深度挖掘：天賜材料(002709)、邦寶益智(603398)、唐人神(002567)
中國向海外公民徵稅 或令銀行家離開香港
中國據報開始對海外中國公民徵收所得稅，或將加劇對香港人才外流的擔憂，從而削弱這個國際金融中心對內地成千上萬銀行家及其他專業人士的吸引力。
現代密集會見中韓電池企業，將採購訂單放在多個籃子裡
有消息傳出，寧德時代將向韓國現代汽車集團全球供應動力電池。現代汽車今日回應稱，目前中國寧德時代只為北京現代、東風悅達起亞提供電池，不瞭解擴大供應的信息。寧德時代則對此消息不予置評。
中國數家小銀行遭集中提款 不良貸款率攀升之際儲戶信心脆弱
中國銀行業不良貸款率持續攀升，且問題金融機構風險處置事件多增，令部分小銀行儲戶對銀行體系的信心遭遇考驗，可能給小銀行帶來更多不確定性。
韓政府發表數字新政具體計劃
首爾7月15日電 韓國政府15日在政府首爾辦公樓舉行記者會，介紹韓版新政綜合規劃中有關數字新政的核心內容。
制裁洛馬公司 中國可能禁運稀土原料
防衛世界(Defense World)報導，中國已決定對洛克希德·馬丁公司實施制裁。而制裁的直接原因，是美國最近批准了對臺灣的軍備交易，用以升級PAC-3防空導彈。與愛國者2型是雷神公司的旗下產品不同，愛國者3型是屬於洛克希德·馬丁的。雖然官方未提到制裁細節，不過有一種看法認為，中國可能會限制原材料供應，也就是稀土元素。《環球時報》一篇文章說，洛克希德·馬丁公司的關鍵產品，包括F-35戰鬥機和愛國者飛彈，都需要特殊金屬元素，也就是稀土。而中國是世界上最大的稀土出口國，美國又是最大的稀土需求國，佔中國出口稀土總量的80％。
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央行數字貨幣擴大商戶“朋友圈”、落地場景加速推進
據媒體報道，中國人民銀行正計劃在美團點評運營的平臺上測試其數字貨幣，朝著數字人民幣的廣泛普及邁出重大一步。據悉，美團近來在與中國人民銀行數字貨幣研究所探討這一名為數字貨幣電子支付(DCEP)的虛擬法幣在現實世界的使用。合作細節尚未最終敲定。央行數字貨幣研究所也在與嗶哩嗶哩就測試進行磋商。業內認為，自數字貨幣蓬勃發展以來，世界各國央行對數字貨幣的態度逐漸從謹慎保守到積極探索，很多國家均已在央行數字貨幣方面展開廣泛工作，中國、瑞典、法國、新加坡等國家已進入測試、實驗等階段。機構認為，全球數字貨幣落地浪潮仍處於初期階段，將是全球金融科技中長期主線之一。未來所有C端核心應用場景（衣食住行）均會於接入合作，央行數字貨幣從封閉測試到大規模推廣落地的速度有望加快。廣電運通（002152）主要研究自助設備上數字貨幣與銀行賬戶貨幣之間的兌換，公司將受益支付系統改造升級支持DCEP。四方精創（300468）在數字貨幣相關領域有相關研發和技術儲備。
各大消費品牌推出盲盒產品、潮玩盲盒前景廣闊
據媒體報道，盲盒市場的新動態不斷，微信頭部表情包IP乖巧寶寶加入了“盲盒大軍”，泡泡瑪特為之推出了乖巧寶寶盲盒，最近正在多平臺發售。而麥當勞把以往隨套餐附送的小玩具變成了盲盒，但吸粉效果顯然更好，全套70款小黃人盲盒的售價在淘寶和鹹魚上已被炒到了近萬元。近幾年盲盒作為潮玩細分領域迎來迅速發展，自主營盲盒產品的泡泡瑪特向港交所遞交招股書以來，盲盒再度成為市場熱門題材。盲盒經濟從潮玩領域逐漸出圈，從表情包到零售品牌、餐飲品牌，走向大眾消費領域。旺旺、瑞幸、九陽、全家、奈雪、呷哺呷哺、娃哈哈等多家零售企業，紛紛與代言人或熱門IP聯合，推出盲盒產品，進行品牌營銷。數據顯示，2019年國內潮玩市場規模達207億元，其中盲盒的銷售規模約為100億元，佔比接近一半。