久期財經訊，山東海運股份有限公司(Shandong Shipping Corporation，簡稱“山東海運”)在SDSHIP 5.9 10/17/22基礎上增發4000萬美元高級票據。
條款如下：
發行人：SDSC International Development Limited
擔保人：山東海運股份有限公司
Format：Reg S
原票據SDSHIP 5.9 10/17/22：發行規模2億美元、息票率5.90%、2022年10到期、ISIN: XS2052187932
臨時ISIN: XS2163090140
增發規模：4000萬美元
互換條款：可在符合額外債券登記條件（T&C中所述）之日起14個日曆日內與原票據進行互換；額外票據的登記截止日期為2020年5月6日之後的90登記日內。
Status：高級無抵押債券
息票率：5.90%
收益率：5.90%
增發價格：99.996，加上2020年4月17日（含）至交割日（不含）的應計利息
交割日：2020年5月6日（T+3）
到期日：2022年10月17日
資金用途：為現有債務進行再融資以及一般企業用途
其他條款：香港交易所上市；最小面值/增量為20萬美元/1000美元；適用英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
控制權變更：101%回售
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中銀國際(B&D)、農銀國際以及興業銀行香港分行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中金公司、東興證券（香港）、天風國際
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