記者 李娜 實習記者 張夢依 報道
作為新冠疫情的震中區，湖北經濟受到的衝擊不言而喻，受之影響，銀行等金融機構的經營業績同樣遭受重創。隨著三季度成績單陸續出爐，湖北地方農商行經營承壓的現狀漸漸浮出水面。
三季報顯示，前三季度孝感農商行利息淨收入同比銳減37.57%，致使該行營業收入同比下降19.37%至2.86億元，同期該行實現淨利潤0.23億元，同比銳減72.62%。分季度看，該行的經營業績同樣不容樂觀，今年一季度、二季度該行實現的淨利潤分別為0.55億元、0.26億元，到了第三季度，該行淨利潤已虧損5800萬元，較二季度環比下跌323.08%。
此外，孝感農商行的資產質量亦持續弱化。截至2019年末，該行不良貸款率和不良貸款依次為3.34%、2.98億元，分別較上年末增長0.98個百分點、57.67%。同期該行的撥備覆蓋率為181.59%，較上年末下降94.91個百分點。考慮到疫情對當地主導產業的負面影響，該行資產質量將面臨較大下行壓力，未來撥備計提壓力猶存。
股權方面，截至目前，孝感農商行股權質押率已達到52.61%，前十位股東中共有七位股東將股權進行質押，質權人不僅多為當地農商行，且存在一定股權關聯。與此同時，該行的第三大股東和第六大股東已被法院列為被執行人。
記者就孝感農商行經營指標、資產質量等方面致電該行，工作人員表示，不清楚相關情況。
淨利潤驟降72.62%
據三季報披露，截至2020年9月末，孝感農商行資產總額160.71億元，較上年末增長10.87%，負債總額150.43億元，較上年末增長12.04%。其中，發放貸款和墊款91.2億元，較上年末增長8.69%，吸收存款129.37億元，較上年末增長13.75%。
經營業績方面，自2019年起，孝感農商行的盈利能力逐漸顯現頹勢。2018年時，該行營業收入和淨利潤同比增幅分別為7.13%、8.89%，僅一年後，該行營業收入降幅達到兩位數，淨利潤增速也降至4.08%。
2020年三個季度以來，孝感農商行的盈利指標更是直線下滑。截至今年9月末，孝感農商行實現營業收入和淨利潤2.86億元、0.23億元，分別同比減少19.37%、72.62%。或因疫情對當地經濟形成衝擊，該行二季度的業績表現較為慘淡。今年一季度、二季度、三季度，孝感農商行的營業收入依次為1.14億元、0.67億元、1.05億元，與此同時，盈利能力也逐季遞減，同期實現的淨利潤依次為0.55億元、0.26億元、-0.58億元。
記者注意到，孝感農商行的收入主要來自於利息淨收入和投資收益，2019年上述兩項收入在該行總收入中的佔比分別為51.32%、45.83%。不過近年來孝感農商行的利息淨收入連年衰退，最終拖累了營收的增長。數據顯示，2017年—2019年，孝感農商行的利息淨收入依次為3.07億元、2.97億元、2.34億元，同比增幅分別為2.33%、-3.26%、-21.21%。截至2020年三季度末，該行利息淨收入1.13億元，較去年同期的1.81億元，同比下降37.57%。
2017年—2019年，孝感農商行的淨息差依次為3.74%、3.69%、3.14%，呈逐年下滑態勢。主要系同業競爭加劇、 收益率較低的貼現資產以及成本較高的定期存款佔比上升、資金市場收益率下行等因素影響。息差的收窄致使該行盈利能力逐漸弱化。
盈利承壓的同時，孝感農商行的資產質量也持續下行。2017年—2019年，該行不良貸款率依次為2.11%、2.36%、3.34%，同期該行的不良貸款餘額依次為1.6億元、1.89億元、2.98億元，撥備覆蓋率依次為276.14%、276.5%、181.59%。隨著該行資產質量持續下行，撥備計提壓力依然較大。
財報顯示，2019年孝感農商行以發放對公貸款為主，企業貸款和個人貸款分別為48.54億元、40.79億元，分別佔比54.34%、45.66%。對公貸款主要投向批發和零售業、建築業、農林牧漁業、製造業以及房地產業，上述行業在貸款中合計佔比49.73%。由於區域主導產業下行和民營擔保公司貸款風險暴露，該行不良貸款也保持較快增速。
截至2019年末，孝感農商行存量不良中農林牧漁業佔比62.92%，批發零售業佔比13.09%，建築及房地產業佔比11.29%；擔保公司擔保的不良貸款為1.34億元，佔不良貸款總額的44.97%，但由於擔保公司保證金餘額不足且代償能力較弱，不良清收難度較大。
此外，孝感農商行在房地產行業貸款的佔比較大，投向房地產、建築業以及住房按揭貸款合計佔比31.06%,隨著房地產行業宏觀調控政策持續出臺，需關注在房地產行業的信貸風險。與此同時，該行抵押貸款佔比高達73.85%，抵押物以商鋪、住宅為主，也進一步加大了房地產行業的風險敞口。
七位主要股東質押股權
資料顯示，湖北孝感農村商業銀行股份有限公司成立於2014年，其前身為孝感市孝南區農村信用合作聯社，成立時註冊資本為6.6億元，經過一次利潤轉增股本，截至2019年6月末，註冊資本為7.26億元。
截至2019年末，孝感農商行前十大股東依次為湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司（10%）、湖北全洲物業管理有限公司（以下簡稱"全洲物業"，9.09%）、湖北宇濟房地產開發股份有限公司（以下簡稱"宇濟房地產"，9.09%）、湖北寰城投資有限公司（以下簡稱"寰城投資"，9.09%)、湖北乾坤購物有限公司（4.55%）、孝感保麗房地產開發有限公司（以下簡稱"保麗房地產"，4.55%）、湖北樾誠商貿有限責任公司（以下簡稱"樾誠商貿"，3.03%）、武漢武建機械施工有限公司（以下簡稱"武建機械"，3.03%）、湖北恆盛置業有限公司（以下簡稱"恆盛置業"，3.03%）、湖北孝城交通建設發展有限公司（2.75%）。
引人關注的是，孝感農商行過半股權已遭質押，對該行的經營及股權結構或將產生影響。據國家企業信用信息公示系統披露，截至目前，孝感農商行股權質押率已達到52.61%。前十位股東中共有七位股東出質股權。
具體來看，全洲物業出質股份數額為4800萬股，宇濟房地產出質股份數額為6000萬股，寰城投資出質股份數為6000萬股,保麗房地產出質股份數額為3300萬股，樾誠商貿出質股份數額為2000萬股，武建機械出質數額為2000萬股，恆盛置業出質數額為3000萬股。
這七位主要股東多將股權出質給當地其他農商行，包括湖北孝昌農商行、湖北大悟農商行、湖北棗陽農商行、湖北安陸農商行等，上述質權人之間又存在千絲萬縷的聯繫。企查查顯示，湖北孝昌農商行的第二大股東為湖北大悟農商行，持股比例為10%；而湖北孝昌農商行又為湖北安陸農商行的第八大股東，持股比例為3.2706%。
此外，據中國執行信息公開網顯示，孝感農商行第三大股東宇濟房地產已於今年7月和10月兩度成為被執行人，執行標的合計43.78萬元。該行第六大股東保麗房地產於2020年10月16日被列為被執行人，執行標的為14000元，股東質量引人擔憂。
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