客戶一般都是做二級市場的私募草根派相關人士
你的私募鏟品應該屬於標類產品（就是固定收益），而且是一級市場，對象必須是合格投資者。如果是我的話，我會選擇走批發渠道。也就是所謂的三方，管老闆要前端費用。零售的話，看自己能耐了。
深入的考慮下這個話題（私募尋找客戶的方式或則客戶來源）對於二級市場的從業人員來說，客戶標準的講應該是個錦上添花的上層建築，不作為底層基礎。客戶說白了就是投資人，這裡面涵蓋了你自己（最重要），你的股東，合作伙伴，個人客戶，投資渠道，等等。
我們把針對投資人這個角度，階段分為2部分。即原始積累階段和發展紅利階段
第一階段：原始積累階段
我們把這個階段定義為：兩億以下的管理模式。
這個時候的私募基金沒名氣，沒渠道，也沒有充足的財力去擠入市場。僅僅有的事身邊的幾個非常信任的合夥人，自己對於自身投資的信心。這個階段非常關鍵，衝過去就是另外一片天地，衝不過去就是碌碌無為，或則死掉。
主思想：以外製內。不論自己多小，多一些外部新思維意識，吸取資源，絕對有助於自己更好的投資。
自身投資：關鍵中的關鍵。你做這事所有的底氣，就是來自於你自身的賬戶表現，起碼上百萬起步，當然大幾十也沒關係。不說投資這部分，只說偏市場化思維，你自己弱，你帶來的氣場就弱，沒人願意幫你。你自己要有信心，你的狀態就不一樣，積極向上的做事，搞研究，談合作。要知道資管市場裡，你想四兩撥千斤，這就是哪個四兩。
合夥股東：非常關鍵。說句實話靠緣分了，無非資源型和技術型。因為我發現做這事之中肯定有一段真空期，反正就是需要合夥人在一起出資度過。
待客理財：這些投資人就是我們的天使客戶了，0.8或0.9清盤，收益2-8或者3-7。佣金什麼的就別提了，拿出態度。代客理財的投資人，只要它們自身財物狀況良好，一定多多益善，真的會帶來意外的驚喜。先小人後君子，別忽悠哪些最信任你的人，因為這種信任是哪些頂級私募搶不走的專屬於你的財產。
初發產品：這個一定要儘早，單賬戶相比一個陽關產品，還是差點意思。陽光產品找個券商考核期貨公司，很好發。初期可能會結構化，就是配置優先級。管理型也好，規模化的化能有多少就多少，我知道的兩三百的也可以發，但是託管通道費什麼的佔比就比較高了，別心疼，萬事開頭難。這個就是我說的真空期，因為你第一次把賬戶裡哪些隨用隨取的錢一下封閉一年，但是很值。陽光產品會帶來很多好處，比如可以公示淨值，提高說服力，可以向券商借借投研（很重要），可以熟悉通道那邊的業務，可以走一遍合規手續。大部分私募的第一個產品，都是自己的錢，至少自己得認購一份。
渠道資源：券商和期貨公司會時不時的給你們介紹一些客戶的，一方面合作利益上他們也希望客戶能長久穩定（畢竟客戶不會做或者經常虧損），另一方面就是防火牆問題，他們自己做風險有時會比較大。而且部分客戶有時一開始就想去選擇一些中小型的投顧。無論是代客，還是產品。這應該是咱們第一次正式的對外路演，所以呢，買身好西裝，換個好髮型，把亂七八糟的PPT整理下，去勇敢的踏出這一步吧。切記不要忽悠，有一說一。賠就是賠，賺就是賺。有時候我都認為客戶對於策略，風控等事情就是問問，這樣的事情百家爭鳴，誰也難能一枝獨秀，有點看個人喜好的性質。甚至我都懷疑不怎麼看業績曲線的，可能一個誠實有幹勁的小投顧，更比那些大牛的老油條要好。話說回來，該是你的跑不了，不該是你的你跪舔也沒用，把不卑不亢作為自己的投顧準則
資方資源：我現在的感覺就是資方的資金很多，很有市場。你聽過的一些FOF子基金投顧，中小型私募的孵化計劃，比賽打榜的資金操作權等等，都是屬於這一類。真的挺多的，多關注吧，我就不一一列舉了。有的是需要重新開戶和發產品的，量力而行。不過需要注意的是，有一些資方我覺得是掛羊頭賣狗肉，其實實質做的就是配資的事情，擦亮眼睛多問問。我就拉到好幾筆，這裡面就是越做越順手，同時也能發現很多自身比如策略說明，風控說明的問題。
輸出內容：多寫一寫沒壞處，研報，周評，觀點什麼的，其實也沒多少人看，關鍵是互動，交流，學習和自身的提高。沒有口出蓮花的本事，那就踏踏實實做個文案工作者吧。微信公眾號是個很好的方式，至少讓投資人跟蹤起來很方便，我就有客戶在微信裡跟蹤和發現我們並實際認購產品的（我知道私募不能公開募集，實話實說，別點我炮啊）。其餘的比如雪球比較不錯，微博應該也可以。大A股大期貨的高手在民間還是很多的，有時被拍拍磚是件好事。你看我這麼寫知乎，沒準能幫上一些人，自己也梳理梳理，一舉倆得對不對。別跟我說我在軟文營銷，我就壓根不相信私募這東西在線上是個銷售場景。
其他的：好買基金網，私募排排網這些，早掛最好。期貨有個實戰排行的網站，七禾網很推薦，裡面有大量的高手訪談。和券商期貨公司發的產品，會在他們的資管名單裡出現，沒事去看看排名。還想提提朋友圈，確實做這行一定時間後，朋友圈裡全都是同行，水平高的越來越多，信息獲取越來越方便（天下大事看朋友圈比新聞快多了），也更需要篩選和自身思考。
總結：這一個階段是所有草根私募基金經理可能都會經歷過的快樂心酸路，確實對於某些有天賦和實力（有位80後私募大大佬如今管理百億，起初路演時靠背股票代碼吸引投資人），有經驗和資源（券商系確實比純草根要多一些優勢），但我認為，事在人為。投資這事情，除了公平，就是不確定，不確定其實也就是最大的公平。所以，其實私募這事，和其他事業一樣，踏實做事是最重要的。
第二個階段：發展紅利階段
很抱歉的說，我沒到這個階段（我自認為是2億到10億），所以我的任何想法意義也不大，也確實沒多想。但我還是多說倆句：
投資哲學：上個階段務實的多，這個階段可能就需要一些更大的東西來吸引更多的社會資源。我發現小私募路演都做策略說明，大私募路演很多講投資哲學，身份也不一樣了。所以說呢，自然科學是哲學的基礎這話也沒錯，畢竟自己實打實的東西，到後來沒準就會高大上。但這也引申到一點，就是正確的投資價值觀很重要，不能否認的是某些投資價值觀就是到不了這一個層次，不多說了遭人恨。
市場方面：這個階段的私募產品，各個三方的代銷，通道的主打和白名單已經是常態了，可能更多的是根據市場整體情況，宏觀氛圍決定的吧。我有個小猜想就是大盤正在5000點向上瘋狂衝擊時比大盤在2000點徘徊不前時，是不是發產品做募集要容易的多。既然這樣反市場週期的募集能力，就顯得更加重要。
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