華叔這週三篇推文，昨天一篇是比亞迪和富士康，另外兩篇都是聊特斯拉，抱歉的是，今天又要聊聊特斯拉，請別怪華叔囉嗦。因為華叔發現他們的供應鏈又增加了，名單的企業又要補充增加。
不厭其煩的一直聊特斯拉概念，原因也很簡單，特斯拉業績回暖，中國產Model 3開始交付，以及股價暴漲，在A股市場也颳起一股“特斯拉旋風”，在6號“碰瓷”特斯拉的*ST索菱也能猛漲。（前期上漲因板塊帶動所致）
*ST索菱在互動平臺回應：“公司目前有產品應用在特斯拉車型上。”。*ST索菱股價在當天午後開盤有一波反彈，從下跌3%到上漲3%，期間波動超過6%。
隨後，*ST索菱立即澄清：“經公司進一步核實，由於業務部門人員信息有誤，導致該問題上述回覆有誤，現對上述問題回覆進行更正，公司產品目前暫未應用在特斯拉車型上。”
當天股價也隨之回落，收盤下跌0.3%。雖然已經否認是特斯拉供應鏈，但隨後三天都以漲停報收。
供應鏈都跟風上漲，那更不用說特斯拉了，特斯拉這週三連漲，1.93%、3.88%、4.92%上漲幅度一天比一天大，已經接近500美元大關收492.14美元，總市值887億美元，已經刷新美國車企市值的最高紀錄。
特斯拉只用了三個多月時間，股價翻倍所增長的市值已超過百年福特的全部身家。
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雖然我們大部分無法參與美股的投資機會，可以挖掘特斯拉供應鏈的A股上市公司作為投資標的。特斯拉上海工廠製造總監宋鋼最近透露，在今年底國產Model 3就將實現全部零部件的國產化替代。目前，特斯拉上海工廠的零部件本地化率為30%左右，計劃到明年7月提升至70%~80%。
特斯拉供應鏈涉及動力總成系統、電驅系統、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統、內飾和外飾等10大部分，如今涉及直接、間接供應商100多家。
其中，特斯拉的核心技術供應商大部分來自日本、美國和歐洲，國內企業大多作為二級原材料供應商進入供應鏈體系。
電池組中，只有電池連接器是由中國的長盈精密提供，而蓋板和保護殼由旭升股份提供。
不過，這個局面有望被打破…………
去年11月就傳出新聞，特斯拉已經與寧德時代達成一項初步的非約束性協議，寧德最早將今年開始向特斯拉上海工廠供應電池。
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中國企業，正在一步步打進特斯拉的核心供應鏈之中，隨著步伐加快，國產Model 3的電池、電機、零件殼體也將對產業鏈原材料產生強需求。
上游原材料的鈷、錳、鎳、鋰、石墨，中下游的連接器，包括下游的整車環節，都會產生較大的動能，讓整個動力車產業鏈將會大受裨益，我們的材料、裝備、鋰電池必然會有立訊精密這類優秀的長牛誕生。
電池原材料是確定性最高的受益者，除了寧德時代外，特斯拉為了考慮節省成本，將松下換成LG南京工廠，LG電池上游材料基本由國產提供。
LG供應鏈企業包括：
正極材料：杉杉股份、當升科技。
負極材料：江西紫宸、杉杉科技、貝瑞特、璞泰來。
隔膜：蘇州捷力、星源材質、恩捷股份。
電解液：天賜材料、江蘇國泰、新宙邦 。
另外，也要留意其他有色上市公司：華友鈷業/洛陽鉬業（鈷），贛鋒鋰業/天齊鋰業（氫氧化鋰），銅陵有色/諾德股份（鋰電銅箔），中科三環（電機磁材），南山鋁業（四門兩蓋）以及東睦股份（動力器件殼體）。
目前，特斯拉充電樁的21家直接供應商中，11家為充電樁設備及運營企業，佔比達50%。
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宏發股份、智慧能源、長盈精密、中國聯通、眾業達、許繼電氣、國電南端、上海普天、萬馬股份、科士達、中恆電氣等企業都涉及特斯拉的充電樁項目。
前兩天華叔補充了特斯拉的產業鏈企業（相關推文：終於，把國產特斯拉供應商挖乾淨（已更新）），但還不夠完整，下面繼續補充供應鏈中的其他企業。
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中科三環：特斯拉電機磁材的主要供應商。特斯拉超級工廠將直接拉動毛坯釹鐵硼需求量超過1500萬噸。
