禹洲地產:4億美元優先票據將上市 票面利率7.7%

中國網地產訊 2月20日,禹洲地產發佈公告稱,禹州地產擬發行於2025年到期金額為4億美元的優先票據,票面利率7.7%。

票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為中銀國際、瑞信、巴克萊、海通國際、禹州金控。預期票據的上市及買賣將於2020年2月21日或前後生效。

票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷佣金及其他估計開支後)將約為3.96億美元。公司擬將所得款項淨額主要用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。


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