，一家三口一直平靜的生活著。阿飛的兒子小壯，12歲那年隨父親上山打獵，倆人打完獵物準備回家碰到一個小狼崽，覺得它可愛大壯就想把它帶回家收養著，並給它取名字叫小黑。
一年後，小黑已經長大了，長得凶神惡煞，但是對阿飛一家人很友好。小黑經常去偷吃村民的牲畜，每天都有村民來告狀，村民以來告狀，阿飛就當著村民的面打小黑，把小黑打了一頓又一頓，可是小黑就是屢教不改，還是去偷吃村民的牲畜。這可引起了民憤，村民一直要求處死小黑，負則就讓他們一家搬離村子，阿飛一家不願搬離村子，也不願處死小黑，就想到一個兩全其美的好主意，就像把小黑放歸森林，當天晚上，阿飛，小壯帶著小黑到深山裡，小黑也知道主人是一片好意，對著阿飛叫了幾聲邊跑進來森林，倆人回到家，正好碰到村民來阿飛家，村民見狼不見了便問：你的那頭狼呢？
怎麼不見了？是不是又去偷吃了！阿飛回答已經處死了，扔在後山的懸崖地下了，不信你們去看，應為懸崖太高，村民也不敢去看，只能相信了阿飛。
一個月後阿飛家門口每天總是有一隻野兔，不管風吹雨打，從不間斷。阿飛認為這是小黑的傑作，有一天阿飛的朋友劉琦來找阿飛借錢，因為早借過幾次都沒還，所以阿飛不想借給他，便拒絕了不知為什麼爭吵起來，直到到最後動起手來，劉琦一失手用木棍打再了阿飛頭上，不小心打死了阿飛，劉琦害怕便把阿飛的屍體扔到後山懸崖地下了，自己也跑了，天黑了見阿飛沒回家，便讓兒子出去找，找了一會沒找到，便放動全村的村民一起找，也沒有半點音信。明天早上一打開門嚇了一跳，只見阿飛倒在地上，小黑在旁邊坐著，一看阿飛已經死去多時了，阿亮的兒子便去報警，當地的派出所所長是個無用的昏官，他便說阿飛是被小黑所害，便想草草的介紹案子，正準備抓小黑的時候，小黑跑了，一連五天小黑沒有出現，直到第六天早上，小黑突然出現，只見他背上有個人，眾人一看是失蹤的劉琦，劉琦一醒便大叫，別吃我、我都招了，是我不小心殺得阿飛，所長才把阿飛抓走，第二天早上門口一個人參，小壯媽吃了以後，病也慢慢好了，小黑還是會經常來看望他們。
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