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1、掃地機是典型的“明天產品”

1.1、為什麼判斷掃地機是“明天產品”很重要？

隨著科沃斯的上市，掃地機迅速成為市場關注很高的明星品類。我們認 為，對於新產品，如果不搞清楚產品屬性，就預測市場空間，很容易變成空中樓閣。有些產品銷量爆發一時卻很快進入衰退期，有些產品看似空間很大 卻始終無法普及。

這樣的案例不少，GoPro相機和 Fitbit手環都是風靡一時的明星產品，兩個公司也都迅速憑藉單品成功上市，但上市後收入的高速增長戛然而止，股價自然也急轉直下。

舉 GoPro 和 Fitbit 的案例絕不是說看空掃地機這個新品類，而是提醒市 場和我們自己，在推測市場空間之前，萬萬要先搞清楚產品屬性，即便是 GoPro 和 Fitbit 這樣盛極一時的公司，也終究敗於產品的小眾屬性。

我們對掃地機的判斷是，掃地機既不是傳統的高剛需產品，也不是風靡 一時的科技玩物，而是典型的“明天產品”。

“明天產品”的概念借鑑自小米生態鏈的產品哲學：“我們關注的產品一定要具有‘明天屬性’，使用者一旦使用了就再也回不去了，再也離不開了”。我們認為更明確的表述是：該產品針對的需求廣泛存在，並且產品性能已經跨過“好用”的臨界點。

我們認為掃地機正符合這兩個特點，屬於典型的“明天產品”：1）掃 地機能夠解決普通家庭日常地面清潔的“高頻痛點”，存在廣闊的需求空間， 2）掃地機產品已經獲得消費者的高度認可

1.2、掃地機戳中“高頻痛點”，需求空間廣闊

掃地機器人的主要功能可以概括為以下兩項：1）自動高頻維護家庭地 面清潔，讓人們從重複的勞動中解放出來；2）清掃人工難以覆蓋的死角，如沙發、床下等。這兩個功能其實並非不可或缺，但很少有人喜歡打掃衛生，卻又不得不經常去做，而掃地機器人剛好能夠解決這些“高頻痛點”，這就是掃地機的產品價值和需求空間所在。

如果給掃地機用戶畫像，他們應該大部分居住在城鎮地區，收入水平中上，同時因為愛乾淨，經常需要打掃衛生，潛在需求空間非常廣闊。

1.3、技術瓶頸悉數突破，產品跨過“好用”臨界點

掃地機出現的時間並不長，2002年iRobot 帶動第一波掃地機產品潮， 經歷了長達數年的創新瓶頸期之後，直到 2010 年 Neato 使得全局規劃導航 技術首次實現在掃地機上的應用，產品體驗較 2010 年之前出現躍升，諸多 廠商加入掃地機陣營，產品快速迭代成熟。

1.3.1、產品出現後創新一度停滯， 2010年前需求始終未爆發

1996年，伊萊克斯發佈全球首個掃地機器人三葉蟲（Trilobite），2001 年，戴森研發了掃地機 DC06，這臺掃地機由於太笨重且量產存在問題，最終未能上市。

2002 年，真正大規模量產銷售的產品由 iRobot 推出，iRobot 掃地機帶動了第一波產品潮。凱馳（德國）、日立（日本）、三星（韓國）和松騰 實業（中國臺灣）等一批公司均在 2002 年前後火速推出了掃地機器人產品，但在之後的八年裡，大部分產品並未脫穎而出，只剩下 iRobot 苦苦支撐。

2004-2009年，產品創新基本陷入停滯，行業迅速冷卻。iRobot的第二 代掃地機 Roomba 500 系列直到 2008 年才最終推出，期間 iRobot 精力轉向 其他新型機器人的開發，其他品牌亦無心戀戰，均未能推出有巨大技術突破的產品，掃地機的創新基本陷入停滯。

從2002年iRobot推出第一代掃地機到2010年iRobot掃地機年出貨量 突破100萬臺整整用了8年，這也是 iRobot 異常孤獨的8年，為何需求明明存在，卻遲遲無法爆發？因為在這期間掃地機的產品體驗始終無法達到大部分人認為“好用”的水平。