南山鋁業：特斯拉汽車板的核心供應商。南山鋁業目前具備汽車板產能10萬噸，2019年8月公告將新建10萬噸產能，特斯拉上海工廠的投產將直接帶動南山鋁業汽車板業務快速增長。
旭升股份：特斯拉為旭升第一大客戶，截至2019年半年度，旭升對特斯拉銷售收入佔主營業務收入的比例為52.09%。
均勝電子：為特斯拉供應安全帶、安全氣囊和方向盤等 汽車安全類產品、HMI 產品及相關傳感器，2019年與特斯拉的相關業務產生的營業收入預計不超過20億元人民幣，佔均勝整體營收比例較小。
永利股份：特斯拉是永利汽車模塑客戶之一，其與一汽豐田、華晨寶馬、長安馬自達、上海通用、北京奔馳等永利其他客戶並無本質不同。
亞瑪頓：未涉及與特斯拉上海工廠 Model 3、Model Y 等新能源汽車領域的相關合作。目前亞瑪頓為特斯拉公司另一塊業務太陽能屋頂項目供應商，2019 年產量開始逐步提升，但雙方交易金額較小，且未達到公司日常經營重大合同標準。
斯迪克：在高分子材料聚合、塗層配方優化、功能結構設計、產品精密塗布以及新技術產業化應用等方面具有領先優勢的高新技術企業。目前公司已有產品可應用於特斯拉Model 3汽車上。
中礦資源：子公司東鵬新材生產的電池級氟化鋰產品質量高、口碑好，是森田化工在中國的長期主要供應商，也因此成為特斯拉供應鏈體系的成員。
秀強股份：目前與特斯拉的合作有兩塊內容：第一為新能源充電樁玻璃項目，目前已正常供貨；第二為光伏屋頂玻璃項目，正在按特斯拉要求提供樣品。
德聯集團：特斯拉供應商，已批量向特斯拉供應制動液、玻璃清洗液、粘膠類產品等。
四通新材：已經成為蔚來汽車、威馬汽車、小鵬汽車等多家新興造車企業的輪轂供應商，並獲得特斯拉的供應商代碼。
精達股份：有部分電磁線產品間接供應給特斯拉。
博威合金：博威是間接供應商，以充電樁、高速連接器為代表的產品已經在新能源車上有應用。
銀邦股份：間接服務於特斯拉Model3、ModelY等項目。銀邦通過三花、法雷奧等客戶間接服務於特斯拉Model3、ModelY等項目。產品主要應用於新能源汽車電池熱管理系統、空調系統等。
之前補充的，還有以下這些供應商：勝宏科技（PCB板）、長信科技（車載中控屏觸控全貼合）、世運電路（PCB板）、曠達科技（儀表臺IP板面料）、星星科技（觸摸屏）、科林電氣（充電樁繳費配套硬件、軟件）。
由於特斯拉的直接、間接供應鏈企業特別多，日後將不斷補充，希望密切留意華叔的更新。
………………
1、中國2019年狹義乘用車銷量為2069.76萬輛 同比 -7.4%。中國2019年1-12月份狹義乘用車累計銷量為2069.76萬輛，同比 -7.4%，其中12月份狹義乘用車零售銷量214.10萬輛，同比 -3.4%。
2、中國信通院：2019年全年國內手機市場出貨量3.89億部，同比 -6.2%。2019年全年國內手機市場出貨量3.89億部，同比 -6.2%，其中5G手機1376.9萬部。2019年12月份國內手機出貨量3044.4萬部，同比 -14.7%，其中5G手機541.4萬部。
3、艾比森：目前未與特斯拉有相關合作。
4、聯創電子：正在配合特斯拉進行升級版車載鏡頭的研發。新升級版鏡頭供應情況暫時無法預知。
5、秀強股份：預計2019年盈利1.21億到1.26億元，實現扭虧為盈。公司預計2019年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利1.21億到1.26億元，上年同期則為虧損2.33億元，實現扭虧為盈。報告期，公司優化家電玻璃產品的銷售結構，增加高附加值產品的出貨量，保障產品整體毛利水平穩中有增。
6、科林電氣：收到特斯拉訂單總金額僅51.18萬元。公司僅向特斯拉汽車（北京）有限公司供應充電樁繳費配套硬件產品，合同額26.60萬元（不含稅）、軟件產品，合同額24.58萬元（不含稅），兩項合計總金額僅為51.18萬元，佔公司最近一期經審計營業收入的0.0419%。合同金額極小、佔最近一期經審計營業收入的比重較低，且近期未收到特斯拉訂單。
並非所有特斯拉業務能有助企業提升，關鍵還是要看特斯拉對公司的業務佔比，所以務必瞭解清楚才方可參與，要想和馬斯克一起跳舞，必須要更上節奏。
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