2020年初春，新冠肺炎疫情的迅速蔓延給中國經濟蒙上陰霾。所幸的是，在國內萬眾一心共抗疫情的努力下，3月中旬國內疫情日益好轉。與此同時，國家高調宣佈將投資近34萬億元人民幣（下同）加快推進“新基建”進程，這成為中國經濟市場重啟的發令槍……
什麼是新基建？為何突然火爆？
“新基建”的全稱是新型基礎設施建設，顧名思義，指的是以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施，本質上是信息數字化的基礎設施。
與傳統基建相比，一方面，新型基礎設施建設內涵更加豐富，涵蓋範圍更廣，更能體現數字經濟的特徵，進一步彰顯著以高質量發展促進經濟增長的決心；另一方面，新型基礎設施建設更加側重於突出產業轉型升級的新方向，無論是人工智能還是物聯網，都體現出加快推進產業高端化發展的大趨勢，賦予中國企業創新發展的機遇紅利。
事實上，“新基建”這一概念很早就提出過了。最早可以追溯到2018年10月的中央經濟工作會議，會上重新定義了基礎設施建設，把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網定義為“新型基礎設施建設”。隨後，“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。
儘管2019年期間各地不斷傳出“新基建”的各類消息和新聞，但總體市場表現“不溫不火”。有分析認為，主要原因是整個基建投資領域表現低迷。
第一，行業缺乏有力抓手。一方面，部分中央政府主導的項目，建設進度已接近完成目標；另一方面，下游需求出現放緩，兩種情況均導致了沒有新的項目需求。第二，部分地方政府主導的項目受制於地方隱性債務核查的壓力，導致基建面臨配套資金不足的問題。第三，近年來政府在積極推行統計制度從“形象進度法”轉向“財務支出法”轉變，一定程度下導致了基建投資規模被低估。因此，2019 年以來基建投資在行業層面始終缺乏亮點，新基建領域也表現平平。
直到2020年，新基建三個多月內被中央5次提及，一躍成為資本市場的新寵兒。
據不完全統計，在各地重點工程的復工及一批2020年省級重點項目名單中，超過34萬億元的投資體量浮出水面。其中，基建投資是各地投資計劃中的重要組成部分，新基建市場迎來政策“春風”！
根據上表觀察可知，這份投資清單共包括10326個項目，8個省份公佈了計劃總投資額，共計33.83萬億元；另有8個省份公佈了年度投資額，合計約2.79萬億元。其中，部分地區的基建計劃投資額已經佔到了總投資額的一半以上。
區域來看，雲南以5萬億元暫時居首，四川以4.4萬億元緊隨其後。而河南的總投資額也高達3.3萬億元，2020年項目數量多達980個。在城市層面，長沙的項目數量最多；按投資額來看，成都手筆最大。
不難發現，本次“硬核”推廣基建項目的重點“玩家”並不在北上廣深等超一線城市，反而是二三四線城市大力推進。按照“新基建”的出發點——為人口和產業服務，如果“新基建”真正得到落實，將是一個縮小區域差距的機會，進一步打開二三四線城市的下沉市場。
新基建都有哪些細分領域？
“新基建”雖然不是一個嶄新的專用名詞，但由於涵蓋的產業太過寬泛，還是需要重新強調其涉及的細分領域及其延伸應用。
由於新基建涉及範圍較廣，本文主要關注與通信相關的“新基建”，可以分為5個重點方向：5G基建、雲計算基建、車聯網、工業互聯網、衛星互聯網。
1. 5G基建
5G產業鏈涉及四個週期：規劃期、建設期、運維期和應用期。當前處於建設期和應用培育期，主建設期有望從4-5年壓縮至3-4年；今年底5G將大規模商用，進一步利好5G基建、5G手機、5G應用。
2. 雲基建
企業上雲是大勢所趨。雲計算採用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務、價格低廉、運維簡單等優勢。尤其是疫情影響的近兩三個月裡，之前已部署了企業上雲的企業復工速度較快，更讓未上雲的企業直接看到利好。
目前，中國雲計算發展水平較北美仍有較大差距，提升空間大。數據顯示，2020年全球公有云市場規模約為1.38萬億元，中國約為950億元，同比2019年分別增長20%、42%，中國增速大於全球。而且，中國雲計算具備和美國相當體量的IT和互聯網環境，未來勢必將成為全球雲計算發展的第二極，尤其IaaS領域，2022年中國有望佔比全球20%。
雲計算作為一個產業，涉及環節較多，供應商也較多。業界可以多關注ICT設備供應商、光模塊供應商、IDC供應商、雲服務提供商及安全服務供應商。
3. 車聯網
車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網（車雲網）為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車-X（X：車、路、行人及互聯網等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統網絡，是能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制的一體化網絡。因此，車聯網是一個較廣泛的概念。
車聯網包括車載信息服務（Telematics）、智能網聯、智能交通三個階段，目前正從第一階段向第二階段過渡。
至於下一代車聯網，是以V2X為核心、以智能化和網聯化為基礎的智能輔助駕駛、自動駕駛及智能交通，即車聯網的後兩個階段。它不僅需要“聰明的車”，還需要“智慧的路”。因此，車聯網也屬於新基建範疇，涉及車路協同改造。
4. 工業互聯網
工業互聯網，也可稱之為工業物聯網，是物聯網在工業領域的垂直應用。
工業互聯網解決方案包括6個核心部分：端（設備/軟件）、管（通信網絡）、雲（IaaS基礎設施即服務/PaaS平臺即服務/和SaaS軟件即服務)以及安全管控。其中，端的智能化、自動化是核心。
5. 衛星互聯網
衛星產業鏈可分為：上游原材料、衛星製造及地面配套；中游：衛星發射；下游終端設備及運營服務等。
分銷商如何切分“新基建”大蛋糕？
通過以上5個重點供應鏈的盤點，不難看出，“新基建”具備新技術、高安規、深度融合等特點，並非一兩家頭部企業即可“全包全攬”。
因此，對於上規模的元器件分銷商來說，可以針對早已具備渠道優勢的細分領域，加強與原廠、客戶三方的溝通協調，通過不斷提升的技術服務能力，成為新技術應用、新產品落地的“主推手”。
對於中小規模的分銷商來說，可以嘗試從國產品牌的替代選型入手，往方案分銷商的方向進行轉型。除了衛星互聯網市場始終把握在國有企業的手中，其餘的5G基建、雲基建、車聯網、工業互聯網領域，還有許多“掐脖子”的關鍵技術和器件，這些都是推進國產化進程和“新基建”建設的重中之重，分銷商仍有用武之地。
歸根到底，“新基建”市場雖然有國家政策的大力扶持，前景廣闊，但對於整個產業鏈來說，每一環都面臨著硬實力的“大考”，只有把產品、服務和技術結合在一起，才能夠打造不可被替代的核心競爭力。
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