1.3.2、全局規劃技術橫空出世，掃地機產品體驗躍升

自制低成本激光雷達，Neato XV-11實現全局規劃導航。經歷了長達數 年的創新瓶頸期之後，掃地機器人技術真正實現飛躍的標誌性產品當屬2010 年的 Neato XV-11，當時的激光雷達比掃地機器人還貴，但 Kurt Konolige 等 人和 Neato 團隊把激光雷達的單個成本降到 30 美元以內，使得激光雷達和SLAM（實時定位與建圖）技術可以在家用掃地機上應用，促成第一款全局規劃式掃地機的誕生。

傳感器和 SLAM 算法讓掃地機器人長出“眼睛”。通過安裝傳感器（激 光雷達或攝像頭），就像是掃地機器人長出了“眼睛”，使得它能夠實時監 測周圍環境，並通過 SLAM（即時定位和地圖構建）算法處理傳感器得到的 數據，構建地圖，在環境地圖的基礎上，得以實現掃地機器人的全局路徑規劃。

為什麼說全局規劃式產品如此重要？Neato XV-11之前的產品均為隨機碰撞式，掃地機根據簡單的移動算法，如三角形、五邊形軌跡不斷運行以覆 蓋清掃區域，如果遇到障礙，則按照算法轉向。這是一種以時間換空間的策 略，“智能化”程度低，效率不高。

機器人專 欄 作 家 Evan Ackerman 在 其 博 客 上 （spectrum.ieee.org/author/ackerman-evan-）將Neato XV-11（全局規劃 式）和 iRobot Roomba560（隨機式）的清掃路徑進行了對比研究，我們可以明顯看到：

1、覆蓋率差異：Neato XV-11的清掃路徑基本覆蓋了所有區域，沒有 遺漏，而 iRobot Roomba 560 反覆折返的行走軌跡中存在清掃盲區，覆蓋率較低。

2、效率差異：雖然兩者運動速度相仿，但Neato XV-11清掃房間所需 要的時間大概只是 iRobot Roomba 560 的 1/4，Neato可以構建地圖，並且 知道自己的位置，因此不會重複清掃同一區域，清掃全部空間所需要的總路程要短得多。在更大面積和多個房間的情景下兩者的效率差異會更明顯。

清掃效果大幅提升，用戶體驗大為改觀。

在產品迭代成熟後，掃地機廣闊的需求空間有望開始釋放，掃地機已經 具備“明天產品”的兩大特點。

2、產品從顛覆式創新進入漸進式創新階

產品的創新更迭速度將決定需求和競爭等其他因素的變化，因此我們從 產品本身的研究入手，試圖弄清楚掃地機產品的技術現狀和發展趨勢。

掃地機產品的性能評估可以分為以下四個部分：1）清潔能力，2）導航 能力，3）續航能力和 4）操作便捷性。

2.1、清潔能力：日常清潔已足夠，清掃細節有提升空間

清潔能力主要取決於電機&結構、吸口&滾刷、濾網、是否具備垃圾監 測功能、是否具備拖地功能等。目前市面上大部分掃地機能夠滿足日常輕度清潔需要，但一些清潔細節還有提升空間。

未來進步方向：

（1）零部件性能的提升。電機、滾刷、濾網的性能都有進步空間，能夠進一步提升清潔能力；

（2）新功能的普及。灰塵識別、掃拖一體等功能有望從中高端機型應用到更多產品線上。

2.2、導航能力：全局規劃成主流，避障能力有進步空間

掃地機器人的導航分為四個步驟：（1）傳感器採集信息；（2）定位與建圖（SLAM）；（3）路徑規劃；（4）運動控制。這四個步驟環環相扣，構成導航系統，其核心是傳感器的信息採集能力以及SLAM算法和路徑規劃算法的有效性。

SLAM 算法在掃地機器人上的應用按照傳感器的不同可以分為 LDS SLAM（激光雷達）和 vSLAM（攝像頭），兩種技術路徑各有優劣。

激光導航（LDS SLAM）：該方案使用激光雷達作為傳感器，精度和可 靠性高，在掃地機器人上的應用已經非常成熟，Neato、科沃斯、石頭科技 等廠商的全局規劃式產品大部分採用激光導航（LDS SLAM）方案。其缺陷在於激光雷達成本相對較高，而且凸起的結構會增加掃地機器人的厚度，降低通過性。

