德國化工戰車為何勢不可當?從化工三巨頭看行業發展趨勢

如果說美國是全球信息產業的搖籃,那麼德國就是世界化學工業的先鋒。

無論特種及精細化工品、聚合物藥物產品、石化及衍生物、洗滌類產品、無機基礎化學品、農用化學品還是最早的煤化工技術,無一不與這個國家有著緊密的聯繫。

德國化工戰車為何勢不可當?從化工三巨頭看行業發展趨勢

2017年全球10大化工企業分佈情況:

排名

名稱

所在地

1

巴斯夫(BASF)

德國

2

陶氏化學(Dow Chemical)

美國

3

贏創(Evonik)

德國

4

杜邦(DuPont)

美國

5

法液空(Air Liquide)

法國

6

三菱化學(Mitsubishi Chemical)

日本

7

旭化成(Asahi Kasei)

日本

8

沙特基礎工業(SABIC)

沙特

9

林德(Linde)

德國

10

阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)

荷蘭

迄今為止,有29名德國科學家獲得過諾貝爾化學獎。德國研發總支出中的9%來自化學工業,全德國一半的化工企業都在向國外銷售產品,而80%的德國化工企業能保證每3年向市場提供至少1個創新產品。

那麼你是否有疑問:
  • 德國的化工企業發展壯大之路是什麼?
  • 項目建設中的符合民意和人才培養又是如何保障的?
  • 德國化工巨頭的轉型之路又有什麼借鑑價值?

德國化學工業從卓爾不群到基業長青的過程中,三年一屆的德國ACHEMA阿赫瑪展會無疑成為有著“信號效應”的世界化工形象品牌,全世界化工巨頭們都在幹什麼、又有哪些創新產品和技術理念,下一步又會有什麼新動作,牽動著全世界的目光。

在今天全球最大的幾家化工企業中,諸如巴斯夫、赫斯特和拜耳都曾屬於IG法本公司(Interessen-Gemeinschaft FarbenindustrieAG,染料工業利益集團)。

儘管因為二戰的存在,IG法本公司遙遠得如同來自史前文明,但它確曾長期被視為德國化學工業的代名詞。它見證了納粹帝國的崛起和輝煌,又親歷了帝國的沒落和衰亡。戰後盟軍各國對該公司及其領導人的審判,成為盟軍對德國“四化”(非納粹化、非軍事化、非工業化和民主化)改造的真實寫照,也對後世化學工業的全球格局產生了深遠的影響。

對更多人而言,瞭解IG法本公司,也許正是全面瞭解德國工業的出發點。而隨著二戰的結束,德國新的化工三巨頭逐漸超越了他們的前輩。

德國化工三巨頭

1863年,拜耳公司創建於德國的勒沃庫森,主要研製和生產苯胺合成染料,同時開始了自主創新。1869年,拜耳公司實驗室的科學家格雷貝和李普曼成功合成了茜素染料。1872年,公司開始生產茜素染料,並將其作為拳頭產品,此舉結束了德國企業對英法合成染料生產工藝的仿製。1878年,科學家和企業家拜耳以靛紅染料為起點,實現了靛藍染料的實驗合成。

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如今的拜耳, 從染料到專注於化學藥物研製。

1865年,巴斯夫公司的前身——巴登苯胺鹼廠創建於德國西南小鎮曼海姆。1869年,巴斯夫公司的化學家卡洛與拜耳公司格雷貝和李普曼合作,人工合成了茜素染料,為巴斯夫公司打開了通往世界市場的大門。隨後,巴斯夫公司又發明了曙紅、槐黃和偶氮等新染料,奠定了它在染料產業的領先地位。

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巴斯夫集團,從染料走向了化學品創造高附加值方向。

1863年,赫希斯特公司的前身——邁斯特爾·魯齊烏斯公司成立於法蘭克福附近的赫希斯特鎮,主要生產品紅、合成茜素和偶氮染料。80年代以後,赫希斯特公司投入巨資開發合成靛藍染料,於1901年獲得成功,與拜耳和巴斯夫一起開創了靛藍染料的工業化生產時代。