預期未來5年潮流玩具市場仍將保持20%以上的高速增長，至2024年市場規模達到763億元。熱衷追求個性、展現自我的年輕一代成為潮流玩具消費主力，國內潮玩市場規模增長潛力大。具備優秀IP打造運營能力兼具較強商業化能力公司有望受益。高樂股份（002348）將推出即將上映的《花木蘭》電影盲盒系列，通過已獲得的知名動漫IP授權包括迪斯尼、hellokitty等，開發了迪士尼TSUMTSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列。邦寶益智（603398）IP產品“櫻桃小丸子”盲盒類產品已經上線，在公司的天貓旗艦店、京東旗艦店開售。
SK海力士擬將晶圓代工生產據點遷往內地、產業鏈公司望迎來機遇
據媒體報道，SK海力士擬將晶圓代工生產據點遷往中國大陸，負責晶圓代工業務的子公司SK海力士系統IC，預定2022年完成所有遷廠及業務移轉的無縫接軌，就近經營中國晶圓代工市場。2018年7月SK海力士系統IC與無錫市政府的投資公司WIDG合資，著手在當地設廠，2020年第1季該工廠落成，目前正在將清州M8廠的機臺設備搬遷到無錫。SK海力士系統IC最近已啟動無錫工廠的測試產線，目標2020年底前正式量產出貨。韓國業界表示，稼動率對晶圓代工事業非常重要，SK海力士系統IC進駐中國市場，將有機會爭取更多訂單，加上中國人事費用低，遷廠有助於提高獲利。SK海力士後續應會將原本以DRAM為主的獲利結構，逐漸調高NAND Flash、晶圓代工事業佔比。SK海力士是全球重要存儲器製造商，DRAM產能位居行業前三。SK海力士晶圓代工據點移往中國，有利於產業鏈相關公司業績提升。太極實業（600667）子公司海太半導體為SK海力士提供半導體後工序服務。至純科技（603690）高純工藝領域客戶包括無錫海力士、西安三星等行業一線公司。雅克科技（002409）子公司UP Chemical客戶包括SK海力士多家存儲器龍頭企業。
存欄回升疊加規模化提速、飼料行業有望迎拐點
近日，金新農發佈2020年半年度業績預告，上半年實現歸屬於上市公司股東淨利潤16500萬元-19500萬元，同比增長854.48%-1028.02%。公司表示，受益於行業回暖，銷量有望重回增長車道。2019年，由於全國生豬存欄下滑導致飼料需求減少，公司飼料業務發展受到一定程度的影響。上半年公司飼料銷量持續快速增長，盈利能力回升，預計未來2-3年，隨著全國生豬存欄的回升，行業需求將逐漸復甦，疊加公司自身養殖業務規模擴大的影響，飼料業務有望重歸增長。此前，大北農在互動平臺表示，目前單月飼料銷量環比和同比增長較快。行業層面，我們注意到，6月份生豬生產恢復延續了之前的好勢頭，而且出現了一些重大的積極變化。首先是基礎產能上得快。從農業農村部監測的情況看，從去年10月份以來，能繁母豬存欄已經連續9個月環比增長，與去年9月份相比增長了28.6%。其中，最突出的一個標誌，就是6月份能繁母豬存欄量同比開始增長。6月份能繁母豬存欄實現同比增長3.6%，這是自2018年4月份以來首次實現同比增長，是一個重要拐點。其次，養殖場戶生產積極性普遍較高、疫情後補欄增養勢頭好。第三，價格方面，近期安佑、正邦、通威等大型飼企集體漲價。不過，目前洪水導致豬瘟出現反覆，需要密切留意其邊際影響。上市公司，唐人神（002567）、天康生物（002100）等飼料收入佔比較大。
受疫情影響、日本佑天蘭等進口美妝或集體漲價