視覺導航（vSLAM）：該方案使用攝像頭作為傳感器，成本更低，採集信息更豐富，未來隨著算法的進步，在功能實現上有更多可能性。最早由 LG 和三星主導，後來 iRobot 和 Dyson 的全局規劃式機器人均採用視覺導航（vSLAM）技術，科沃斯也在 2018 年推出採用視覺導航（vSLAM）技術的 DJ35 系列。其缺陷是在無光或弱光環境下攝像頭無法工作。

掃地機器人集成了多種路徑規劃模塊。其中最重要的模塊當然是全局規劃，即根據 SLAM 算法構建的地圖規劃整體清掃路線，另一個較重要的規劃模塊是局部規劃，可以實時根據各類傳感器檢測到的周圍環境的變化，繞開眼前的障礙物，此外，當前主流的掃地機器人還具備多種路徑規劃能力，比如貼邊打掃、弓字形清掃以及沒電時的回充等。

供給迅速升級，全局規劃式產品線大為豐富。在國內淘寶平臺和美國亞馬遜平臺，激光導航（LDS SLAM）產品項下已經有科沃斯、米家、石頭、 海爾、浦桑尼克、Neato、360、松下、嵐豹、eufy 等多個品牌產品線，視 覺導航（vSLAM）產品項下品牌相對激光導航較少，但也已經有 iRobot、Dyson、科沃斯、ILFE、LG、三星等多個品牌。

導航方案基本成熟，尚有進步空間。由於掃地機的應用環境場景是低速的結構化場景，其導航技術難度是移動機器人中相對較低的。運用現有的傳感器、SLAM算法和路徑規劃算法，掃地機器人的導航能力已經基本可以滿 足室內環境導航需要。未來在覆蓋率、清掃效率、脫困能力等方面還有進步空間，但綜合考慮性能和成本因素，預計仍將採用目前比較成熟的激光雷達和單目攝像頭方案。

國內線上渠道全局規劃式產品佔比已經超過70%。根據中怡康統計，截至2018年11 月，線上渠道全局規劃式產品累計銷售額佔比達到71.7%，而 2017 年全年為53.8%，線下渠道全局規劃式產品累計銷售額佔比也從25%上升到54.8%。

未來進步方向：

（1）多地圖記憶。Neato D7 和 iRobot Roomba i7+均已經支持掃地機儲存多個平面的地圖，掃地機可以針對不同樓層直接調用不同地圖。

（2）多傳感器融合。通過激光雷達、攝像頭、里程計等多種傳感器的結合，彌補單傳感器缺陷，提高導航正確率。但若成本不快速下降，預計短 期掃地機不會應用雙目攝像頭等成本過高的方案。

（3）算法優化。通過對算法的進一步優化，提高計算效率，保證算法的實時性，控制機器人更好地完成家庭清掃任務。

（4）空間/物體識別。通過攝像頭採集的信息和特徵庫進行匹配，實現實時的場景/物體識別，進而更好地匹配清掃模式和避障方法。iRobot 7i+可以識別不同房間，並分別清掃，在CES 2019上展出的科沃斯 DG70可以利用攝像頭實現物體識別，從而更好地避障。

2.3、續航能力：單次清掃續航已基本不成問題

電池：中高端掃地機器人均已經採用鋰電池，根據淘寶係數據監測，2018年11月掃地機器人產品中大部分型號的電池容量達到2000mAh以上，米家等部分型號已經採用 5200mAh鋰電池，續航從最初的1小時以下大幅 延長到1.5個小時以上，單次能夠完成 150平米的清掃工作。

塵盒容量方面：塵盒容量決定了塵盒清理的頻率，掃地機器人的塵盒容量在不斷升級，部分產品塵盒已經增加到 0.6L 以上，基本只需要一週清空一次，部分高端機型，如Roomba i7+已經推出自清潔功能，通過充電樁集合的更大塵盒，可以容納30塵盒的垃圾，清理頻率進一步降低。

斷點續掃：

未來進步方向：

（1）鋰電池能量密度和容量提升。鋰電池能量密度和容量均有望繼續提升。

（2）中央塵盒的普及。iRobot 在最新的7i系列中加入中央塵盒設計，掃地機器人每次回充時可以自動將灰塵倒入充電樁處的中央塵盒，塵盒容量達到30次。

（3）智能快充。Neato已經開發出Quick Boost技術，當掃地機需要返回充電並打掃剩餘區域時，該技術可以智能評估清掃剩下區域所需要的電量，並在電量充足後立即返回清掃，而不需要等到充滿電後再出發。