如今,赫希斯特集團 從染料到藥品,最終從生命科學領域消失,但卻留下了世界第三大製藥巨頭的賽諾菲(Sanofi)公司。

差異化的合作、競爭和壟斷

20世紀前半期,德國化學產業的三巨頭企業進入到一個非常特殊的發展階段。競爭與合作,戰爭與壟斷一直相伴而行。首先,企業從競爭合作走向了高級壟斷。前述的卡特爾組織,只是壟斷組織的初級形式,只涉及獨立企業的某個部門或某類產品,企業之間的相互依存度很低,難免存在惡性競爭。

為此,拜耳公司倡導建立更高層級的壟斷組織——辛迪加。參加的企業雖然在生產和法律上仍保持各自的獨立性,但在商業營運上已完全受制於總辦事處。1904年,拜耳、巴斯夫和愛克發公司組成辛迪加性質的利益同盟,即小I.G.集團,三方共享利潤,其中巴斯夫和拜耳公司各佔43%,愛克發佔14%。赫希斯特公司通過收購或聯合一些中小型企業,形成以其為絕對核心的集團組織。這兩大染料集團幾乎壟斷全世界90%的染料市場。

1914年,德國發起第一次世界大戰後,出於軍事和戰爭的考慮,大力支持小I.G.集團和赫希斯特集團合併,以建立更大規模的壟斷組織。1916年,大I.G集團誕生,它幾乎兼併了德國化學制造領域所有獨立的小企業。

I.G.法本公司是一個巨大的企業集團,是由營運共同體來進行管理的,但各公司仍然保持著各自的獨立性,每個共同體仍然圍繞著一組類似技術的多產品部門,形成差異化的合作、競爭和壟斷的市場格局。

以巴斯夫公司為主體形成了萊茵河上游共同體,雖然繼續生產染料類產品、中間產品、其它化學品,以及煤變油和合成材料的化學創造,但主要經營活動集中於合成氨和含氮類農業肥料的生產。

以赫希斯特公司為主體組成了萊茵河中游共同體,雖然仍是藥品生產中心,但同時也生產還原染料類產品、乙炔和醋酸鹽類產品等,還負責開發合成橡膠。

以拜耳公司為主體則建立了萊茵河下游共同體,繼續製造精細染料類產品、藥品、攝影化學類產品和紙張。原來拜爾公司的總部勒弗庫森發展成為基礎化學品和中間化學品的生產基地,以及最大的染料產地,合成橡膠和高分子聚合物成為主要的研發領域。

每一個營運共同體都在中央辦公室的監督之下,儘可能實行自治式管理,自我控制,與其他營運共同體開展合作和競爭。

就這樣,德國化學制造業的三巨頭企業從戰爭廢墟中重新起步,在20世紀下半期踏上了新的發展之路。

人才和支持保證了基業長青

化學工業是德國第四大支柱產業。德國化工工業的三大優勢領域是基礎有機化學品、初級塑料產品及藥品。這三個產品領域都佔到德國化工生產總量的15-20%之間。

因此德國的化工專業和其他自然學科專業一樣,在人才儲備和要求方面非常高,所以,德國大學五分之四的化工專業畢業生繼續攻讀博士,如此算來,化工專業的學生從入學到就業往往需要8-10年時間。優良的人才力量,成為了德國化工基業長青的重要保證。

在上世紀80年代-90年代,德國化工企業也如今日中國般受到來自社會各界的批評。但通過長期堅持安全環保標準和公開透明的溝通機制,德國化工業最終取得了全社會的信任。

民眾的支持,是化工企業能良好發展的外部重要影響因素。

巨頭們的轉型

全球化工企業40強中德國至少佔6家,其中包括巴斯夫(BASF),拜耳(Bayer)、漢高(Henkel)、贏創(Evonik)、林德(Linde)和默克(Merck)等享譽全球的頂尖企業。

