01.19 中信建投:130億元定增申請獲證監會審核通過

1月19日,中信建投證券股份有限公司(下稱中信建投,601066)發佈公告稱,2020年1月17日,證監會發行審核委員會對中信建投非公開發行A股股票的申請進行了審核,根據審核結果,中信建投本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。

同時,該公司表示,目前尚未收到證監會的書面核准文件,將根據證監會對該事項的審批進展情況及時履行信息披露義務,請投資者注意投資風險。

2019年1月21日,中信建投披露了非公開發行A股股票預案,將向不超過10名特定對象非公開發行A股股票,募資總額不超過130億元,主要用於投向資本中介業務和投資交易業務。

中信建投發佈的定增預案顯示,將非公開發行A股股票數量不超過12.77億股(含本數),募集資金總額不超過人民幣130億元(含本數),擬全部用於增加公司資本金、補充營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

具體來看,將用不超過55億元用於發展資本中介業務,包括擴大融資融券、股票質押等信用交易規模;不超過45億元用於發展投資交易業務;不超過15億元用於增資子公司,進一步推進證券業規模化、集團化發展;不超過10億元用於信息系統建設;不超過5億元用於其他運營資金安排。

中信建投彼時指出本次實施定增的背景是:“在當前以淨資本為核心的監管體系下,資本實力將成為證券公司發展資本中介等創新業務、增強競爭優勢的關鍵要素之一,充裕的資本是證券公司實現持續健康發展,提升競爭實力的基礎及保障。”

而本次定增將“擴大資本規模、夯實資本實力,在鞏固優勢業務的基礎上,加強資本驅動型業務,推進創新業務發展,從而進一步優化收入結構,提高風險抵禦能力,幫助公司保持並穩步提升創新能力的優勢,為公司在日趨激烈的行業競爭中贏得戰略先機,為股東創造更大回報。”

值得關注的是,中信建投於2018年6月份在上交所上市,本次再融資距離其上市時間僅隔了7個月,這也讓市場認為其是“踩點”定增。

此前在2019年12月14日,中信建投發佈了對證監會反饋意見的回覆,其中就提到,公司的前次募集資金分別於2017年1月和2018年6月全部到位,公司於2019年1月召開第二屆董事會第十次會議,審議通過本次非公開發行有關的議案,距離前次募集資金到位日的時間間隔不少於6個月,符合《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》的相關規定。

Wind數據顯示,1月17日收盤,中信建投報31.24元/股,上漲1.76%。根據中信建投發佈的業績快報,2019年預計實現營業收入136.93億元,同比增長25.5%,歸母淨利潤55.02億元,同比增長78.2%。


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