天風證券報告指出，短期內看不到經濟、企業業績改善，認為整體維持區間震盪概率較大，結構性行情為主。科技股板塊前期漲幅較多，短期可能會繼續回調，但如果回調到位，私募會在四季度緩慢增加對科技股的配置。

資方這邊，從中長期來看，基本面邊際改善、通脹趨勢上行、貿易談判有望達成階段協議、貨幣政策持續保持定力等中長期利空因素並未發生變化，長端利率品種還是會繼續壓降。

華泰證券仍繼續看好明年的電子行情，關注明年的5g手機、手錶、TWS耳機、ar/vr產業鏈上的相關標的。通信板塊，明年5g網絡即將進入加快建設週期，關注5g建設相關投資標的。此外，雙11臨近，消費品關注度高，像化妝品、食品飲料中的小食品。以及家電、地產、銀行、養殖產業鏈和動物疫苗。

題材掘金

國資委批覆中國船舶重組 兩船整合邁出重要一步

中國船舶24日晚間公告，已收到國資委關於公司資產重組及配套融資的批覆。資產重組內容為，向中船集團、中船防務、中船投資等多方發行股份，購買它們持有的江南造船100%股權、外高橋造船36.2717%股權、廣船國際51%股權等資產。根據中船集團此前承諾，這一步驟實施時將同步啟動步驟二（組建動力平臺），並在前兩個步驟完成後的6個月內啟動步驟三（資產置換）。

在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組的背景下，此次資產重組有利於優化資本結構、積極穩妥加快推進市場化債轉股及船舶行業戰略性重組。中船集團旗下將形成中國船舶（600150）的造船平臺、中船防務（600685）的動力平臺，以及中船科技（600072）的高科技平臺，與中船重工旗下中國重工（601989）、中國動力（600482）、中國海防（600764）的定位基本對應。一旦“南北船”完成合並，將提高生產效率，減少內部無效競爭，加強軍工產品研發能力。

醫保信息業務統一編碼加快推進 醫療大數據空間開啟

據新華社報道，我國加快推動醫保信息業務編碼的測試應用，力爭到2020年逐步實現15項信息業務編碼標準的落地使用。目前已選定北京市、天津市、吉林省省直等8個統籌區作為首批地區開展測試應用。同時，全國30個DRG試點城市也已發文要求使用國家統一編碼標準。

久遠銀海（002777）是深耕數字政務和醫保信息化領域的系統承建商；

麥迪科技（603990）是臨床信息化整體解決方案為核心業務的信息化龍頭企業。

科技巨頭密集佈局區塊鏈業務 推動相關技術落地

據媒體報道，華為近日申請了“基於區塊鏈的結算方法、區塊鏈節點和客戶端”專利。根據國家知識產權局專利檢索及分析平臺顯示，截至目前已經公開的專利顯示，華為終端有限公司和華為技術有限公司共計申請過27項與區塊鏈相關的專利。以華為云為基礎，華為正在幫助合作伙伴推動區塊鏈技術的落地。

國盛證券宋嘉吉認為，全球巨頭爭相佈局區塊鏈，以互聯網和金融領域為突破口，區塊鏈全面進入應用時代。區塊鏈、AI和5G的不斷融合、落地應用，推動互聯網商業模式將更加去中心化。

公司方面，科藍軟件（300663）、易見股份（600093）涉足區塊鏈相關業務等，新湖中寶（600208）參股趣鏈科技。

深圳前海擴容 “雙擴區”方案已上報國務院

10月24日，前海推進中國特色社會主義先行示範區建設工作成果發佈會在前海合作區舉行，前海管理局局長杜鵬在會上透露，前海深港現代服務業合作區、前海蛇口自貿片區“雙擴區”正在積極推動中，已經上報國務院。

