證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2019-121號
轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債
轉股代碼：190056 轉股簡稱：亨通轉股
債券代碼：155097 債券簡稱：18亨通01
回售代碼：100932 回售簡稱：亨通回售
江蘇亨通光電股份有限公司
關於“18亨通01”公司債券票面利率不調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
調整前適用的利率：4.90%
調整後適用的利率：4.90%
起息日：2019年12月18日
一、 本期債券的基本情況
發行主體：江蘇亨通光電股份有限公司。
債券名稱：江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券（面向合格投資者）（第一期）。
債券期限：本期債券期限2年，附第一年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
發行規模：本期債券發行規模不超過人民幣1億元（含1億元）。
債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。本期債券票面利率在存續期內前1年固定不變，在存續期的第1年末，發行人可選擇調整票面利率，存續期後1年票面利率為本期債券存續前1年票面利率加發行人調整的基點，在存續期後1年固定不變。
發行人調整票面利率選擇權：發行人有權在本期債券存續期第1年末調整本期債券後1年的票面利率。發行人將於本期債券第1個計息年度付息日前的20個交易日披露關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券並接受上述調整。
回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人的，須於發行人發出關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告之日起5個交易日內進行登記。
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的託管賬戶託管記載。本次債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
發行對象及向公司股東配售安排：本期債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行，不向公司股東優先配售。
起息日：本期債券的起息日為2018年12月18日。
付息債權登記日：本期債券付息債權登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人均有權就本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。
付息日期：本期債券的付息日期為2019年至2020年每年的12月18日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2019年的12月18日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間每次付息款項不另計利息。
兌付債權登記日：本期債券兌付債權登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在兌付債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人均有權獲得本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
兌付日期：本期債券的兌付日期為2020年12月18日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為自2019年的12月18日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
擔保情況：本期債券無擔保。
信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：本公司聘請華泰聯合證券有限責任公司作為本期債券的主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人。
發行方式：本期債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售。
配售規則：主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。
承銷方式：由主承銷商組成承銷團按照承銷協議約定比例進行餘額包銷。
擬上市交易場所：上海證券交易所。
募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於發行人及合併報表範圍內子公司償還公司債務、補充流動資金等。
募集資金專項賬戶：本期債券發行人將於監管銀行處開設專項資金賬戶，用於本期債券的募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。
稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
二、 本期債券的利率調整情況
根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》所設定的發行人調整票面利率選擇權，公司有權在本期債券存續期第1年末調整本期債券後1年的票面利率。本期債券在存續期前1年的票面利率為4.90%，在本期債券存續期的第1年末，公司選擇不調整本期債券票面利率，即本期債券在存續期後1年的票面利率仍為4.90%。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
三、 相關機構及聯繫方式
1．發行人：江蘇亨通光電股份有限公司
聯繫人：蔣明
聯繫電話：0512-63430985
傳真：0512-63092355
2．主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司
聯繫人：孫東林
聯繫電話：025-83387735
傳真：025-83387711
3．債券受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司
4．託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯繫人：費琳
聯繫電話：021-38874800
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
董事會
二○一九年十一月二十日
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