2.4、操作便捷性：APP 遠程控制成為標配

遠程控制：

語音控制：很多產品已經接入天貓精靈/小米小愛/Google Assistant和Amazon Alexa等平臺，可以實現語音控制。

未來進步方向：

（1）智能家居聯動：未來掃地機器人接入家庭網關後，可以和其他智能家居實現聯動，比如傳感器感應到家人出門後，掃地機器人自動開啟清掃等場景應用。

2.5、槽點基本解決，產品進入漸進式創新階段

全局規劃導航技術是掃地機產品出現以來最重要的技術升級，全局規劃技術的應用使得掃地機的效率大幅提升，用戶體驗大為改觀。我們認為，經過全局規劃算法對導航能力的升級，掃地機之前的槽點基本得到解決，產品體驗已經突破“好用”的臨界點。目前來看主流產品在清潔能力、導航能力、續航能力和操作便捷性四個方面都已經達到較高水平，功能已經能夠滿足日常家庭清潔需要。

總體來看，經過2010年後全局規劃算法對掃地機導航能力的升級，以及2003-2018年間清潔能力、續航能力和操作便捷性的快速迭代成熟，掃地機技術方案預計將進入漸進式創新階段。

掃地機的基本功能已經快速迭代成熟，我們預計，掃地機未來的“軍備競賽”主要集中在：

1）導航能力的提升，尤其是應用多傳感器提升路徑規劃和脫困能力；

2）清潔能力的優化，通過優化產品形態、提高吸力、改進滾刷刷頭等方式，進一步提高清潔效率；

3）遠程控制功能的成熟和功能的細化，可以使得操作更為便捷。

如上所述，未來掃地機產品仍有進步空間，但綜合考慮用戶需求和成本因素，掃地機產品將進入漸進式創新階段，產品價值將平穩提升。

3、從產品驅動過渡到市場驅動，滲透率平穩向上

3.1、掃地機銷售數據出現拐點，進入快速增長期

從企業層面來看，iRobot 消費機器人銷量從2010年後進入快速增長軌道，尤其是 2016年後消費機器人銷量呈現加速增長，年增速均超過20%。

科沃斯收入2017年起加速增長。2017年科沃斯掃地機自主品牌收入和代工收入均出現加速增長，整體收入大幅增長39%，2018年前三季度依然保持28%的增速。

全球掃地機市場開啟增長序幕。據NPD、GFK 和iRobot內部測算， 2017年全球掃地機器人（單價200美元以上）零售額較2010年增長2倍，7年CAGR為18%。北美、亞太和歐洲/中東/非洲地區CAGR分別為22%、25%和9%，且2016-2017年北美和歐洲市場增長有加速跡象。

中國掃地機器人市場起步晚爆發力強，零售額突破56億元。雖然我國掃地機器人市場需求較歐美爆發較晚，但規模增長較快。根據中怡康監測，2017年中國掃地機器人零售量和零售額分別突破406萬臺和56億元， 2014-2017年零售量每年增加100萬臺左右，成為冉冉升起的明星品類。

3.2、新進入者快速增加，從產品驅動過渡到市場驅動

掃地機產品突破技術瓶頸，快速迭代成熟後，新進入者增加，供給端快速豐富，全局規劃式產品價格下降，進一步帶動掃地機需求爆發，掃地機需求從產品驅動逐步過渡到市場驅動。

中國廠商入場，全局規劃產品價格快速降低。隨著2016年後小米、科沃斯、ILFE等更多廠商的跟進，全局規劃式掃地機價格快速下降，米家掃地 機將激光導航掃地機價格降到1699元，促銷季價格低至1499元，ILIFE X660 把視覺導航掃地機價格也降到 1699 元。目前採用激光導航和視覺導航的全 局規劃式產品均能在 2000 元以內買到。

推廣廠家快速增加，掃地機從小眾走向大眾。這些新推出的清掃高效，價格十分實惠的全局規劃式產品使得消費者真正體驗到掃地機的技術進步， 隨著加入掃地機行業的廠商越來越多，掃地機開始從小眾走向大眾。

