久期財經訊，陽光城集團股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，簡稱“陽光城”，000671.SZ，穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽:B+ 穩定，聯合國際：BB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、3.75NC2、發行規模(上限)3億美元的高級無抵押票據，初始指導價9.25%區域，到期日2023年11月25日。該票據將於2月25日(T+5)交割，並於新加坡交易所上市。
該票據由Yango Justice International Limited發行，陽光城作為母公司提供擔保，預期發行評級B2(穆迪)。本次募集資金將用於對現有離岸債務再融資。
該票據發行人可在2022年2月25日或之後的任何時間都以價格的102.5%進行贖回。
本次發行由野村證券(B&D)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀集團、摩根士丹利、匯豐銀行和鍾港資本擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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