中國船舶租賃(03877.HK)擬發行兩筆高級無抵押美元債券，初始價T5+145bps和T10+175bps區域
久期財經訊，中國船舶(香港)航運租賃有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd.，簡稱“中國船舶租賃”，03877.HK，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行兩筆Reg、美元基準規模、固定利率的高級無抵押債券。
詳情如下：
第一部分：5年期、初始指導價T5+145bps區域；
第二部分：10年期、初始指導價T10+175bps區域。
上述兩筆債券將於2月13日進行交割，並於香港交易所上市。
上述債券由中國船舶租賃全資子公司CSSC Capital 2015 Ltd.發行，中國船舶租賃提供擔保，募集資金將主要用於發展集團租賃業務及為集團現有債務進行再融資。預期發行評級為A-/A（標普/惠譽）。
中國船舶租賃已委託中國銀行（香港）、巴克萊(B&D)、建銀國際以及星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，浦發銀行香港分行、民銀資本、工銀國際、中信建投國際、農銀國際、里昂證券、中金公司以及交銀國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已於2月4日起召開固定收益投資者電話會議。
據久期財經瞭解，該公司於2012年成立，是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一，核心業務為提供租賃服務，包括融資租賃及經營租賃。
截止於2018年12月31日，該公司合共擁有65艘船舶，包括43艘融資租賃安排的船舶及22艘經營租賃安排的船舶，平均船齡約為兩年；船隊包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、7艘海上LNG/LPG裝備船及9艘特種船。
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