近期，受疫情影響，日本面臨新一輪生產停滯，包括日本佑天蘭面膜在內眾的眾多霓虹網紅美妝或將面臨價格上漲壓力。據悉，日本國勞動力由於疫情隔離而被嚴重限制，原材料產量縮減，這使得日本本土原料和人工成本均出現大幅飆升。例如，日化產品中廣泛運用的溶劑卡波姆，在一週時間就從158/kg漲到220元-250元/kg，均價快速超過每噸10萬，成為了美妝品牌有錢也買不到的“必要”原料。此外，甚至有些日本化妝品巨頭宣佈禁止員工到公司上班。天賜材料（002709）-0.99%現有卡波姆月產能約5000噸，處於供不應求狀態，目前滿產滿銷，預計下半年也將貢獻較大的業績彈性。另外，二季度以來國內疫情影響逐步減弱，化妝品零售恢復、且早於社消總體。1-5月累計化妝品零售額同比下降4.9%，單月4月轉正、5月增速提升至12.9%超過19年全年增速。國產美妝值得關注，相關個股如定位中高端並差異化主打眼霜+抗衰的丸美股份（603983）。
3年內推進150項重大水利工程建設、相關公司有望受益
近日國務院政策例行吹風會上，水利部副部長葉建春介紹，我國即將進入“七下八上”防汛關鍵期，當前長江和太湖流域形勢依然嚴峻，預計後期雨帶將會北抬，淮河等北方河流可能發生區域性較大洪水。水利部門將進一步細化監測預報預警、水工程科學調度、堤防水庫巡查、隱患排查整改等方面的工作。會上介紹，2020-2022年計劃重點推進150項重大水利工程建設，匡算總投資大致是1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資6.6萬億元。勘設股份（603458）近日參與了貴州省水利院增資項目，公司與水利院在戰略發展方向有較強的互補性與協同性，有利於提升勘設股份一體化全過程工程諮詢能力、總承包業務能力和涉水領域的綜合實力。威海廣泰（002111）7月13日在互動平臺表示，公司是為數不多的以應急救援裝備產品為主業的上市公司之一，可投入防汛的產品種類眾多，主要有搶險救援車、排水車、照明車、電源 車、方艙醫療車、指揮車、其他應急保障類車輛（如宿營車、淨水車、炊事車等等）。
歐洲新能源汽車放量、產業鏈龍頭持續受益
在近期舉行的第五屆中國國際鎳鈷鋰高峰論壇上，中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍表示，受益於歐洲排放標準的落實，預計2020年歐洲新能源汽車銷量同比增長50%，超過80萬輛。劉彥龍表示，歐盟即將於2021年實施的二氧化碳排放新標，僅有沃爾沃、豐田和雷諾-日產三家車企符合要求，使眾多車企面臨鉅額罰款，電動化將是滿足要求的最佳解決方案。從最新公佈數據來看，歐洲新能源汽車銷量連續兩個月保持高增長，其中法國6月增幅同比更是超過了200%。今年以來，中國和歐洲之間系能源汽車跨國、跨區域供應鏈的全面佈局在緊鑼密鼓地展開，為中國的鋰電等供應打開了一片新的市場，標的方面可關注如科達利（002850）、璞泰來（603659）等已打入全球供應鏈的細分產業鏈龍頭。
全國專項會議召開、教育專網立項進程或加快
15日，2020年全國教育信息化工作視頻會議在京召開，交流總結新冠肺炎疫情期間“停課不停學”工作經驗，加快推進教育信息化2.0發展。教育部科技司司長雷朝滋主持會議。另據瞭解，教育部科技司司長雷朝滋近日在接受媒體專訪時表示，教育專網建設是疫情後加快教育信息化發展的重要抓手，目前正在與工信部一起爭取國家相關部門支持，希望能充分抓住“新基建”的機遇，加快推動教育專網建設。其實早在去年8月的國務院常務會議上，李克強總理就提出要加快建設教育專網，到2022年實現所有學校接入快速穩定的互聯網。教育專網是推進“互聯網+教育”，以教育信息化支撐引領教育現代化發展的基礎設施，是網絡強國建設的重要組成部分。而在今年的“兩會”上16位政協委員也呼籲加強教育專網的建設。可以預期，國家教育專網建設立項進程有望加快，中央和地方財政資金支持力度或加大，各類教育專網優惠政策值得期待。吉視傳媒（601929）與吉林省優質教育資源雲平臺、教學管理雲服務平臺、I-PON標準下的教育專網搭建吉林省優質教育資源全覆蓋工程（一期）項目，推進全省“三通兩平臺”、數字校園及教育信息化公共服務體系的建設；鵬博士（600804）2018年聯手“精銳教育”共同建設教育專網及教育雲，打造針對互聯網教育市場的線上聯合產品及社區經濟為核心的線下教育產品。主營業務包括“長城寬帶”、“寬帶通”等家庭和企業寬帶互聯網接入、數據中心及雲計算等，網絡和服務覆蓋全國3億人口。
