久期財經訊，旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，簡稱“旭輝控股集團”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定)擬發行Reg S、固定利率、5.5NC3、美元基準規模的高級票據，初始指導價6.50%區域，到期日為2025年7月。該票據將於T+7進行交割，並於香港交易所上市。
上述票據由旭輝控股集團直接發行，由其在中國境外註冊的若干現有子公司提供擔保，預期發行評級為BB- / BB(標普/惠譽)。上述票據所募集資金將用於對現有債務進行再融資。
此次發行由匯豐銀行(B&D)、巴萊克銀行、交銀國際、上銀國際、中信銀行國際、瑞士信貸、高盛(亞洲)、海通國際、摩根大通及渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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