黃河岸邊停靠的船隻，人和貨物就通過這樣的小木船，來往於兩岸。
遠處的陰山山脈下，一片黃色的沙礫荒原，只見一列駱駝隊從遠方走來，前方一人面色黝黑，牽著頭駝，駱駝們揹負著滿滿的貨物。
包頭境內歷史悠久，最早戰國時期的是趙武靈王在公元前306年築九原城，秦時為九原郡，漢武帝時改為五原，清朝時的1809年設立包頭鎮，成為溝通蒙、新疆、甘肅的貿易集散地。
包頭鎮的城牆，清同治9年的公元1870年開始修建城池，城牆以土夯成，從高處迤邐而下，如同長龍，遠處的地平線，一道白線正是黃河流過。
包頭中央街的露天市場，不同民族的人們匯聚一起，人潮洶湧，互相交易，非常熱鬧。
五當召的僧侶宿舍，十多棟當時最多住約一千五百人。
遠眺包頭古城，下方廟宇為龍王廟，於城內一道城牆相隔，此廟始建於明末，據說晉商走西口時，因這片區域臨近水源，所以在此繁衍生息，並興建此廟，後來各行各業的晉商供奉行業祖師的地方，後世稱為晉商之魂。
城牆空地，兩位織工正在用簡易紡車紡織羊毛，右側一人正回頭看著鏡頭。
蒙古的牛馬車，運輸著生活生產資料，木頭製作的軲轆，在地上滾出了深深的車轍溝。
包頭鎮內的風光，大多是平房，黃土築就的庭院，第一家在趕著毛驢磨東西，第二家正養馬餵食。
黃河夕照，落日陽光灑在寬闊的河面上，一艘渡船正運著人和貨物。
渡船上的船家正在準備晚餐，簡陋的灶盆和用具，見證了他們簡單而日常生活。
包頭南海子附近，作為水路碼頭，此處匯聚了南來北往的人們，片中的女孩正在賣唱，後邊的老者拉著琴絃，奔波的駝隊馬隊船隊，一干奔波的人們也獲得了難得的慰藉。
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