阿里發佈《2020農產品電商報告》：數字農業將成風口
14日，阿里巴巴發佈《2020農產品電商報告》。《報告》顯示，2019年，阿里平臺農產品交易額為2000億元，穩居全國最大農產品上行電商平臺。2020年疫情期間，截至4月25日，淘寶、天貓平臺累計為全國農民售出超過25萬噸滯銷農產品。在農產品電商銷售額中，浙江、廣東、江蘇三省佔據前三位。而山西、山東、河北三省增速最快，增幅超過40%。《報告》中指出，未來五年是數字農業發展的窗口期和機遇期，阿里巴巴積極打造數字農業新基建，在數字化生產、物流、營銷、金融等方面全面發力，積極探索數字農業新業態，助力中國由農業大國向數字農業大國轉變。數字農業發展方興未艾，騰訊、阿里巴巴、拼多多、新希望等互聯網或農業巨頭關注或已進入數字農業領域，將加速數字農業的發展，有利於數字鄉村、鄉村振興早日實現。京藍科技（000711）好農易自主研發、具有自主知識產權的“區塊鏈農業生產溯源系統”通過國家網信辦備案，目前在興安盟數字農場的水稻種植上已與阿里雲聯合建立從種植到加工、運輸、零售的全過程區塊鏈溯源服務；富邦股份（300387）秉承用數字化技術賦能全球農業的發展使命，致力於成為世界“數字農業”新價值的創造者，為種植業提供一站式的數字化農場服務。
兩大央企戰略合作、打造國家級氫能產業示範區
上汽集團、中國寶武鋼鐵集團15日簽署全面戰略合作框架協議，共同打造“一園兩廊”（吳淞氫能產業園、環A30公路氫走廊、臨港至南通氫走廊）國家級氫能產業示範區。其中，吳淞氫能產業園是佔地15萬平方米的長三角氫能產業聚集中心，以寶山吳淞工業園為中心，計劃至2025年共同推動10-20座加氫站在示範區內落地。就在上週，歐盟正式通過了《歐盟氫能戰略》，計劃未來十年內向氫能產業投入5750億歐元（約合人民幣4.56萬億元）。另據川財證券統計，今年以來國內各級政府密集出臺氫能產業扶持政策，中央出臺了7項相關政策，地方上22個省市共出臺了30條氫能產業扶持政策。隨著更多文件落地，氫能產業鏈上下游的配合度有望持續提升。厚普股份（300471）自主研發的氫燃料電池電動汽車加氫槍與加氫質量流量計填補了國內空白；深冷股份（300540）是國內主要的天然氣液化工藝包及裝置供應商，在加氫站的設備開發和技術轉移上具備優勢；雪人股份（002639）已為金龍、金旅等整車企業配套氫燃料電池發動機。
互聯網醫療得到政策支持、醫療IT訂單環比向好
15日，國家發改委等13部門公佈了《關於支持新業態新模式健康發展 激活消費市場帶動擴大就業的意見》，其中要求積極發展互聯網醫療，進一步加強智慧醫院建設，推進線上預約檢查檢驗。另據券商草根調研數據顯示，6月份醫療IT訂單環比進一步回升。在醫保控費和新技術的推動下，醫院必將更加關注資源的優化配置和運營效率的提升，而信息化是實現這一目標的最好工具。東興證券認為，我國正處於醫療信息化臨床醫療信息化（CIS）階段，預計2020-2025年中國醫療信息化市場規模CAGR為9.73%，到2025年將達到1288.2億元。和國外對比，我國電子病歷細分市場前景廣闊，集中度有待提升。創業慧康（300451）是國內醫療信息化行業領先企業；久遠銀海（002777）醫保信息化市佔率持續領先，充分受益於醫保平臺建設。