未來產品滲透率會以什麼樣的速度上升，市場規模的增長將有多快，這成為市場最為關注的問題之一。

從歷史經驗來看，滲透率上升的速度主要取決於該品類的剛需程度。高剛需程度的產品往往在極短的時間內就能實現大範圍普及，比如冰箱和洗衣機，而“非剛需”的“明天產品”滲透率曲線往往是平穩向上，如微波爐、 取暖器和智能馬桶等，滲透率上升的長期方向確定，但中短期節奏取決於參 與廠商的推廣力度等，存在一定不確定性。

掃地機屬於典型的“明天產品”，目前全球滲透率預計不到 5%，預計 滲透率將進入穩步提升區間。最先普及的美國掃地機滲透率才 10%，全球掃 地機市場尚處在成長期的早期，我們暫時未看到產品滲透率的瓶頸，也未看 到顛覆掃地機功能的產品出現。

4、靠一款爆品打天下的時代已經過去

掃地機產品需要硬件和軟件的完美配合，在普及早期產品門檻相對較高，一款好產品的作用是決定性的，靠一款爆品就能拿下巨大的份額。

但隨著硬件供應鏈和導航方案的快速成熟，行業進入門檻在降低，新進入者快速增加，產品間差距縮小，市場將從純粹的產品價值競爭演變為產品、 價格、渠道、品牌等多個維度的綜合競爭。

4.1、技術變革早期，產品起到決定性作用

以中國市場為例，石頭科技抓住掃地機導航技術從隨機式向全局規劃式變革的契機，憑藉兩款高性價比產品迅速佔領激光導航產品市場，小米生態鏈的品牌和渠道賦能創造了一個很好的平臺，但石頭科技的迅速崛起，最大的驅動力是過硬的產品，在產品價值參差不齊的階段，最容易打動消費者的無疑是產品。

全局規劃產品初入中國，早期競爭由產品價值驅動。2010-2016年，雖然海外已經出現全局規劃式產品，但2017年 iRobot才正式在中國市場引進 具備全局規劃功能的Roomba 9系，而Neato直到2018年才正式進入中國， 彼時在中國還幾乎沒有好用的全局規劃式產品，在這一階段，一款性能突出、價格合理的產品就是最有力的競爭手段

石頭憑藉兩款高性價比產品迅速佔領激光導航產品線，2017年全局規劃式產品銷售過10億，而早早入場的科沃斯2017年全局規劃產品收入不到1億元，可見產品價值在行業早期的決定性作用。

石頭科技份額迅速上升至第二位。小米生態鏈企業石頭科技 2016 年 9 月發佈米家掃地機器人（1699 元），2017 年 9 月推出石頭掃地機器人（2499 元），2018 年 3 月推出千元檔位的小瓦掃地機器人，憑藉過硬的技術、較高的性價比和小米的渠道紅利，小米和石頭的線上市佔率迅速上升到第二和第 三。與此同時，iRobot份額節節敗退，科沃斯份額略有下降。

隨著掃地機器人需求的快速爆發，我們認為將會有更多的公司加入競爭行列，不同公司產品間的差距也將快速縮小。

4.2、軟件門檻高於硬件，整體門檻正在降低

隨著供應鏈的快速成熟，掃地機核心零部件都已有成熟供應商，對於大部分企業來說門檻主要在算法軟件層面，隨著算法的成熟，第三方掃地機全 局規劃方案開始出現，算法軟件門檻也在逐漸降低。

4.2.1、大部分零部件有成熟供應商，硬件門檻不高

掃地機器人零部件大部分有成熟供應商。掃地機器人的硬件部分主要分為傳感器（包含多種傳感器）、電機、PCB 板（包含電子元器件）、電池、塵盒（包括濾網）、滾刷、邊刷、輪子等。

4.2.2、良好的用戶體驗需要強大的算法軟件能力作保障

導航能力差異影響清掃覆蓋率和越障能力。核心部件均有成熟供應商，門檻不高，保障了大部分吸塵器的清潔能力和續航能力差異不太大，但不同品牌產品在最終使用體驗上仍有差異。

導航能力操作便捷性的核心是 SLAM 及路徑規劃算法。最大限度地覆蓋待清掃區域和在複雜環境下的高效脫困都需要藉助各類傳感器和算法的有效協作，導航依靠的最核心算法就是 SLAM 及路徑規劃算法。

iRobot的專利主要集中在算法軟件領域。從2017年 iRobot 在美國的專利分佈來看，其在導航、傳感器和運動規劃、針對不同平面的清掃技術領域的專利積累最多，分別有 80 項、50 項、50 項，還有 12 項設備互聯的專 利，軟件相關專利佔到 iRobot 在美國 243 項專利的一大半。

