莫高窟第249窟建於西魏初，清代重修，位於九層樓以北的石窟群中段。窟呈平面方形，覆鬥形頂，西壁開一大龕，為殿堂窟。西壁圓券龕內塑一倚坐佛，龕壁繪飛天，供養菩薩，尼乾子和鹿頭梵志，龕外塑二菩薩。洞窟四壁上部畫天宮伎樂繞窟一週，中部西壁畫飛天和供養菩薩，南北壁中央畫說法圖、飛天化生、供養菩薩，四周圍繞千佛。南北壁下部上畫供養人，下畫藥叉。東壁殘存天宮伎樂。
莫高窟第249窟 窟室內景 西魏
窟頂蓮花藻井，西披畫赤身阿修羅，身後須彌山忉利天宮，側有雷公、電神、風神、雨師、烏獲、朱雀、羽人；與之相對的東披是二力士捧摩尼寶珠，兩側是飛天、朱雀、孔雀，下有胡人與烏獲百戲，及龜蛇相交的玄武和九首人面獸身的開明；南披畫乘鳳車的西王母（帝釋天妃），在浩浩蕩蕩的巡天隊伍下方，有狂奔的野牛、黃羊和虎；北披畫東王公（帝釋天）乘四龍車，下方繪山林、黃羊等。四披壁畫內容豐富，既有神話傳說、佛道兩教人物、天宮，又有古代建築、人間生活和遊牧狩獵的場景。繪畫技法上運用中原傳統暈染法，人物清秀，面頰紅潤；線描更加熟練、瀟灑、遒勁有力。
莫高窟第249窟 主室窟頂(局部） 西魏
西坡所繪阿修羅，是佛教中的護法神，六道輪迴中介於天、人之間的一道，半人半神。阿修羅四目四臂，手託日月，身材異常高大，四大海水不及其膝。阿修羅生性好鬥，常與天界眾神爭鬥。圖中阿修羅威武挺拔，四周圍繞天界諸神，足立大海，水不過膝。
莫高窟第249窟 窟頂西披 阿修羅 西魏
雷公是司雷之神，又名雷師。自古以來雷與鼓相連，秦漢時雷神就是以手持椎、叩擊連鼓而發出隆隆的雷聲。東漢王充《論衡》說：“圖雷之狀，累累如連鼓之形，又圖一人，若力士之容，謂之雷公，使之左手引連鼓，右手推椎若擊之狀。”畫中雷神人身，頭部及手足為獸形，雙翅，臂生綠毛。連鼓圍作圓形，雷神以手腳同時敲鼓，騰空飛躍，使人感到隆隆之聲不絕於耳。這一雷公形象與王充的描繪完全相符。
莫高窟第249窟 窟頂西披 雷神 西魏
電神又名列缺，俗謂打閃。敦煌壁畫早期電神為人獸合體，圖中電神人身獸頭獸爪，雙手持尖頭鐵杵，單腿站立作弓形，全力向下猛擊，使之發生閃電。這種人獸合體的電神與後來的電母有很大差別，電母多為一女性形象，手持鏡子反射出電光，而圖中的電神則是擊打鐵杵來製造閃電的。
莫高窟第249窟 窟頂西披 電神 西魏
風伯是司風之神，又稱風師，字飛廉，能致風氣，養成萬物，有功於人。西漢《淮南子》稱：“繳大風於青邱之澤。”高誘注：“大風，風伯也。”莫高窟的風神形象分兩類，一類是早期外來的風神，如此窟為人獸合體，雙手擎條形風袋，高舉過頭，奔跑動態狀，這是西亞和中亞的風神形象；另一類則作漢人形狀，唐代以來，出現在勞度叉鬥聖變中的風神，形象漢化，第146窟的風伯懷抱大風囊，跣足奔跑，圓睜的雙眼、上翹的鬍子，反映他正用力鼓風；晚唐第9窟的風神束高髻，身著花鎧裝，瓔珞飄搖，跣足，懷抱花風囊奔行。
莫高窟第249窟 窟頂西披 風伯 西魏
雨師為神話中司雨之神，又名計蒙、屏翳、玄冥。《山海經》中說：“又東百三十里曰光山，其上多碧，其下多木，神計蒙處之，其狀人身而龍首，恆遊於漳淵，出入必有飄風暴雨。”第249窟的雨神作龍頭、人身、獸爪、雙翅，揮臂張口，口內吐出長練，向人間降雨。
莫高窟第285窟 窟頂西披 雨師 西魏