2019年年初，深圳政府工作報告明確提出，要推動前海合作區擴區。隨後出臺的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》則提及，強化前海合作發展引擎作用。適時修編前海深港現代服務業合作區總體發展規劃，研究進一步擴展前海發展空間，並在新增範圍內實施前海有關支持政策。A股相關概念股主要有招商港口（001872）、廣聚能源（000096）、中集集團（000039）、深物業A(000011)等。

因罷工影響運營 全球最大銅生產商關閉旗下銅礦

據報道，全球最大的銅生產商-----智利國家銅業公司Codelco週三表示，由於抗議和混亂，該公司旗下的一座銅礦被關閉，一家冶煉廠的運營規模大幅縮減。10月22日，全球最大的銅礦場埃斯康迪達（Escondida）已經舉行了一日罷工。該礦場屬於全球最大礦商必和必拓。上半年，該礦場銅產量為77.09萬噸。

A股公司中，江西銅業（600362），銅礦產資源儲備位居全國第一，銅礦產量佔全國的15.5%，精銅產量佔全國的18.5%。雲南銅業（000878）是中國重要的銅冶煉和加工企業。

被動元件啟動漲價幅度最大達三成 產業反轉態勢明確

據報道，據國際大行摩根士丹利指出，經過最近產業調查，大陸的被動元件（MLCC）通路商本月針對高階MLCC啟動漲價，幅度最大達三成，低階MLCC漲價幅度也來到10%-20％，取貨等待期更比9月以前多出近一個月。

分析指出，MLCC製造商目前更注重供需關係不要失衡，不願提高產能利用率。大陸MLCC通路商已經去化大部分庫存，客戶自上月開始也重新補貨，產業趨勢反轉態勢明確。A股相關概念股主要有風華高科（000636）、火炬電子（603678）、三環集團（300408）等。

公司動向

美盈森：人造肉產品研發已實現階段性成果

美盈森(002303)公告，將於11月5日在無錫舉辦“新產品-新經濟------植物蛋白食品發展趨勢主題論壇暨美盈森新產品品鑑會”。本次參與品鑑的產品包括plantmeat牛肉漢堡、plantmeat雞柳（植物蛋白雞柳）等系列產品。此前，公司與江南大學簽署《技術合作協議》，江南大學為實現工業大麻麻籽在人造肉等食品飲料產品中的應用研究及開發提供技術支持。截至目前，公司人造肉產品研發已實現階段性成果。

新開源（300109）：嘉興嘉聞擬受讓股權和受託表決權 比例為20%至29.99%。

新通聯（603022）籌劃收購華坤道威51%股權，交易對方孟憲坤同時擬受讓18.45%公司股份。

航天信息（600271）簽約浦發銀行發票管理系統電子發票功能建設項目。

中國平安（601318）前三季度淨利1296億元，同比增63%。

太極股份（002368）在互動平臺表示，公司與華為技術有限公司成立聯合創新實驗室，推動雙方共同打造開放兼容的產業生態體系。

資金觀潮

三機構席位買入壹網壹創

24日交易公開信息顯示，壹網壹創（300792）獲三機構席位合計買入5264萬元，佔全天成交總額的5.29%。

中泰證券認為，2018年中國電商服務市場規模超過1500億元，從服務需求比例和佣金比例看，美妝為第一大品類，美妝代運營賽道大幕已經拉開，專業化代運營細分龍頭正值前所未有的成長機遇。壹網壹創作為國內美妝代運營龍頭，ROE高於同業公司20至30個百分點，主要由於其淨利率、資產週轉率高於同業。

社保和QFII三季度增持生物醫藥股

從上市公司三季報來看，社保基金及QFII青睞醫藥生物股。截至23日，已有的數據顯示，5只生物醫藥股獲得社保基金增持，分別為艾德生物、山東藥玻、我武生物、麗珠集團、眾生藥業。QFII也增持了山河藥鋪、北陸藥業、人民同泰3家公司，並新進了信立泰。

圈子介紹

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