4.2.3、龍頭加大“軟實力”投入，第三方方案公司降低進入門檻

掃地機器人龍頭紛紛加強算法軟件團隊建設。iRobot 工程師團隊中軟件工程師數量大幅上升，科沃斯和石頭科技目前開放的招聘崗位主要面向導航 算法開發、系統軟件開發、圖像識別、機器學習等軟件方向，加強軟件團隊 建設成為掃地機器人龍頭的共識。

2013-2016 年間 iRobot 軟件工程師數量增加2倍以上。2013-2016年，iRobot 的軟件工程師數量增加了 2.45 倍，而其他工程師只增加了15%，工程師團隊中軟件工程師佔比從 1/8 上升到 1/3，預計最近兩年軟件工程師數量繼續快速上升。

國內掃地機龍頭重點招聘軟件人才。科沃斯和石頭科技在最近開放招聘的職位中，人才需求基本都是針對算法開發、軟件開發、圖像識別等軟件方向。

機器人算法工程師薪酬高，組建團隊投入較大。隨著最近幾年機器人、VR、AR 的火爆，SLAM 技術才為人所知，SLAM 算法的研究在我國發展時間較短，人才隊伍正在迅速跟上國際水平，但 SLAM 算法人才依然相對稀缺，薪酬普遍較高。

算法逐漸成熟，第三方導航解決方案降低進入門檻。雖然組建完備的軟件團隊投入較大，門檻相對較高，但我們也發現，思嵐科技（激光導航）、 速感科技（視覺導航）等機器人自主定位導航方向的創業公司都已經推出比較成熟的掃地機器人導航解決方案，既可以提供傳感器模塊，也可以提供配套算法，有意向進入該市場的廠商可以通過合作快速推出產品，預計未來算法門檻將逐漸降低。

4.3、新進入者快速增加，市場進入多維競爭

隨著市場前景愈發明朗和進入門檻的降低，掃地機器人市場的參與者快速增加，大致可分為以下三種類型：

（1）專業掃地機公司：包括iRobot、Neato、科沃斯、石頭科技、智意科技（ILIFE）等。

（2）專業吸塵器公司：Dyson、Shark、萊克等。

（3）綜合家電集團：海爾、美的、LG、三星、松下等。

全局規劃產品線快速壯大，產品端差距收窄。在石頭科技帶火全局規劃式掃地機需求後，科沃斯等廠商快速跟進，從激光導航到視覺導航，科沃斯均已佈局相應產品線，海爾、360、ILIFE、美的等廠商紛紛推出各自的全局規劃式產品，未來預計還會有更多品牌推出全局規劃產品線，產品端差距將快速收窄。

隨著產品端差距的快速收窄，產品本身的決定性作用下降，市場將從純粹的產品價值競爭演變為產品價值、價格、渠道、品牌等多個維度的綜合競爭。

4.4、全球進入差異化競爭時代，多層次需求格局初現

iRobot高舉高打，引領全球高端市場。iRobot的研發費用率逐年上升，以保持產品領先。與此同時，iRobot 每年投入收入的 15~18% 用於品牌推廣和渠道拓展。憑藉持續領先的產品線和卓越的品牌運營，iRobot 整體定價顯著高於行業，得以享受較高的產品和品牌溢價。iRobot 技術副總裁 Chris Jones 曾在採訪中表達：“我們不希望在低價位裡競爭，而希望在 3000 元以及 3000 元以上的價格段保持領導定位。”

新進入者切分大眾市場，多層次格局初現。iRobot 較高的定價區間為新進入者留出巨大空間。 2016年，米家掃地機將激光導航掃地機價格降到 1699 元，促銷季價格低至 1499 元，2018 年，科沃斯 DJ35 把視覺導航掃地機價 格降到 2199 元，活動價可低至 1599 元。石頭科技、科沃斯、Shark、Neato 等新進入者憑藉高性價比產品快速洗牌中低端大眾市場，高中低不同價位段需求的行業格局初現。

