为了复活妖精的尾巴，也为了阻止格雷杀死弗洛修，预防罗格黑化，纳兹执行了罗格本要完成的任务—讨伐黑魔术教团。然后，纳兹一行人终于来到了黑魔术教团的根据地。纳兹的第一印象是，真是个阴沉的地方。
来到了目的地，纳兹很兴奋的想突击，却被露西阻止。露西认为，正面突击不是上策，应该偷偷的潜入，然后收集情报。而露西的对策是，利用处女座芭露歌的遁地能力，所以露西召唤出了芭露歌。芭露歌一如既往的开车，一出现就是捆绑姿态，纳兹、露西和哈比都惊讶得合不拢嘴了。
纳兹等人十分担心芭露歌，忙问是谁干的。芭露歌用微妙的表情说道：“闲着没事就稍微惩罚了一下自己”。芭露歌从何时开始有这么独特的爱好的（一开始？）。一番闹剧之后，纳兹等人顺利的潜入了敌方内部，露西本还想悄悄的调查，可是纳兹的一声大喝，让潜入的意义完全没有了。可怜认真思考的露西。
不愧是好基友，格雷听出了纳兹的声音，纳兹则闻出了格雷的气味。这种情况，朱比亚应该会醋意十足。地盘有入侵者，黑魔术教团的成员前来排除。看上去好像十分厉害的干部，都被纳兹一拳秒杀了。由此可见，纳兹的实力是真的特别强，反观敌方的实力则十分的水。
3位黑魔术教团的成员被秒杀后，格雷终于出现了。帅气的外套，黑色的印记，冷酷的死鱼眼，抹了发蜡的黑发，完全一副恶党的形象。格雷抹除了公会纹章，坦言忘记了伙伴。愤怒的纳兹爆发了，和格雷展开了疯狂的肉搏。果然，好基友只有肉搏，才能表现友情。最厉害的是朱比亚，竟然都感应到了。
战斗过程异常激烈，观看人员十分满足。不愧是妖精的尾巴出身，和刚刚的杂鱼完全不是一个等级。双方你来我往，你一拳我一脚。直到黑魔术教团的增援赶到，露西和哈比先后中招，因此分心的纳兹也被敌方抓住。最终，纳兹、露西和哈比都被关入了牢中。纳兹也是老顾客了，已经不止一次入牢了。
另一边，伽吉鲁的评议院部队的驻扎地。原来他们的卧底是潜入的蕾比，而蕾比被选为卧底的理由是，身材娇小方便潜入。当谈及格雷时，伽吉鲁的态度十分的坚决，黑魔术教团的净化作战会让很多无辜的人死去，而他的任务是阻止净化作战，任何妨碍任务的人都是敌人，哪怕是格雷这个曾经的伙伴。伽吉鲁的正义之心在闪耀。
再看纳兹这边。被关入牢中的纳兹等人，迎来了敌方豪门的拷问。这位豪门喜欢对空气鞠躬，将露西都吓着了。露西不愧是福利的代表，就算是拷问期间，也是一直给大家福利。经过一番拷问后，豪门失去了耐心，准备将露西一刀两段。就在此时，格雷现身，冰冻了豪门，然后拿出了手机，拨通了号码，电话的另一头是艾露莎。原来格雷是个卧底。
这一集最高能的地方，应该就是格雷突然拿出了手机，让小伙伴们都震惊了。下一集就是高能的一整集了，艾露莎现身，妖尾小队大杀四方。
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