稀土板塊：2016年底以來，加強了對違法違規稀土產能的清出並暫停新礦審批，行業集中度進一步提升。2018年開始由於國內重稀土供給相對緊缺，增加進口，並首次成為稀土淨進口國。但近期稀土進口可能受限，過剩局面有望得到改善。近期騰衝海關稀土進出口情況持續發酵，為期五個月的方案之後進口風險可能持續。短期進口原料或出現緊張，中重稀土價格上漲通道打開。需求不必過分擔憂，細分領域有望保持較高增速。再次強調重視高風險偏好高彈性品種。
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