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收盤價
漲跌值
漲跌幅
國際原油收盤價[美元/桶、元/桶]
[NYMEX]WTI
休市
[ICE]布倫特
63.87
-0.19
-0.30%
[DME]阿曼
[INE]上海SC
462.10
-0.40
-0.09%
美元指數、黃金收盤價[美元/盎司]
[ICE]美元
98.288
0
0.00%
[COMEX]黃金
休市
歐美股市收盤
道瓊斯
休市
標準普爾
休市
納斯達克
休市
英國富時
7416.43
-13.35
-0.18%
德國DAX
13245.58
-41.49
-0.31%
法國CAC
5912.72
-14.12
-0.24%
財經關注
1、中共中央、國務院：發佈關於推進貿易高質量發展的指導意見。推動互聯網、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈與貿易有機融合，加快培育新動能。到2022年，貿易結構更加優化，貿易效益顯著提升，貿易實力進一步增強，建立貿易高質量發展的指標、政策、統計、績效評價體系。
2、人民日報：國家醫保局發佈新版醫保目錄顯示，PD-1免疫抗癌新藥達伯舒（學名信迪利單抗注射液）被列入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2019年版）》乙類範圍，成為唯一進入國家醫保目錄的PD-1抗癌藥物。 自明年1月1日起，使用達伯舒且符合醫保規定醫學條件的患者可以按規定進行報銷，自己只需承擔報銷之後的費用。據悉，國家醫保藥品新增70個，都是“平民價”。
3、交通運輸部：針對滴滴順風車日前宣佈上線運營表示，駕駛員所從事順風車行為必須不以盈利為目的，同時要對每車每日的合乘次數有一定限制。平臺公司必須嚴守安全底線，對上線車輛技術性能和駕駛員背景要做好審核和動態監控，保護好用戶個人信息隱私，從源頭上保障安全。
4、郵儲銀行：本次網上發行有效申購戶數為888.20萬戶，較近期其他新股的申購戶數出現大幅下降。網上中籤率為1.2591%，創信用申購制度實施以來新高。
5、中證網：阿里巴巴何時納入港股？港交所回應，目前，第二上市的不同投票權架構公司股票暫未納入港股通股票範圍，
未來期待與有關方面就此進行協商。6、中宇資訊：今日北京時間11月29日：本輪成品油計價期第9個工作日，中宇資訊測算原油變化率為1.3%，中宇原油估價64.219美元/桶，較基準價漲0.824美元/桶，暫預計12月2日24時成品油零限價上調65元/噸。
一、宏觀經濟
1、央行副行長範一飛：目前，央行法定數字貨幣DC/EP在堅持雙層投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。下一步，將不斷優化和豐富DC/EP功能，穩妥推進數字化形態法定貨幣出臺應用。
2、商務部：總體上看，今年外資零售企業加快在中國市場開店佈局，呈現出新進入品牌多、新開旗艦店多、新業態新模式多等特點。 今年以來，沃爾瑪等一批跨國零售企業加大了對中國內地市場的投資，阿迪達斯、耐克、樂高等在上海、北京等城市開設了多家新型旗艦店。中國的商業零售市場是開放的，也是迅速增長的。
3、市場監管總局：就《經營者反壟斷合規指南（公開徵求意見稿）》公開徵求意見。經營者不得與其他經營者達成或組織其他經營者達成排除、限制競爭的協議、決定或其他協同行為。經營者不得參與或支持行業協會組織的壟斷協議。
4、經濟參考報：近段時間特別是11月以來，養老產業再迎密集新政。據悉，地方也在緊鑼密鼓醞釀新規劃，深圳更是開啟國內養老服務立法先河。市場準入放開、土地財稅支持等一攬子重磅利好之下，新一輪投資窗口期將開啟，市場角逐者加快擴容，金融、地產等跨界入局者正跑步入場。
5、央行：週四不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
6、隔夜shibor報2.0780%，下跌15.50個基點。7天shibor報2.5970%，上漲0.80個基點。3個月shibor報3.0160%，下跌0.30個基點。
二、地產聚焦
1、農業農村部部長韓長賦：對進城農民的承包地，不得強制其放棄，中央鼓勵進城農民在依法自願有償的情況下，將承包地轉租或者退還集體。進城農戶是否放棄承包地，要尊重農民的意願。不得以退出土地承包權，作為農戶進城落戶的條件。
2、中證報：長租公寓再次引發關注。杭州中擇房產代理有限公司、河南悅如資產管理公司近日均發佈公告稱，因面臨巨大經營及資金壓力，正常運營難以為繼。專家表示，
長租公寓是解決結構性失衡的重要抓手，但資金錯配、惡性競爭等風險不容忽視。行業規範發展監管要求應儘快明確。3、融360大數據研究院：全國房貸利率上行趨勢已經持續半年。2019年11月，全國首套房貸款平均利率為5.53%，環比上漲了1BP，為相應期限LPR加點68BP；二套房貸款平均利率為5.85%，環比上漲1BP，為LPR加點100BP。
三、股市盤點
