據港交所披露， 威海市商業銀行股份有限公司今日向港交所遞交主板上市申請，華泰國際、中金公司和招銀國際擔任其聯席保薦人。
據悉，早在2016年威海銀行就有了上市的想法，但上市首選地為A股。2016年4月，威海銀行向證監會遞交了A股上市招股說明書，但在2018年8月上市狀態變為「終止審查」，期間威海銀行還更新過招股書。至於為何突然改變想法赴港上市，威海銀行未進行公開解釋。這樣來看，威海銀行的上市之路可謂是」一波三折「。
從去年開始，山東省多家銀行陸續IPO，其中青島銀行、青島農商行先後登陸A股，齊魯銀行則正在等候A股排隊上市。在披露去年三季度業績的山東省12家城商銀行當中，威海市商業銀行資產規模在其中排名第三。
值得一提的是，2019年威海銀行還成功發行了30億元無固定期限資本債券，成為全國首批發行無固定期限資本債券的城商行之一。
圖片來源：威海市商業銀行股份有限公司招股書
一、公司介紹
公開資料顯示，威海銀行成立於1997年，現轄濟南、天津、青島等117家分支機構，是唯一一家網點覆蓋山東省所有地級市的城市商業銀行，近年來整體業務保持平穩增長。
按截至2018年12月31日的核心一級資本計，該銀行在中國銀行業協會公佈的「中國銀行業100強」榜單中排名第80位，與按截至2016年12月31日核心一級資本計的排名相比，上升了15位。此外，該銀行自2016年至2019年連續四年被中國雜誌《媒體》評為「全國十佳城市商業銀行」。
該銀行的主要股東，包括山東高速集團公司、威海市財政局、齊魯交通等。截至最後實際可行日期，該銀行的公司銀行客戶包括山東省和天津市的國有企業和私營企業，涵蓋了廣泛的行業。
該銀行的主要業務條線包括公司銀行業務（包括通過該銀行的附屬公司通達金融租賃提供的融資租賃服務）、零售銀行業務及金融市場業務。其中公司銀行業務佔比最大，於2017年、2018年及2019年12月31日，分別佔總額的54.6%、58.3%和59.3%。
圖片來源：威海市商業銀行股份有限公司招股書
截至2017年、2018年及2019年12月31日，該銀行的發放貸款和墊款總額分別為人民幣665.186億元、人民幣751.957億元及人民幣924.516億元。發放貸款和墊款於往績記錄期間增加，主要歸因於公司貸款業務及個人貸款業務的雙增長。
圖片來源：威海市商業銀行股份有限公司招股書
該銀行發放貸款和墊款的絕大部分是抵押、質押或保證類貸款。截至2017年、2018年及2019年12月31日，抵押、質押或保證類發放貸款和墊款分別為人民幣608.004億元、人民幣664.644億元及人民幣787.700億元，分別佔該銀行發放貸款和墊款總額的91.4%、88.4%及85.2%。
最新數據顯示，截至2019年9月末，威海銀行總資產為2162.95億元，各項存款餘額為1361.27億元，貸款餘額為919.61億元。
圖片來源：威海市商業銀行股份有限公司招股書
截至2017年年末，該行的一級資本充足率為8.32%，根據《中國銀監會關於實施過渡期安排相關事項的通知》的規定，非系統性銀行的一級資本充足率在2017年底及2018年底應分別達到8.1%及8.5%，因此該行的一級資本充足率已達到當時有效的監管要求。
二、競爭力及風險點
受益於獨特的區位優勢和全面的網絡佈局，威海銀行已發展成為區域領先且具有較強品牌影響力的城市商業銀行。該銀行不僅具有雄厚多元的股東背景，特色鮮明的企業文化，經驗豐富的管理團隊以及高素質且精誠團結的人才隊伍，而且還有「大公司」業務聚焦高端客戶以及「大零售」業務緊扣基礎端客戶，使得資產配置能力顯著提升，已成為重要的盈利來源。值得關注的是，該銀行一直堅持數字化驅動，科技賦能持續推進，網絡型智慧銀行建設成效突出。
即便如此，該公司依然存在一些不可避免的風險：假如該銀行不能有效保持資產的質量及增長、發放貸款減值損失、無法維持吸收存款的增長率或該銀行的吸收存款大幅減少、以及會計準則或政策的變動可能會對該銀行的財務狀況及經營業績造成重大影響。
三、募資計劃
威海銀行表示，此次募集的資金將全部用於補充該行的核心一級資本，進一步提升和改善威海銀行的監管指標和財務狀況。
銀行股今年也算是疫情衝擊較大的板塊，作為一家區域性城商行，公司在此時上市，面臨較大的資本市場壓力。