南北披所繪內容，一直頗多爭議。有人認為是道教中的西王母與東王公，有人認為是佛教中的帝釋天妃與帝釋天。為什麼道教神像會出現在佛教洞窟中？這是佛道融合的表現，還是佛教藉助中國原有的神話形象來表達自己，或是此時佛教天神以中國古人熟悉的形象，即道教天神形象出現來籠絡信眾？答案或許只有開窟者自己知道。
莫高窟第249窟 窟頂北披 西魏
帝釋天又稱“天帝釋”或“帝釋”，為佛教主要護法神之一。佛經講：過去摩伽陀國中有婆羅門，名摩伽，有福德大智慧，與知友三十三人共修福德，命終後皆生須彌山頂第二天上。摩伽婆羅門為天主，即帝釋天，住須彌山頂之善見城，其餘三十二人則皆為輔臣，以此共三十三人故名為三十三天。摩伽婆羅門則為三十三天之主，即仞利天主帝釋天，其配偶為帝釋天妃。作為佛的護法神，莫高窟壁畫中他常和大梵天一起分侍在釋迦佛左右兩側。此窟窟頂北、南兩披分別畫乘龍車的帝釋天和乘鳳輦的帝釋天妃（或東王公、西王母），形象瀟灑飄逸。
東王公是中國傳統的神話人物形象，位於窟頂北披。東王公，又稱東王父、東公、木公，即周穆王，在中國古代典籍中多有記載。《竹書紀年》載：“穆王十七年，西征崑崙丘，見西王母。”《神異經》稱：“東荒山中有大石窟，東王公居焉，長一丈，頭髮皓白，人形鳥面而虎尾。”在《枕中書》裡，東王公“扶桑大帝，冠三危之冠，服九色雲霞之服，居於雲房之間，以紫雲為蓋，青雲為城，仙童侍立，玉女散香，真僚仙宮，皆尊其命而朝奉翼衛”。畫面呈梯形，與西王母相對：中部繪一龍車，東王公坐於其中，其身旁立御者造父；車前有烏獲開道，其旁有方士御龍護衛，羽人、飛廉隨行；車旁有文鰩騰躍，車後仙鶴翱翔，其後更有十三首開明神獸相隨。
北披的狩獵圖是敦煌社會生活壁畫之一，畫面為：在崇山峻嶺中，進行著一場人與獸的搏鬥：上方的獵人以馳射的方式，正追捕三頭野鹿，他長驅直入，雙手高舉標槍，即將投向獵物；下方的獵人正躍馬奔騰，猛虎突從身後撲來，他毫無懼色，攬弓挾鳴鏑，反身後射，弓如滿月，控弦發矢，勢在必勝。
莫高窟第249窟 窟頂北披 狩獵圖 西魏
南披的西王母也是中國傳統的神話人物形象。《山海經》中記載：“西王母其狀如人，豹尾，虎齒而善嘯，蓬髮戴勝。”在《穆天子傳》中西王母則變成“雍容和平”的婦人。西王母的事蹟在《山海經》中為：西王母居住於崑崙山下，周穆王西巡，“北絕流沙，西登崑崙，見西王母，宴請西王母於瑤池。樂而忘歸。”畫面呈梯形，與東王公相對：中部繪鳳輦，西王母坐於其中，身著漢裝，其側立有御者；四鳳挽車，車頂懸重蓋，車後有旌旗飄揚；車前有由烏獲、羽人、乘鸞仙姬組成的前導；車旁有文鰩、白虎相護衛，神獸開明緊隨其後。天空中漫卷天花，飄蕩彩雲。
莫高窟第249窟 窟頂南披 西魏
窟頂還繪四神，即神話中鎮守四方的神，在中國古代出現很早，也是道教的守護神，《淮南子》談到五星時說：東方屬木，其神為歲星，其獸為蒼龍（同青龍）；南方屬火，其神為熒惑，其獸為朱鳥（同朱雀）；西方屬金，其神為太白，其獸為白虎；北方屬水，其神為晨星，其獸為玄武。此窟內所繪四神的位置與《淮南子》所記不盡相同，畫面為：東披繪玄武，其形象為龜蛇相纏的怪物；西披繪朱雀，為一展翅欲飛的鳥；南披繪白虎，作振翼奔騰之狀；北披繪蒼龍，正昂首飛騰。四神為傳統的神話形象，來源於陰陽五行和天文玄象，在成為道教的守護神後，常繪於祠堂、墓室中，以司守衛。南北朝時期，隨著佛道思想的融合，逐步成為佛教石窟壁畫的一個題材。
