DIA迪亞天天得救! 桑坦德銀行同意債務重組 看看如何解決

DIA迪亞天天得救! 桑坦德銀行同意債務重組  看看如何解決
DIA迪亞天天得救! 桑坦德銀行同意債務重組  看看如何解決

5月20日依據西班牙《擴張報》和《國家報》的報道說,西班牙最大銀行桑坦德銀行主席安娜·博庭女士(Ana Botín)在今日下午近6點發布推特留言,宣稱“LetterOne公司主席最終答應為消除銀行和債券人的歧視而工作,也是我們認為的平等待遇。於此模式,桑坦德銀行負責任地決定支持DIA公司及其員工。”這是安娜·博庭女士在距離DIA超市還有幾個小時後就被迫申請“預備破產”之際,昭告DIA公司得救。

DIA迪亞天天得救! 桑坦德銀行同意債務重組  看看如何解決

西班牙小超市DIA公司在全球有近七千分店(多數在西班牙),43000員工,3000家加盟者,大約1000個供應商,至今年年初,經營連年虧損的DIA處在資不抵債的技術破產狀況,揹負債務17億歐元(其中9.12億銀團貸款),資本淨債1.75億歐元。西班牙證券市場委員會CNMV在2月時對DIA發出最後通牒,下令DIA必須在兩月內“恢復資本平衡”,否則強制破產。

俄羅斯富豪弗裡德曼通過其投資機頭LetterOne公司持原持有DIA公司29%股份,屬於DIA最大股東,2月份,為拯救|DIA,弗裡德曼發出要約收購,於5月16日實現對DIA控股達69%,弗裡德曼的要約收購方案包括:與十七個債權人舉行債務重組談判,延長9.12億歐元還債日期至2023年,以及給DIA擴充資本5.00億歐元。

從2月5至今日,弗裡德曼開始與十七個債權人(其中十個為銀行)進行緊張的談判,十六個一致同意債務重組,但握有3.00億歐元債券也即DIA的最大債權人的西班牙桑坦德銀行始終不答應債務重組。過去幾個月的談判中,安娜·博庭女士與弗裡德曼保持劇烈的碰撞,因弗裡德曼的方案是,擴充資本5.00億歐元后,拿出3.00億支付小股東手中的7月底到期債券,而銀團貸款則將還債日期推延到2023年。安娜·博庭女士認為,這是一個債權“歧視”,因DIA小股東可如期收到到期債券,而銀行則須再等四年。

今日,在DIA還有幾個小時就要被迫破產之際,弗裡德曼與桑坦德的談判終於出現結果,安娜·博庭女士稱弗裡德曼“同意消除銀行和債券人歧視”,宣佈桑坦德同意債務重組,也即DIA暫時得救。

《擴張報》的解讀說,弗裡德曼作出了讓步,同意不會100%支付所有小股東的到期債券,而是支付外國股東認購的債券,也即西班牙小股東的利益被犧牲。

暫時而言,外面還無人詳細得知兩方達成了什麼樣的協定,但總體而言,DIA是在最後的幾個小時內被挽救。

但這不是完滿的結果,因如前文所言,13萬小股東里,只有那些國外股東能拿到債券收入,而西班牙投資者的利益則被犧牲。DIA這3.00億歐元是在財政嚴重不利時向股東和投資者發放的公司債券,一共有13萬人認購,這個債券在6月到期,7月必須支付。原先,弗裡德曼的計劃是將DIA部分分店捆綁出售,收入2.50億歐元,用於支付所有小股東和投資者的債券,而桑坦德則強迫弗裡德曼得到資本擴充後,應該既還錢給銀行業還錢給部分小股東,也即銀行和小股東都犧牲利益。


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