鈷價出現小幅上漲、新能源車下鄉提振下游需求
生意社數據顯示，7月15日國內鈷價報為25.07萬元/噸，較月初24.37萬元/噸的報價上漲2.87%。同日，工信部等三部門聯合發佈了關於開展新能源汽車下鄉活動的通知，將於今年7月至12月實施。業內人士表示，國內鈷市回暖主要受到新能源汽車市場需求復甦提振。隨著疫情影響減弱，消費電子和動力電池領域的鈷用量將恢復增長。申港證券賀朝暉指出，目前新能源車市場已走出補貼退坡的陰霾，產業環境處於上行通道。隨著生產和需求恢復，以及國產特斯拉放量，預計下半年新能源車銷量將重啟增長模式。華友鈷業（603799）是中國最大的鈷產品供應商，擁有3.9萬金屬噸的鈷鹽產能，佔全國總供給28.6%；寒銳鈷業（300618）形成了從鈷礦石的開發、收購，到鈷礦石的加工、冶煉，直至鈷中間產品和鈷粉的完整產業流程。
字節跳動獲得網絡小貸牌照、流量生態將開啟金融變現
據報道，今日頭條母公司字節跳動終於拿下一張網絡小貸牌照------深圳市中融小額貸款股份有限公司。最早中融小貸是深圳市本地小貸牌照，目前經營範圍已變更為互聯網小額貸款業務。近日中融小貸先後出現多次高層人員變動，新任高層全部來自字節跳動。雖然境內股東沒有直接更換，但業內人士認為，字節跳動很可能是通過海外公司拿到的這張牌照。作為一個在市場上已達到千億美金級別估值躋身中國互聯網企業第一梯隊的新巨頭，字節跳動的金融業務顯得過分低調。歷時三年，從新聞到短視頻，從搜索到支付，從內容到電商，字節跳動旗下產品全球總日活去年就超過了7億，已經建立了自己的護城河。畫一幅金融的藍圖，已經萬事俱備了。這張網絡小貸牌照，就是東風。拿到一張金融牌照不僅僅是一個金融業務模式的轉變，結合最近一年字節跳動在金融業務上的一些新動作，這還意味著，整個字節跳動的流量生態都將開啟金融變現的深化變革，有可能在上市前夕，向資本市場講出一個新的故事。先進數通（300541）提供面向金融機構的IT解決方案及服務，包括軟件解決方案、IT基礎設施建設及IT運維服務。公司在互動平臺表示，字節跳動、快手均為公司客戶。博彥科技（002649）在金融行業擁有多年IT技術支持和系統開發經驗，在數字銀行、第三方支付以及金融類應用服務方面有著領先技術優勢。公司在互動平臺表示，公司為抖音的母公司字節跳動提供IT服務。
央行將擴大數字人民幣試點場景、世界各國都在發力
據報道，中國人民銀行正計劃在美團點評運營的平臺上測試其數字貨幣，把這家有騰訊控股背景的外賣配送巨頭拉入夥，朝著數字人民幣的廣泛普及邁出重大一步。據消息人士透露，美團近來在與中國人民銀行數字貨幣研究所探討這一名為數字貨幣電子支付（DCEP）的虛擬法幣在現實世界的使用。世界各國央行對數字貨幣的態度逐漸從謹慎保守到積極探索，很多國家均已在央行數字貨幣（CBDC）方面展開廣泛工作，中國、瑞典、法國、新加坡等國家已進入測試、實驗等階段。機構認為，國內數字貨幣落地推出測試進程或超市場預期。飛天誠信（300386）近日在互動平臺表示，公司擬定增募資，重點投向數字貨幣相關的硬件及系統應用項目。奧馬電器（002668）參與了央行數字貨幣的原型設計。
OPPO發佈65W AirVOOC無線閃充、比肩有線快充
7月15日下午，OPPO發佈65W AirVOOC無線閃充充電器，30分鐘即可充滿4000mAh電池，充電速度堪比有線快充，採用了氮化鎵（GaN）材料。在此之前，今年4月，OPPO、華為曾發佈40W無線充電器，一加推出30W無線充電器，如今無線充電功率迅速提升至65W。A股氮化鎵概念股主要有臺基股份（300046）、海特高新（002023）。
