市场整体：弱势震荡格局，暂时不会改变，沪指我预期最高在2870-2900点左右震荡，除非超预期的政策出台，否则很难继续上攻。现在月底的话，业绩层面的扰动可能还会比较大，尤其是这周末开始，所以业绩层面的二次探底（或者说下探）的概率是很大的。
方向上：我建议仍然以有业绩支撑的公司为主（我仍然建议是消费领域）以及基建领域（新旧基建皆可，旧基建要注意适当注意估值的问题），科技股仍然不要加大布局。因为从策略上看，二季度往往市场更在乎的是当期业绩，而非远期预期，科技股整体偏弱势的格局不会改变，以反弹为主，很难出大行情。
所以市场整体上，预期不能放的太高。417政治局会议上，已经有【定调】的分析了，六保是重点。货币政策方面虽然还是比较好的，但会从原先的大水漫灌，转变为精准滴灌。
这里面我有一个理解。是在于，疫情期间的一季度，货币政策是比较宽松的，因为它得把市场一起救，防止小微企业没拿到资金就死了，但造成的局面是，资金过剩往股市跑，而现在要精准滴管了，也就是在前期“饱和式救援”的情况下，要更精准的扶持，那么市场资金会更精准地投放到该去的领域，那么在股市里的钱就会陆续撤离去该去的地方。总结就是【前期是通过救股市的方式保民生，而现在是通过救民生的方式保股市】，那么股市的预期不会太高。
具体方向上：
消费看好的三大因素：前期被疫情压制，后期有望释放弹性/业绩确定性较强，疫情干扰较小/整体估值合理。
消费者服务行业：中国国旅、上海机场。长线优质资产，看好国内的消费需求反弹。
酒店服务：锦江酒店。看好五一后的消费反弹，国内最大连锁酒店龙头。
休闲食品：绝味食品。全年业绩确定性强，之前文章 已经梳理过，目前高位反复震荡，但是深调机会不大，年报披露后如果有低点就考虑。
乳业：伊利股份。一季度费用投放较高，二季度是恢复期，年报后关注。
基建看好的重要催化因素：4月17日政治局会议在扩大有效投资方面提及“实施老旧小区改造”，同时，国务院明确提出：推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。
基建（建筑材料方向），这一块市场已经达成共识，中短期大概率不会改变方向。
管材：伟星新材。永高股份太小了，中国联塑是港股，综合选择伟星新材是比较稳的。
瓷砖：蒙娜丽莎。
板材龙头：兔宝宝。
电梯龙头：康力电梯。
基建（新基建方向）
充电桩：思源电气。
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