劉焉招兵的榜文行到涿縣，引出一位英雄。這人姓劉名備，字玄德。性情寬和，儀表出眾，志願很大，最愛結交天下英雄，因為家境貧寒，靠著販麻鞋、織草蓆為生。
這天，劉備進城來看到榜文。他看完了榜文，感慨地長嘆了一聲。忽然身後有個人大聲喝道：“大丈夫不給國家出力，嘆息甚麼？”
劉備回頭一看，這人身高八尺，豹子頭，圓眼睛，滿腮鋼須，聲音象洪鐘，威勢象奔馬。劉備連忙上前問他姓名。
那人答道：“我姓張名飛，字翼德。世代住在這裡，做著賣酒、屠宰的生意。我有一個脾氣，最愛結交天下豪傑。剛才你為什麼對著榜文嘆氣呢？”
劉備道：“我是漢室宗親劉備。祖上做過涿鹿亭侯，因為沒有繳納貢金，革去了爵位，在本縣樓桑村留居下來。目前天下大亂，我有意拯救百姓，只限力量不足，所以嘆起氣來。”
張飛聽了，慷慨地說道：“我家裡很有一些產業，拿出來招募鄉勇，跟你共同幹一番事業，你看怎樣？”劉備大喜，便同張飛一起來到一家村店，飲酒談心。
正在暢飲的時候，只見一個大漢，推著一輛車子，到店門口停下，走進來招呼酒保。
劉備留神一看，這人有九尺高，胸前長鬚飄飄，臉色好象紅棗一樣，生就一雙丹鳳眼，兩條臥蠶眉，相貌非常威武雄偉。劉備連忙起身，邀他過來同坐，請問姓名。
那人道：“我姓關名羽，字雲長，河東解良人。因鄉里惡霸仗勢欺人，我一怒殺了惡霸，逃到外鄉避難已有五六年了。”劉備聽了很敬佩，就將自己的志願告訴了他。
關羽非常高興，很願意和劉備、張飛同幹一番事業，酒後他們就一起到張飛的莊上去商談。
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