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德國化工行業營業額與就業人口變化情況概覽

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歐洲化工行業營業額

儘管德國化工業營業額約佔製造行業總營業額的11%,僅次於汽車業和機械工程業,在德國工業領域排名第三。但如今,該行業在過去二十年瞬息萬變的全球市場環境中業已完成重大的結構轉型。這其中的因素是多方面的。

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2010年按產值比例細分的化工市場

亞洲增長勢頭強勁,其生產份額佔全球一半左右,且國內消費強勁增長,為德國化工業結構改革起到了推波助瀾的作用。其中,中國的全球市場份額在2000年至2010年期間增長了16%,取得了令人矚目的成績。

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2010年各國化學品出口額佔全球出口份額

國際競爭壓力不斷加劇,石油化工與大宗塑料等行業紛紛將工廠遷至原材料加工大國,其中手要包括中東國家和中國(後者地位不斷上升)。預計歐洲將於2015年之前關閉當前42家蒸汽裂化廠的四分之一,反映了歐洲化工行業的東遷趨勢。與此同時,德國的精細與特種化工生產份額穩步長。

在上述情況下,德國化工行業的出口勢頭不減。2010年,德國化工產品出口額佔全球市場份額的11.5%,位居全球第一。德國化工產品豐要出口目的地包括歐盟27國、亞洲和北美洲(北美自由貿易區),分別佔62%、12%和10%。

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各國化學品專利所佔份額·

歐洲化工行業的首要特點是兼具雄厚的創新實力和巨大的生產率增長潛力。而德國化工行業則在實踐應用領域成績尤為突出,擁有雄厚的創新力和豐富的實踐應用。正因如此,德國的化學品專利註冊數量位居全球第三(所佔份額為17%,僅次於美國和日本)。

大學和大學外的研發潛力為開展眾多專利活動提供了平臺。58所綜合性大學和24所應用科技大學面向化學領域提供學術培訓。此外,還有許多享有盛名的非大學研發機構,它們勇於面對挑戰,致力於解決化工行業未來面臨的問題。此類機構主要包括:

  • 馬克斯一普朗克協會:17個研究所
  • 弗勞恩霍夫協會:23個研究所
  • 亥姆霍茲協會:6個研究所
  • 萊布尼茨協會:5個研究所

大學和大學外的研究機構與私營企業之間保持深入交流,確保不斷開發新專利,促進商業發展。

長期以來,化工行業投入大量研發經費用於開發新產品。2010年,德國在該領域的支出為94億歐元(佔年收入的5.5%),僅次於研發投入最高的汽車行業。在整個行業支出中,研發佔19%,研發人員數量約佔行業從業人員總數的十分之一。

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德國研發支出

德國化工企業僅用了10年時間(1996年至2006年)便將能源需求量減少了40%,同時,化工企業營業額增長了47%。1990年至2010年,員工平均創收從17.7萬歐元增至41.2萬歐元。牛產率的提高所帶來的發展卻無法維持員工數量的需求。1995年至2010年,歐洲化工行業就業人數從約160萬驟減至110萬,年均裁員率為2.1%。

化工發展的趨勢

德國化工巨頭們的創新不但提高了牛產率、精簡了從業人員,還保障了歐洲化工行業的持續蓬勃發展。德國化工行業可繼續依託穩定可靠的商業環境謀求發展。過去十年,石油化工和基礎化工行業逐漸遷出歐洲,從根本上鞏固了化工行業的地位。

企業正在越來越多地將工作重點放在高科技和高利潤專業以及精細化工領域。預計未來幾年,隨著重要藥品專利的到期,國外仿製藥牛產商和通過立法削減成本計劃施加的壓力,使製藥行業有望發牛進一步變化。三大重要發展趨勢將引領德國化工行業未來繼續穩健發展。

