2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵

2017年開始,我國空調總產量開始加速上升,2018年空調產量突破2億臺,同比增長14.69%,截至2019年底,國內空調總產量21866.2萬臺,相比2018年提升6.74%。



2013-2019年中國空調產量統計

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


伴隨著國內經濟建設的崛起,空調需求成為辦公、生活的必需品,包括生產加工、物流運輸等領域,空調銷售進入了全新的領域,從2016年至今,空調銷售保持了持續上升的發展趨勢,2019年國內空調總銷量21365.5萬臺,相比2018年的20142.5萬臺,增長了6.07%。


2013-2019年中國空調銷量統計

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


由於國內空調銷售增速下降的影響,國內空調產銷率在2017年跌破100%。同時受到新房限售、限購以及寫字樓市場低迷等影響,新裝空調市場需求受到一定製約。截至2019年,國內空調產銷率下降至97.7%,空調廠商庫存壓力明顯增加。


2013-2019年中國空調產銷率走勢圖

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


空調銷售與國內宏觀經濟以及城市化建設存在較高關聯,國內城鎮化率的不斷提升,有助於國內空調市場的銷售發展,2019年我國城鎮化率突破60%大關,相比2018年的59.58%,提高了1.02個百分點。


2013-2019年中國城鎮化率走勢圖

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


我國家用空調市場,主要以城鎮居民消費為主,隨著城鎮化率的不斷提升以及家庭住房面積的不斷增加,城鎮居民空調消費已經從單臺向多臺升級。在農村領域,空調消費近些年增速明顯,農村居民生活水平的提升,在空調消費領域得到了明顯改善,截至2018年,城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量142.18臺,農村居民平均每百戶年末空調擁有量62.25臺,增速3.98%,近六年,農村居民平均每百戶年末空調擁有量增速一直保持在二位數增長。


2013-2018年中國居民平均每百戶年末空調擁有量分類走勢圖

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家用空調一直是我國空調消費的主要領域,一方面,我國人口眾多,隨著經濟水平的不斷提升,各地區季節特徵明顯,促使空調消費處於家庭消費的必需品。另一方面,我國家庭組成已經從大雜居向小聚居轉型,單個家庭數量明顯增加,進一步提高了家用空調的整體需求量。到2018年,我國家用空調總銷量達到1.5億臺規模,截至2019年國內家用空調總銷量15062.7萬臺。


2013-2019年中國家用空調總銷量

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


國內智能家電發展,吸引了智能家居業務企業進入空調市場,其中小米的進入,將智能空調帶入了平價消費市場,一定程度上也衝擊了國內空調龍頭企業的市場地位。整體來看,2019年國內家用空調龍頭集中度略有下降,CR7從2018年的82.18%下降至81.93%,其中格力家用空調總銷量佔比從32.53%下降至30.87%,2019年美的家用空調總銷量佔比得到明顯提升,從2018年的24.16%增長至28.22%。


2018-2019年中國家用空調總銷量佔比格局

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


近三年家用空調內銷佔比一直處於60%以上,2018年國內家用空調內銷量增至9279.9萬臺,同比增長4.56%,截至2019年國內家用空調內銷規模9216.3萬臺。


2013-2019年中國家用空調內銷量

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


2019年國內空調主要企業僅美的集團市場份額得到提升,從2018年的22.08%上升至2019年的26.77%,志高和格力家用空調內銷佔比下跌超過1%,分別為1.31%和1.44%。


2018-2019年中國家用空調內銷佔比格局

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


我國空調行業智能化升級以及品牌塑造,一定程度上提高了我國家用空調在全球的市場競爭力,2017年至今,我國家用空調出口規模增至5000萬臺以上,截至2019年,國內家用空調出口5846.48萬臺。


2013-2019年中國家用空調出口量

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵


2019年美的集團家用空調出口占比上升至30.51%,增幅11.19%,TCL家用空調出口占比增幅13.05%,佔比提升至9.7%,志高和海爾家用空調出口占比大幅下滑,分別為1.94%和4.47%。


2018-2019年中國家用空調出口占比格局

2019年家用空調現狀:國內市場集中度高,產品升級是企業發展關鍵

整體來看,我國家用空調市場競爭非常激烈,尤其在內銷市場,CR7集中度高達85.81%,其中格力和美的合計佔比63.47%,是行業的絕對龍頭企業。同時,家用空調2019年銷售增速下降,國內空調庫存壓力提升,導致2019年四季度開始,龍頭企業利用價格讓利等促銷手段提高產品出貨量,一定程度上增大了其他家用空調品牌的市場壓力。


另一方面,家用空調的升級轉型、智能化、低能耗成為家用空調的核心競爭力,龍頭企業高規格的研發投入能夠快速有效地提升家用空調產品性能,從而加速了落後產品的市場退出進度。預計2020年,國內家用空調市場壓力依舊存在,龍頭企業繼續通過品牌影響力、產品競爭力提高市場份額,進一步提高家用空調行業的市場集中度。


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