1、上證指數報2889.69點，下跌0.47%，成交額1226.17億。深證成指報9622.14點，下跌0.27%，成交額1952.91億。創業板指報1673.79點，下跌0.04%，成交額698.12億。兩市合計成交3179.08億。盤面上，無線耳機概念領漲，豬肉概念反彈，鋼鐵、有色、網絡遊戲板塊則跌幅靠前。
2、恆生指數跌0.22%，報26893.73點。國企指數跌0.55%，報10561.87點。
3、證券時報：今年以來，可轉債基金憑藉其“債券+股票期權”的特色，交出了不錯成績單。截至11月27日，可轉債基金平均收益率為13.56%，遠超同期債券基金3.88%的收益水平；表現最好的可轉債基金收益率達到29.55%，僅3只可轉債基金收益為負，其中一隻是還在建倉期的新基金。
4、證監會：良品鋪子股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、金現代信息產業股份有限公司、山東東嶽有機硅材料股份有限公司首發事項均獲通過。
5、中糧集團：計劃將公司私有化，計劃完成後，公司將由要約方、Wide Smart及Jumbo Profit全資擁有，股份將在聯交所撤回上市地位，註銷價為每股4.25港元。
6、印紀退： 本公司股票於2019年10月18日進入退市整理期，截止2019年11月28日已滿三十個交易日，退市整理期已結束，將在2019年11月29日被深圳證券交易所摘牌。
7、一汽轎車：擬調整併購一汽解放的方案，取消35億元配套募資，相關對價由公司用自有現金支付。
8、七天六板*ST猛獅：目前，公司整體維持正常生產經營狀態，但是公司的資金緊張狀況對部分子公司的生產經營造成一定影響，公司收入毛利不及預期。
9、六連板*ST信威：5G基金目前正處於籌備階段，其設立需經對外投資相關部門審核批准及備案，存在一定不確定性風險。5G基金尚需註冊地相關主管部門的審核批准及備案，能否成功註冊及經營存在一定的不確定性風險。
10、ST康美：公司擬與公司存量貸款的銀行成員（銀行成員組成銀團）簽訂《康美藥業存量貸款銀團合同》，貸款金額100億元左右，用途為償還借款人在各銀團成員行的存量流動資金貸款，期限三年，年利率4.275%（浮動），每年固定付息兩次。
11、和科達：和科達控股股東、實際控制人與益陽市瑞和成控股有限公司簽署《股份轉讓協議》，瑞和成擬受讓轉讓方合法持有的公司2999萬股股份，佔公司總股本的29.99%，瑞和成將成為公司的控股股東。
12、正業科技：五礦證券擬啟動違約處置程序，通過交易系統採取集中競價交易或大宗交易方式處置控股股東正業實業持有的不超過20.56%正業科技股份，具體依實際情況而定。
13、兩市融資餘額：截至11月27日，上交所融資餘額報5415.40億，較前一交易日增加4.91億；深交所融資餘額報4122.30億，增加12.99億元；兩市合計9537.70億元，增加17.9億元。
四、行業觀察
1、商務部：2019年版市場準入負面清單進一步縮減和優化管理措施，呈現三個特點。一是全國一張清單體系更加完善；二是合法有效准入措施全部納入；三是持續推動縮短清單的程度。
2、央行科技司副司長羅永忠：要堅決保護好強隱私生物特徵，合理應用好弱隱私生物特徵，牢牢守住信息和資金安全底限，特別是對人臉識別這一熱點應用，應堅持守正創新，穩妥推進線下支付應用。
3、中證報：今年以來，車市萎靡不振。不過，充電樁行業仍然保持快速增長勢頭，並在6月一舉突破保有量百萬臺大關。由於巨大的建設缺口，充電樁行業的市場前景被看好。傳統車企、出行企業、能源公司等各方均加快在充電樁領域的佈局。
4、國家煤礦安全監察局：關於開展煤礦安全集中整治的通知。以遏制煤礦重特大事故為目標，依法嚴厲打擊煤礦安全生產違法違規行為，推動煤礦企業嚴格落實安全生產主體責任，完善和落實安全生產責任及管理制度。自即日起，開展為期3個月的煤礦安全集中整治。
5、澎湃新聞：賈躍亭在莫干山購買的土地因長期閒置被收回了。浙江省德清縣自然資源和規劃局表示，樂視生態汽車（浙江）有限公司在2016年與2017年斥資4.2億元，在浙江德清拿下的土地已被收回。 除了土地被收回，國資股東德清啟航建設發展有限公司（德清啟航）也退出了上述項目的運作實體。
6、新京報：11月28日，北京亦莊發佈了區塊鏈技術創新應用場景。未來，北京車輛臨時號牌或將與區塊鏈銜接，車主將擁有一個臨時電子號牌。此外，農產品溯源、電子票據、電子發票等環節都有望用上區塊鏈技術。
五、產業數據
1、經濟參考報：銀行理財市場漸入冷冬。10月份人民幣非結構性理財產品平均收益率為4.02%，自去年3月以來連續20個月下跌創出新低。銀行理財收益率仍存下行空間。相比之下，大額存單利率卻依然堅挺，銷售也持續走俏，當前個別銀行大額存單“額度”甚至已經售罄。
2
、工信部：“攜號轉網”服務正式在全國範圍內拓展。截至11月26日，中國電信、中國移動、中國聯通轉出的用戶數佔全部轉出用戶的比例分別是16.3%、57.6%和26.1%，轉入的佔比是49.3%、28.1%和22.6%。中國移動轉出用戶佔到全部轉出用戶數量的一半，而轉入方大部分選擇了中國電信。3、中證報：由網商銀行作為委託人的“啟微2019年第十八期微小企業貸款流轉財產權信託”成功設立。這是銀登中心首單應用區塊鏈技術的信貸資產流轉產品，產品規模20億元，涉及超過7萬筆小微企業貸款。