趨勢一:從大宗到專精

可用“推拉”模式形容從生產大宗產品或散裝化學品轉為生產精細及特種化學品的過程。出於高成本壓力,低利潤大宗化學品的生產活動越來越多地轉移到原材料加工國(主要是中東地區)。同時,歐洲掌握必要的技術和專業知識,可應對不斷變化的特種化學品市場。歐洲(以德國最為突出)對特種化學品企業而言具有強大的吸引力。

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德國化工行業集中度預測

趨勢二:建立創新聯盟

當前,歐洲化工行業普遍認為“知識”可轉化為“營業額”,可運用研究成果開發適銷對路的產品和工藝,可通過建立跨行業合作網絡實現以上目標。企業與研究機構致力於共同分擔風險、削減成本並縮短創新週期。與此同時.此類合作網絡往往面臨諸多問題,例如行使權利以及對研究成果如何共同進行商業開發等。

若無此類合作聯盟,化工行業的研發工作將失去支撐,而使前景令人堪憂。最重要的是,化工行業可在為可再生能源、能源儲存和“新”原材料等新興市場開發新材料與關鍵技術的過程中受益於高效創新聯盟。

趨勢三:新材料和跨行業技術

“新”原材料、能源、交通:這些21世紀的大趨勢為歐洲以技術為導向的化工行業提供了巨大機遇。德國工業的主要優勢之一便是其顯著的跨學科特點,因此,德國將在這些方面起到主導作用。跨行業技術和新材料研發是大勢所趨,跨學科能力至關重要。

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至2020年化工行業發展趨勢

新材料

新材料將在能源和交通問題方面起到越來越重要的作用。由於可再生能源在能源結構中的份額有所增加,需要引入智能電網概念和先進的儲存策略。在電力行業,人們正在考慮在電機磁體中使用釹元素和鉬元等“新”元素。在電化學能量儲存領域,大容量鋰電池被用於交通業務領域,這方面的重大商業活動進行的如火如荼。贏創集團(Evonik)某下屬子公司正在生產鋰基電極一一Separion~陶瓷隔膜。

根據與戴姆勒公司(Daimler AG)建立的合作伙伴關係,此類元件將在組裝後用於生產高科技電池(Li-TecBattery公司的產品之一)。在電化學能量儲存領域,南方化學公司(Sud-Chemie)宣佈斥資6000萬歐元新建一座磷酸鐵鋰離子電池廠專門用於生產新一代鋰離子電池。

跨行業技術

化工業的原材料主要來自石油,石油峰值與氣候變化等因素迫使該行業努力減少對石油的依賴。而經典的跨行業技術一工業生物技術的前景則極為廣闊。此外,化工行業所用資源中已有13%為可再生資源。目前,該行業正在利用可再生資源進行深入研究,力求在石化行業之外獲得C2至C4基礎化學砌塊。

例如,巴斯夫正在研究利用生物質生產琥珀酸,南方化學公司致力於將“液體甜菜”轉化為一種新的原料,瓦克(Wacker)則在通過氣相氧化法在生產乙酸之前用酵母將生物質原料轉化為乙醇。

投資環境

“即插即用”的生產理念

如今“即插即用”理念深入人心。德國各類生產場所(如化工園區)通常提供全套服務,力求滿足國內外投資者的特定要求。對於場所運營商、業主及投資者而言,此舉的最大優勢在於各方可分攤日常運營管理費用,增加成本益。

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場地運營商等服務項目

獨特魅力的商業模式

為了吸引投資,所有化工園區均提供各類靈活的商業模式供潛在投資者選擇。投資者可向業主購買或租賃場所,按自身需求設立生產廠:另一種商業模式則是場所運營商與投資者共同出資,投資者定製或委託場所運營商經營新廠。