莫高窟第249窟 窟頂東披 玄武 西魏
南、東、北披繪開明神獸，《山海經》說：“開明獸，身大類虎，而九首，皆人面，東向立崑崙上。”《山海經》中神陸吾條稱：崑崙山是帝之下都，歸神陸吾管轄，神陸吾“狀類虎而九尾，人面而虎爪”，管理帝之下都九部和帝之園囿；神陸吾也就是開明神獸。《山海經圖贊》雲：“開明神獸，稟茲舍精，虎身人面，表此桀形，瞪神崑崙，威攝百靈。”在敦煌壁畫中，開明神獸作為守護神，多繪於東王公、西王母的隨從之中。畫面為：一怪物，人首，虎身，有青綠色的龍尾，兩肩有翼如焰；其首數量不一，有九頭、十一頭、十三頭；一般繪於東王公、西王母的雲車之後。
莫高窟第249窟 東披 開明 西魏
烏獲是神話天宮諸神之一。畫面為：一獸首人身之神，有四肢，但手足類獸爪，臂生羽毛，頭上生角，其上亦生大羽毛，鼓腹著短褲，作大步奔走狀。此神身壯而有力，謂秦始皇時有大力士，力大而足以扛鼎，故有“烏獲扛鼎”之語。此神後來成為道教的守護神，常被刻於墓內以司守護之職。關於此形象，尚存另一種說法，認為佛教石窟中的這一形象應來源於佛典，而非出自道家，因此認為此神應為佛教中的“人非人”而非烏獲，也就是一種人獸組合的力士。
莫高窟第249窟頂 北披 烏獲 西魏
羽人是神話人物形象。關於羽人的形象，中國古代典籍多有記載：東漢王充的《論衡》中說：“圖仙人之形，體生毛，臂變為翼，行於雲則年增，千歲不死。”許多道家的典籍稱：學仙之人，“身生綠毛”，“耳出於頂”。《拾遺記》稱：“或衣羽毛，耳出於頂。”《樂府·長歌行》曰：“仙人騎白鹿，發短耳何長。”此形象畫面為：一仙人，頭長且窄，兩耳向上高豎超過頭頂，上身袒裸，下著短褲，臂上生有大羽毛，有若鳥翼，奔騰於天空之中。此形象與文獻中所記的仙人形象十分相近，與漢代畫像磚上的長生不老仙人形象也很相似，所不同者是莫高窟的羽人也披上了飛天的大巾，應為早期將飛天與中國傳統仙人相結合的形象。
莫高窟第249窟頂 南披 羽人 西魏
南北壁中部繪說法圖，是兼有中原和西域兩種風格的作品。圖中的主尊為一立於全圖中央的佛，身著右袒袈裟，左手握住衣襟，右手揚起手掌，神情頗為莊重肅穆；兩側各有二身菩薩侍立，有的穿著右袒袈裟，有的袒裸上身，下著裙。菩薩的形象被描繪得溫婉嫵媚、身材苗條、體態婀娜、肢體柔軟。佛的上方有華蓋籠罩，其上飾有雙鳳和獸頭圖案。華蓋兩側的雲彩中有四身飛天，上面一對與下面一對風格迥然不同。居上者眉清目秀，大袖長袍，舞姿翩翩；處下者半裸披巾，下著長裙，雙腳倒垂於頭上，或是捧蕾，或是散花，動作十分奔放剛健。圖的下部為寶池蓮花，此構圖或可認為是淨土變之雛形。人物形象生動，敷色以素色調為主，顯得淡雅，極富裝飾性。
莫高窟第249窟 北壁中央 說法圖 西魏
南北壁下部繪藥叉，又稱夜叉、夜乞叉、閱叉，意譯為“能噉鬼”、“捷疾鬼”、“勇健”、“輕捷”等。佛教八部護法之一。本為一種輕捷、勇健、能啖鬼吃人、既兇殘又難看的魔怪。據說他常幻化成美女形象飛行天空，蠱惑眾生，吃人喝血，故又稱“飛天夜叉”。敦煌早期石窟中常被畫成威猛和粗壯有力的力士形象，以示鎮妖降魔保護佛法，還有一些藥叉或是揮巾舞蹈、或是彈奏樂器，或是交手比武，具有多種形態。
莫高窟第249窟 北壁下部 藥叉 西魏
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