清水鎮的後山上有一隻沒有尾巴的狐狸，如今已經修煉滿了一百年終於可以化為人形，於是他在成功化形後，準備下山找當年的仇人報他的斷尾之仇。
這狐狸精的仇人是清水鎮的一個農夫，農夫的妻子九年前懷孕，但一直身體不好的她懷孕之後因為家裡窮補不上什麼營養，所以，農夫在思慮再三後，決定殺掉家裡下蛋的一隻老母雞，給妻子好好補補。
其實雞舍裡只有兩隻母雞，農夫本來打算留一隻，但誰知當天晚上一隻黃鼠狼闖進了雞舍，一下就叼走了一隻。農夫氣極了，心想就這最後一隻雞一定不能再讓黃鼠狼偷走了。於是第二天晚上他決定在雞舍等著，若那黃鼠狼再來，一定捉了它。
結果當天晚上，修煉了一白天的狐狸精餓極了，又還不足百年不能化形，於是他決定下山去偷點東西吃。下山後，聞著活雞的味道就尋到了那農夫的家門口，而此時黃鼠狼又來偷雞，被埋伏在一旁的劉慶發現了，他當即拿著鐵鏟追上去打，可是黃鼠狼很狡猾，嗖的一下，就跑了，農夫出門後，忽然看見一個影子，以為是黃鼠狼，就拿起鋤頭砍了下去。
結果黃鼠狼早就跑了，反倒是那隻狐狸精被砍斷了尾巴，隨後忍著疼痛趕緊回到了後山，於是在他心裡就埋下了仇恨的種子。
但那農夫看清自己砍得不是黃鼠狼，心裡也異常的愧疚，覺得自己傷了無辜，多年來一直很愧疚。
下山後的狐狸化作一個老乞丐的樣子，走到那農夫的門前，想要找到那農夫把他咬死，但只看到一個幾歲的娃娃一個人在家裡玩，於是他躺在地上，裝作很虛弱的樣子，哎呦哎呦的叫喚。
那農夫的兒子聞聲走了出來，扶起那狐狸精說：“老爺爺你怎麼了？”
狐狸精這才緩緩抬起頭說：“孩子，我已經好幾天沒吃飯了，能不能去你家討點吃的，休息休息啊？”
小孩趕緊扶起他，將他扶進了家裡，坐在了凳子上。隨後去家裡的鍋灶裡，端出一個裝著窩窩頭的碗遞給了狐狸：“老爺爺，你吃吧，我家裡只有這個了。”
那狐狸見那農夫的兒子倒是不錯，拿起窩窩頭問：“那我都吃了，你父親回來了怎麼辦？會不會打你呢？”
小孩只是笑了笑說：“沒關係的爺爺，爹爹時常教導我做人要懂的善心，別人需要幫助的時候，就應該幫忙。”
狐狸心理倒是奇怪，那農夫如此凶神惡煞，怎麼會教導出這麼乖的孩子，於是忽然發起了善心說：“小孩，我不白吃你的窩頭，你說吧，你想要什麼，我可以滿足你一個願望。”
那狐狸本來以為小孩會說銀子什麼的，但他卻說：“爺爺，我沒什麼想要的，只是這些年爹爹一直很內疚他十年前曾經不小心誤傷了一隻狐狸，你能幫我找到它嗎？如果它還活著我爹就安心了。”
狐狸大驚，原來當年那農夫不是有心的，而且這麼多年還惦記著自己，而且這孩子還這麼善良，想起自己修煉不就是想要修煉成仙，於是當即就決定報仇就算了。隨後他就跟那小孩說：“我見過一直斷尾的狐狸，它還活著，叫你父親不要再惦記了。”隨後向小孩道了別，也沒有吃窩頭就走了。
狐狸決定和那農夫冰釋前嫌，晚上農夫一家人正在吃飯，狐狸溜到了飯桌旁，農夫看到了這隻斷尾的狐狸，這才聽信了兒子的話，一家人更加幸福的過起了日子，而狐狸也時不時叼些兔子什麼的，幫助他們改善伙食。
那農夫一定沒想到，正是兒子的這三個窩窩頭，和平時他教給孩子的大道理，才救了他一命。
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