2020年芯片代工行業要變天?
自2019年12月以來,多家全球頂級芯片研發製造企業紛紛開啟“韓流”,將旗下部分芯片代工業務交由韓國三星打造:
- AMD:轉移Navi14系列GPU芯片代工業務交由三星7nm EUV生產線代工;
- nVIDIA:結束兩年的臺積電單線聯絡,將下一代Ampere顯示核心交由三星和TSMC共同代工;
- 華為:面向中端5G市場的移動設備處理器麒麟820,交由三星6nm生產線代工。
以上幾點僅僅是個別例子,包括Intel(非高性能芯片部分)、紫光系、百度的AI芯片、亞馬遜、谷歌的自研CPU以及部分國產通用性CPU,均在2019年3季度後向三星發起代工合作需求。看來,剛剛丟掉蘋果A14和高通X55大單的三星,為了避免更大的損失,為各家芯片研發商(金主)開出了非常不錯的代工價格。
臺積電風頭太盛,雞蛋不能全放一筐
芯片行業頂級巨頭如AMD、高通、海思、Apple等企業,在2017~2020年(乃至2022年)幾乎搶空了臺積電各製程工藝的全部產能。
以AMD為例,面向消費市場的頂級CPU:Ryzen9 3950X在去年9月因產能嚴重不足,被迫推遲了兩個月發售;而GPU業務受損更為嚴重,為滿足Ryzen和EPYC各款CPU的供應,AMD Navi顯示卡整整四個多月未能發佈7nm新款產品,最新發布的RX5500XT和即將發佈的RX5600系列顯示卡也因臺積電的7nm產能不足,採取了提高售價的“捂盤”策略。
而華為海思方面,由於美方有可能加碼的“10%技術封鎖政策”,將部分芯片產能轉移至三星門下也不失為一種避險策略。鑑於三星在丟失鉅額代工訂單之後或將面臨的虧損危機,即便是美國對韓國發起政策施壓,相信三星方面的反制手腕會比臺積電方更為有力。(感慨啊,期待祖國早日統一!)
而黃仁勳似乎早已看透目前IC代工行業的微妙局勢,一旦TSMC繼續做大,對行業整體健康並無任何好處,適當切換產能“扶持”一下三星,也是出於對成本、產能綜合考量的再平衡手段。
總結&預測
臺積電在過去三年來對IC代工行業的東征西戰獲得了輝煌戰果。在擊敗昔日宿敵、霸主三星、格羅方德等企業之後,獨吞了全球幾乎所有的主流、高性能芯片產能(Intel閉門造車除外)。在先進製程和優秀性價比的誘惑下,臺積電看似門庭若市、賓客滿門。
但芯片代工行業並非簡單的交易、買賣,它背後牽扯著眾多經濟、科技、政治因素干擾。而臺積電在此基礎上如果受到別國鉗制,耗巨資上馬的生產線就意味著無工可開的境地;但不購建新的生產線,雪片一樣飄來的代工訂單又生產不過來,面臨金主換門的風險。
因此,臺積電在取得了2019年豐碩戰果之後,多家芯片巨頭密集換門的情況,也為臺積電敲響了警鐘。然而,偏居一隅難樹其身的政治環境,讓這家亞洲最具競爭力企業也有說不出的痛。說到底,也只有具備強大的後盾,才能完全摒除他國干涉的風險了。
衷心希望臺積電在全球IC代工霸主的位置坐穩、坐久,再多堅持幾年!再等等就解放了~
相關閱讀:
閱讀更多 淘數碼 的文章