我們近期推薦的5G板塊今日盤中再度走強,截至發稿, 宜通世紀、 科信技術、 意華股份等漲停, 高斯貝爾漲逾9%, 吉大通信漲逾8%, 富春股份、 東方通信漲幅超5%。
5G頻譜發佈進入倒計時
近日閉幕的第五屆世界互聯網大會傳來消息,我國5G頻譜牌照最快將於今年年底發放。
5G頻譜使用方案明確後,運營商的投資積極性將提高,5G投資週期將開啟。預計2019年上半年有望啟動一二線城市5G基礎設施建設,2020年形成規模商用,5G產業鏈企業將受益。
我國5G推進及運營商進展情況
而從長期角度及未來承接的產業規模來看,5G將是新技術中最值得期待的方向。我國重點發展的各大新興產業,如工業互聯網、車聯網、企業上雲、人工智能,遠程醫療等,均需要以5G作為產業支撐。
設備製造產業鏈將率先獲益
在5G商用初期,運營商大規模投資網絡建設,設備製造產業鏈將率先獲益,相應的5G設備製造的整個產業鏈包括5G系統、芯片、電子元器件等高端製造業,也將迎來高速發展。
目前我國正處在規劃期和建設期的過渡階段,在完成網絡規劃後,三大運營商即將完成獨立組網試驗。三大運營商即將步入建設期,催生巨大市場空間。
5G產業鏈及相關主要上市公司
5G建設期產業鏈可以分為上中下游三個部分。
上游可以分為器材、芯片、材料行業為設備提供電子元器件等;
中游的設備、傳輸、網絡產業將進行基站和5G網絡各個部件進行生產;
下游的運營商、終端等在基建完成的基礎上,深耕5G網絡服務領域。
5G產業鏈各細分子行業主要上市公司梳理
從受益先後的角度來看,建設期的上游及中游元器件最先受益,受益最大為主設備。而隨著5G網絡的建成,相關行業應用與融合領域將受益。
1)最先受益:建設初期,基站天線、射頻模塊、光模塊等核心器件環節將最先受益。
2)最大受益:由於主設備的投資佔比最大(佔總投資近40%),涉及無線、核心和部分傳輸等設備將是最大受益者。
3)最長遠受益:隨著網絡基礎的完善,基於5G網絡的行業融合和信息應用服務將層出不窮,包括大數據、物聯網等需求將規模放量,相應產業鏈環節也將持續受益。
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