4.4.2、掃地機品牌湧現，中國品牌的產業鏈優勢明顯

掃地機品牌湧現，中國品牌份額快速躥升。根據 NPD 和 GFK 的零售監測數據，以及 iRobot 內部測算， 200 美金以上的掃地機器人市場格局在 2017 年出現巨大變化，科沃斯、小米、Neato 等品牌快速崛起，iRobot 份額下降 2pct，其他中小品牌的零售份額下降7pct。與此同時，科沃斯和小米分別躥升至全球單價 200 美元以上掃地機市場份額的第二和第三位。

iRobot 各區域市場份額均受衝擊。2017 年 Shark 在北美市場份額上升到 4%，科沃斯、Neato 和 Cecotec（西班牙）在歐洲/中東/非洲市場份額快 速上升，小米在亞太地區異軍突起，全球各區域市場均有不少新品牌加入掃地機器人競爭，iRobot 在全球市場的壟斷地位被動搖。

5、中國企業如何把握海外和國內市場紅利

5.1、從傳統吸塵器看掃地機 500 億以上市場紅利

對於中國掃地機企業來說，要想抓住掃地機市場紅利，首先要知道全球市場紅利在哪？這得從掃地機的消費人群說起。

掃地機和吸塵器都是為提高清潔效率而生，如果給掃地機和吸塵器用戶畫像，他們應該大部分居住在城鎮地區，收入水平中上，同時因為愛乾淨，經常需要打掃衛生，兩者的消費人群高度重疊。

但若對比性能，兩者在吸力和便利性上又有明顯差異，簡單說就是掃地機吸力小但更省心，而吸塵器吸力大但用起來相對費勁。

（1）吸力差異：傳統吸塵器吸力普遍在 20KPa 以上，而目前主流的掃地機器人吸力僅有 2KPa 左右。

（2）便利性差異：掃地機器人掃地過程中基本不需要人的幫助，傳統 吸塵器需要人來操作，掃地機器人更便利。

這就使得兩者的應用場景略有差異，傳統吸塵器主要用於深度清潔和定點清潔，頻次較低，掃地機器人主要用於日常地面清潔，頻次較高，兩者在功能上相互補充，而非完全替代。

因此，我們認為吸塵器的滲透率和市場規模對於掃地機市場潛力的測算有顯著的借鑑意義。

我們將歐睿數據庫中各國四類吸塵器（臥式、立式、手持、推杆）的滲透率加總作為代表吸塵器綜合滲透率的指標，可以看到名列前茅的主要是歐美日韓等發達國家，吸塵器的滲透率普遍超過80%。

從市場規模來看，根據歐睿統計，2017 年全球吸塵器市場零售額 160 億美元（約合人民幣 1000 億元，包含掃地機器人），其中中國市場零售額 12 億美元（約合人民幣 80 億元），全球其他市場零售額 148 億美元（約合 人民幣 920 億元），和中怡康推總數據對比，歐睿對中國市場規模的估計明顯偏小，需要修正，但由於海外發達國家市場較為成熟，我們假設其 148 億美元的規模測算較為精確。

5.1.1、發達國家：掃地機作為吸塵器的補充快速普及

掃地機部分取代吸塵器的日常地面清潔功能。對於歐美日韓等發達國家來說，傳統吸塵器在家庭中已經非常普及，此時由於掃地機器人能夠比傳統吸塵器更便捷地完成日常地面清潔這一環節，替代了吸塵器的部分日常清潔功能，但由於掃地機器人無法取代傳統吸塵器定點清潔、深度清潔等功能，兩者在使用中相互補充。

對於吸塵器滲透率較高的市場來說，吸塵器市場規模可作為掃地機器人市場潛力的參考。根據歐睿的測算，目前海外幾個主要發達國家的掃地機銷 量在吸塵器整體銷量中的佔比在 0-10%之間，若以其中7個較為重要的經濟體作為樣本，掃地機銷量佔比平均為4%左右。

若考慮到掃地機當前均價為傳統吸塵器的兩倍左右，我們可以大概估計全球發達國家市場掃地機零售額在整體吸塵器中佔比在7-8%之間，對應零售額規模為 11 億美元左右（約合人民幣 75 億元）

若我們分別假設：

（1）在全球已經購買傳統吸塵器的家庭（除中國以外）中，將有 20%、40%和 60%的比例會購買掃地機（即掃地機零售量=傳統吸塵器的 20%、40%和 60%）；

