核酸檢測常態化，海外訂單將大增
昨天晚上就要睡覺了，看到一個消息，直接把我的睡意笑沒了。金毛在每日疫情簡報會上說："假設讓光通過皮膚或其他方式進入體內，光可以在一分鐘內殺死新冠病毒，非常強大。科學家們可以試著使用"紫外線或強光照射身體"，也可以看如何給身體注射消毒劑來殺死病毒"。看完他的講話，我決定如果美國採用這個辦法來治療，我帶頭把家裡那瓶03年的84消毒液捐出來。
抗疫靠的不是幻想，更不是甩鍋和臆測，靠的是那些逆行者的奮不顧身和快速的處置手段，核酸檢測是目前確診感染的首選方法，也是"金標準"，抗體檢測只用於疑似患者中核酸檢測陰性的補充檢測方法，或與核酸檢測協同使用，單獨抗體檢測不能作為確診或排除感染的依據。在4月22日，總理召開新冠疫情小組會議，指出要做好常態化防控準備，要求提升檢測能力、大規模開展核酸和抗體檢測。考慮接下來全行業復工復產、大中小學生漸次開學，將進一步提升國內檢測需求，核酸檢測試劑盒再次迎來利好。
隨著海外疫情在歐美多國逐漸蔓延，美國累計確診病例超80萬，歐洲累計確診病例超115萬，歐洲多國確診病例在10萬以上，俄羅斯疫情有爆發的趨勢。除此以外，非洲、東南亞和拉美國家有大範圍暴雷的風險。
目前，每日消耗核酸檢測試劑盒50萬到70萬隻，由於海外疫情尚未轉好，中國製造的試劑盒需求預計將繼續保持高位，待歐美疫情全面向好，至少需求2億人份。國內/國外新增確診趨勢
據海關統計數據，從3月1日至4月4日，全國共出口主要疫情防控物資價值102億元；已有54個國家和地區及3個國際組織和中國企業簽署了醫療物資商業採購合同，有74個國家和10個國際組織正在與中國企業開展商業採購洽談。除了對檢測試劑的需求，部分國家和地區，由於其自身醫療水平薄弱，對檢測能力也有大量需求。
目前，國內疫情持續向好，但是新冠肺炎檢測需求並沒有減弱，在22號的會議中也明確講到，這有利於精準防控、維護群眾健康、推動全面復工復產。要提升檢測技術，抓緊擴大更簡便高效準確的檢測設備生產和商業化應用，努力做到應檢盡檢、願檢盡檢。隨著國內全行業復工復產不斷推進，大、中、小學生逐步復課開學，也將進一步提升國內對新冠檢測的需求。
同時，由於前期部分國產抗疫物資質量參差不齊，因此商務部、海關總署及國家藥監局三部委聯手進行整頓，規定自4月1日起，出口新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的企業向海關報關時，需出示由藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書。也就是說，
未獲藥監局頒發的註冊證、未被允許在國內上市銷售的產品，即便滿足了進口國（地區）的准入條件（獲CE認證、FDA認證等）也無法出口。但同時，海外疫情蔓延，這一規定後續是否有變化仍待觀察，如若調整，將給各家暫時受限出口的公司帶來大量訂單。目前國內註冊上市的產品也有17家在海外獲得FDA、CE或者其他國家認證，具備出口資格，受益於此，龍頭企業憑藉著技術和質量的領先，擴大企業營收。據聯防聯控新聞發佈會透露，截至3月31日，核酸檢測試劑產能達到306萬人份/日，抗體檢測試劑產能達到120萬人份/天，總體產能達到426萬人份/天。如果按照目前海外需求2億人份檢測試劑需求、日產能426萬人份估計，需滿負荷生產約47天，參考中、韓兩國的疫情進展，從爆發至基本平息大約需要2到3個月，也即相關企業月產能利用率至少應維持50%-80%，才能滿足檢測需求，若再考慮疫情過後，復工復產復學、排除無症狀感染者等檢測需求，所需的新冠檢測試劑遠不止2億人份，相關企業的產能利用率可能會進一步提升。
參考中國科學院研究員對歐美主要國家疫情數據的預測，整體結束預計要到7~8月間，包括日本、英國及歐盟多國； 感染規模較小的國家會較早結束，如韓國和瑞士有望於5~6月結束疫情；由於美國是當前疫情最嚴重的國家，疫情恐將持續至9月下旬。目前估計出口企業訂單已經達到了千萬份級別，國內部分企業訂單已經排到了5月。綜合來看，相關企業對新冠檢測產品的生產至少持續至第二季度，第三季度也有望繼續。
A股的相關標的
華大基因：公司是國內首批核酸獲證，"專業對口"、海外獲證最多的新冠檢測企業，且在多國援建"火眼"實驗室，為其提供新冠檢測整體解決方案。
邁克生物：公司的核酸檢測在國內、歐美三證齊全，出口潛力巨大。
凱普生物：具有歐盟和巴西許可，暫時出口受限，後期有望獲得國內許可，但產能相對較小。
萬孚生物：國內首批抗體檢測企業，快速檢測龍頭，已具備歐盟、巴西出口資質，企業產能充足，且疫情早期獲證，原材料準備充足。
麗珠集團：已具備歐盟出口資質，但企業產能相對較低。
迪安診斷：國內ICL新冠檢測需求網上，公司目前NMPA獲批有望。
達安基因：公司擁有CE認證，在全球多地出口。
本報告的信息均來源於公開資料，本公司及研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。我們已力求報告內容的客觀、公正，但文中的觀點、結論和建議僅供參考，如有操作、風險自擔！
關注濤哥，為你解讀遊資不為人知的秘密！
閱讀更多 濤哥研報 的文章