4、交通運輸部：截至11月27日，全國ETC用戶累計已達到1億7452.4萬，完成發行總任務的91.44%。其中，今年全國新增ETC用戶9384.72萬，完成新增發行任務的85.18%。
5、中國證券網： 臨港新片區發佈產業地圖，7個重大產業項目同時落地，涉及總投資超150億元。在此次發佈的產業地圖中，聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥、航空航天、新能源汽車、裝備製造、綠色再製造七大前沿產業。
六、公司要聞
1、財經早餐：上海市高新技術企業認定辦公室公示2019年度上海市第五批擬認定高新技術企業名單。上海妙一生物科技有限公司入選，公司擁有臨床研究價值共享和價值交易科技平臺“藥研社”。
2、上汽通用總經理王永清：今後五年，上汽通用規劃總投資近800億元，其中300億元投向電動化領域。通用汽車未來兩年內針對新能源和自動駕駛的投入將翻番。
3 、華為任正非：針對谷歌尚未拿到對華為供貨許可一事，華為已經有後備計劃了。對“如今全球第二的華為，沒有谷歌能否成為第一”的問題表示，這不是問題，只是需要更多時間。
4、特斯拉首席執行官馬斯克：公司從今年第二季度開始在弗裡蒙特工廠“為Model Y投產做準備”，並有望在2020年夏季開始Model Y的生產，但現在供應商表示，量產正在加快。特斯拉要求供應鏈加快零部件供應，Model Y量產或提前半年。
七、資本動態
1、上期所理事長姜巖：上期所開發的集裝箱運價指數期貨的立項申請已經獲得中國證監會的批覆同意。上期所將首先考慮推出上海出口集裝箱運價指數上海至歐洲航線的期貨合約，產品將考慮以人民幣計價、現金交割的模式，引入境內外交易者。
2、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.02%，至99.650；10年期國債期貨主力合約T2003下行0.03%，至98.015。10年期國債利率跌0.5BP，為3.17%；10年期國開債利率跌0.9BP，至3.57%。
3、截至11月28日下午收盤，國內商品期市收盤走勢分化，能化品漲跌不一，PVC漲超2%，鄭醇跌近2%；黑色系多數下跌，瀝青跌近3%；農產品多數下跌，雞蛋、粳米跌近1%；基本金屬漲跌不一，滬鎳跌近2%，滬鉛漲逾1%；滬金、滬銀小幅收跌。
4、上海國際能源交易中心：11月28日，原油期貨主力合約SC2001以461.8元/桶收盤，跌幅為0.15%。主力合約成交152480手，持倉增加262手至32002手。全部合約成交157976手，持倉增加2062手至49644手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0328，跌0.0968%，人民幣中間價報7.0271，漲0.1109%。 NDF：3個月報7.0310，6個月報7.0490，1年報7.0865，2年報7.1695。
6、新三板：11月28日合計掛牌9111家公司，當日減少11家，成交金額3.04億，其中做市轉讓1.35億，集合競價1.69億。三板成指報917.19，跌0.14%，成交額1.16億。
7、上股交：掛牌企業總數9974家，其中N板251家，E板454家，Q板9269家。
八、國際資訊
1、日本共同社：日本政府專家會議提出，力爭20年後實現能夠超高速進行復雜計算的量子計算機實用化。此舉旨在與作為國家戰略方面的重要技術數年期間投入1000億日元（約合人民幣64億元）以上的歐美及中國縮小差距，將寫入最快年內製定的“量子技術創新戰略”。
2
、波羅的海乾散貨指數：漲1.88%，報1467點。3、道瓊斯指數收盤上漲43.32點，漲幅0.32%，報28164.00點；標普500指數收盤上漲13.11，漲幅0.42%，報3153.63點；納斯達克指數收盤上漲57.25點，漲幅0.66%，報8705.18點。
4、德國DAX指數收盤下跌40.32點，跌幅0.30%，報13246.75點；英國富時100指數收盤下跌13.58點，跌幅0.18%，報7416.20點；法國CAC40指數收盤下跌14.12點，跌幅0.24%，報5912.72點。
5、日經225指數跌0.12%，報23409.14點。韓國KOSPI指數跌0.43%，報2118.6點。
6、布倫特1月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.30%報63.87美元/桶。
原標題：中宇9點鐘（2019-11-29 星期五）
全國能源信息平臺聯繫電話：010-65367702，郵箱：[email protected]，地址：北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社
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