久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited, Luxembourg Branch，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)盧森堡分行擬發行Reg S、固定利率、3年期、發行規模8億歐元的高級無抵押債券，初始指導價MS+70-75bps區域，息票率0.125%，收益率0.206%，到期日2023年1月16日，ISIN：XS2099704731。上述債券將於2020年1月16日(T+5)進行交割，並預期於香港交易所和盧森堡交易所上市。
上述債券由Bank of China (Luxembourg) S.A.發行，中國銀行盧森堡分行提供擔保。該債券歸屬於400億美元中期票據計劃中，預期發行評級為A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)。本次募集資金將用於一般公司用途。
此次發行將由中國銀行、東方匯理(B&D)以及法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，德國商業銀行、荷蘭國際和德國中央合作銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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