禹洲地產:5億美元優先票據將上市 票面利率8.375%

中國網地產訊 10月30日,禹洲地產發佈公告稱,於2024年到期金額為5億美元的優先票據將於香港聯交所上市,票面利率8.375%。

公告顯示,債券聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、禹洲金控。

公司已向香港聯合交易所有限公司申請,批准日期為2019年10月23日的發售章程所述,禹洲地產股份有限公司以債務證券發行方式僅向專業投資者發行,於2024年到期本金總額為5億美元按年利率8.375%計息的優先票據的上市及買賣。預期票據的上市及買賣將於2019年10月31日或前後生效。


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