一個遠近聞名的外科醫生羅伯，深情款款，愛護妻女！痴迷研究可抵禦外界侵害的新型皮膚!
羅伯同母異父的弟弟西卡，成長與街頭，12歲可是販毒，無惡不作，心狠手辣！與哥哥羅伯的妻子蓋兒一見鍾情
蓋兒與西卡在私奔的路上遭遇車禍，西卡落荒而逃，羅伯救下存有一線生機的蓋兒
蓋兒被燒的面目全非，雖被丈夫救下，但曾經的美貌一去不復返，難以接受現在不人不鬼的模樣，跳樓自殺
羅伯的女兒諾瑪，本在庭院唱母親教自己的歌，無意間看到跳樓自殺的母親，受到驚嚇精神奔潰，誘發精神病
接受治療期間，參見party，和流連花叢間的浪蕩小裁縫文森看對眼，在花園幽會。剛好聽到party上播放母親跳樓期間自己唱的那首歌，誘發精神病，但磕了藥的文森正在攻城略地，完全沒有注意到諾瑪的情緒變化，諾瑪再度精神奔潰
痛失妻女的羅伯，一時難以接受，決定為女復仇，他囚禁了文森，從精神和肉體上折磨著文森
羅伯決定把文森作為自己研究新型皮膚的活體實驗對象，並把保存下來的妻子的皮膚移植在了文森身上，文森被徹底整成自己妻子蓋兒的模樣
而羅伯也終於研究出抗蟲咬、抗火燒的新型皮膚
弟弟西卡為了躲避追捕，再次潛逃到羅伯家中，當看到自己的情人活生生、美麗依舊的出現在自己面前，抑制不住自己的獸慾，強拆了她。羅伯回到家中剛巧看到這一幕，槍殺了西卡
看到和自己妻子一模一樣的變性人，抑制不住對妻子深深的思念，內心深處的狂熱之愛被激發，羅伯愛上了眼前這個自己製造的變性人，倆人生活在了一起
被變性後的文森，看到報紙上自己家人刊登的尋找自己的消息，多年了被奴役的痛快、被變形的屈辱噴湧出來，一直在找尋自己的家人，他槍殺了羅伯，逃回了自己家人身邊
在極刑的折磨中喪失自我，身份的認知、精神的錯亂、面目全非的文森還能迴歸正常生活了？冷峻的羅伯整個片中很剋制，直到看到眼前活生生的“蓋兒”，才有了久違的笑容，看似強大，實則很可憐 一如既往，阿莫多瓦大師又跟我們講了一個熱血的變態故事，但是，這一切一切的動機，依然是血濃於水的親情。
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