（2）掃地機的零售均價為傳統吸塵器的 1 倍、1.5 倍和 2 倍水平。

根據以上 3 種零售量情形和中性均價情形假設，可以通過傳統吸塵器的零售額規模測算出未來全球（除中國）掃地機零售額規模有望達到 40 到 125億美元之間，其中中性情形下，全球（除中國）掃地機零售額有望達到 80 億美元左右（約合人民幣 500 億左右）。

5.1.2、中國市場：傳統吸塵器和掃地機器人同步普及

和大部分已經擁有傳統吸塵器的發達國家不同，中國傳統吸塵器和掃地機器人普及率都比較低，兩者同時處在快速普及階段。從中怡康數據來看，我國掃地機器人和傳統吸塵器都處於快速增長階段，傳統吸塵器略佔上風。

我們假設吸塵器銷售集中在城鎮家庭，主要測算城鎮家庭的吸塵器需求。根據歐睿統計的吸塵器 2016 年度零售量及城鎮家庭戶數，中國臺灣、日本和韓國的每百戶吸塵器零售量分別為 7.6 臺/年、14.1 臺/年和 20.5 臺/ 年。若分別對標中國臺灣、日本和韓國，未來我國城鎮家庭傳統吸塵器年零售量將達到 2017 萬臺到 5469 萬臺之間。

若同樣假設中國購買傳統吸塵器的家庭中分別有20%、40%和 60%會同時購買掃地機，並假設零售均價為 1000 元，中性情形下中國掃地機的零 售額規模有望達到151億元。

5.1.3、全球掃地機市場規模可達 500 億元以上

未來全球掃地機市場紅利最為突出的將是吸塵器保有量較高的發達國家，以及人口基數大且普及率快速提升的中國，零售市場規模有望達到 500-1000 億元，且國內外同處爆發期。

5.2、海外突圍：夯實研發基礎，加強本土運營

5.2.1、成本優勢明顯，中國企業逐步打開海外中低端市場

中國為全球掃地機研發和製造基地，產業鏈優勢明顯。據掃地機 ODM 廠商寶樂的董事長王立磊介紹，全球 90%以上的掃地機都在國內生產，並且除了 iRobot、Neato 等寥寥數家公司擁有自主研發能力外，其餘大部分都採用 ODM 方式生產，即中國的 ODM 廠商掌握從設計、研發到生產製造的全 鏈條的資源和技術。

依託產業鏈規模，中國企業製造成本優勢明顯。全球掃地機器人產能集中在中國，產業鏈規模優勢明顯，製造成本更低。iRobot、Shark 等品牌都在中國代工生產，但其平均成本要明顯高於國內廠商自產成本。

中國品牌攜性價比產品逐步打開海外市場。中國品牌紛紛開始以高性價比產品撬動海外市場的大門，科沃斯、ILFE、eufy、石頭等中國品牌產品憑藉掃拖一體等特色功能和較低的價格，開始受到海外渠道、評測機構和消費 者的認可，但中國品牌當前海外出貨仍以低價的隨機式產品為主，未來通過更積極的品牌推廣和運營，產品結構有逐步升級的空間。

中國品牌藉助電商平臺積極突圍海外市場，憑藉高性價比產品快速洗牌中低端大眾市場。但要想繼續取得突破，在研發、品牌、渠道和服務等多個 維度還有很長的路要走。

5.2.2、海外市場繼續突破，還需加強研發和本土運營能力

iRobot多次動用專利武器，規避市場競爭。中國品牌積極拓展全球市場的同時，iRobot 利用專利武器回擊。據集佳知識產權統計，截至 2017 年， iRobot已經在全球發起過 36 起專利訴訟，其中有多起針對中國公司。

夯實研發基礎，方能規避專利戰。面對出海過程中潛在的專利訴訟，加強技術研發才是根本，如果能在研發上領先對手或者能抓住對方的專利弱點，就能規避專利糾紛。

需進一步貼近市場，加強本土化運營。翻看亞馬遜等海外購物網站的用戶評價，大部分海外消費者對中國品牌產品的吐槽集中在 app 無法連接服務 器，缺乏售後支持等，因此中國品牌出海過程中還必須建立本土化團隊，加強本土化運營能力，以貼近當地市場和消費者。

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