有時合同明確規定投資前提是使用場所服務,也有合同規定投資者可在市場競爭基礎上“外購”服務。此外,還有一種商業模式允許投資者提供供應商名單,以競標方式為場所運營商提供服務。

化工行業基礎設施

德國眾多化工園區和場所已接入國際管道網絡,通過管道輸送原料和中間體,為化工產品聯合生產提供無限可能。生產選擇寬泛,化工產品供應齊全,物流運輸輕鬆無憂,由此形成了獨特的價值鏈。

規劃支持

投資者可獲大量投資規劃以及建設服務。許可證辦理服務最受歡迎。主管公共機構全程參與協助辦理許可證審批手續,整個過程快捷高效。

公用事業

為潛在投資者運營化工廠提供所需的全部公用事業設施,包括電力供應(不同電壓)、蒸汽(不同壓力階梯)、天然氣、工業氣體、水(不同水質)、冷卻液、壓縮空氣以及氮氣等。

服務

大型化工園區均提供廢水處理、工業廢渣熱處理、應急、工業安全、員工健康與安全、消防、環保、分析與測試、鐵路調度以及產品倉儲等服務。

可靠的電力供應造福化工園區

可靠的電力供應是工廠運營盈利的關鍵因素。為了防止斷電或單一供電源出現電壓驟降情況,化工園區配備多條供電線路,確保電力穩定供應。

大部分化工園區建造並運營園區自備電廠;以此進一步保障電力供應。除了電能之外,確保全天候蒸汽供應、控制總體能源成本也是工廠實現盈利的決定性因素。

能源保障

能源供應保障是能源密集型化工行業的關鍵考慮因素,在選擇投資區位、明確市場前景時尤為如此。

德國:全球停電頻率最低

按國際標準,德國電力供應保障係數很高。美國與歐洲其他國家停電事故頻發,德國則很少出現停電事故。美國年均停電4小時,西班牙為兩小時。意大利和英國每年停電約80分鐘。德國每年平均停電時間僅為40分鐘,遠少於上述國家。

供應多元化

德國三分之二的能源供應靠進口,與其他工業國家相似。然而,德國的能源組合更為多元化。德國供應的能源中,42%左右由褐煤和無煙煤產生,其次是核能(22%)和天然氣(14%)。此外,可再生能源佔德國能源組合的17%,已成為第三大最重要能源。1990年至2010年期間,可再生能源佔能源總量的份額增加了三倍以上。

可再生資源確保未來能源供應

德國宏遠的能源供應目標(包括2020年和2030年來自可再生資源的電力分別佔30%和50%)有助於未來能源安全。在能源儲存技術開發和商業化領域,德國是全球最具創新實力的國家。德國正在利用大量示範和試點設施測試各類機械、電氣、化學及電化學能量儲存技術解決方案。

基礎設施

德國一流的物流基礎設施為本國化工行業創造了良好的生產環境。化工行業以原油為主要碳來源,通過完備的原油管道網絡進行輸送。德國擁有13座精煉廠(年生產能力達1.15億噸,相當於全球生產能力的3%)和8座蒸汽裂化廠供應全國化工行業所需原料。

輸送管道

德國每年輸送化學品1.45億噸,管道輸送量佔36%。豐要生產廠已實現管道互聯,通過管道在國內輸送乙烯等原料,同時經由比利時和荷蘭將原料運往鄰國化工生產中心以及歐洲西北部港口。此外,生產重心各不相同的化工園區之間還鋪設了氫氣、一氧化碳及氧氣管道。

公路與鐵路

在公路運輸方面,德國計劃在北部新建高速公路。目前,德國城際高速公路網總長超過23.1萬公里,其中聯邦主幹道總長約5.34萬公里,公路總長4.07萬公里。現已規劃投建新聯邦高速公路,重點覆蓋德國北部地區。目前正在實施連接馬格德堡與什未林(A14)、呂訥堡與沃爾夫斯堡( A39)以及漢堡周邊地區(A20和A22)的高速公路建設項目。

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