格力電器董事長董明珠在2017年股東大會上透露了格力未來要做芯片，即便是投入500億也要做成，本文不討論製造芯片的難度以及格力能否成功研發芯片。而是對於格力的這項鉅額資本開支，我們想討論的是假設格力成功研製了芯片，它會給格力以及整個空調行業帶來什麼樣的影響。
空調芯片的市場規模太小，自己研發划算嗎
格力電器每年大概花費40億人民幣購買空調芯片，而格力空調銷量約佔我國空調市場的30%左右，如果這樣算下來，我國空調芯片一年的市場也才只有130億左右，相對於500億的投資實在是太小了。即便是格力成功研製了空調芯片，想要進入其他空調廠商的供應鏈也不是容易的事情，首先，面臨著跟國際模擬芯片巨頭德州儀器、意法半導體等廠商的競爭，這些企業持續研發模擬芯片多年，德州儀器過去10年投入的研發費用高達156億美元，平均每年的投入超過15億美元，平均研發銷售佔比12%，意法半導體過去10年的研發費用同樣高達190億美元，這樣平均下來每年19億美元，超過了100億人民幣，平均研發銷售佔比高達22%，而目前格力的研發銷售佔比只有不到4%，它們在這個領域積累的專利、技術不是格力一兩年能追上的。
你可能會說咱們芯片性能不如人家，可以低價走量，其實空調芯片的成本約佔到整個空調成本的5%-15%，雖然成本不高但芯片對整個空調的重要性可遠遠超過這個比重，空調廠商優先考慮的自然是芯片的性能而不是價格。其次，出於競爭關係的考慮，格力空調芯片也很難進入美的、海爾等其他空調廠商的供應鏈，如果僅僅是自供，相比投入來講，產銷太小，每年40億銷售，也要至少12年才能回本。
進入模擬芯片領域，有機會嗎
熟悉芯片的人知道空調芯片是數模芯片，應用的領域不僅僅是空調，像德州儀器的業務廣泛分佈在工業、汽車、個人電子、通信設備、企業應用等領域，2017年銷售收入也到達了近150億美元，差不多1000億人民幣的銷售規模，那對於格力來說，有沒有機會進入這些領域呢？
這就需要我們瞭解模擬芯片的市場以及競爭格局，據IC Insights統計，2017年全球模擬芯片的市場規模為545億美元，不算大，和我國空調市場規模差不多，模擬芯片市場在2017~2022年的複合年增率(CAGR)將達到6.6%，成長性也不高，到2022年，市場規模將達到748億美元。排名前10的IC供應商佔模擬類芯片2017年全球銷售額的59％，市場份額增長2個百分點，同時前10家供應商中有8家的營收增長率超過了10％，遠高於行業平均增速，其中德州儀器2017年模擬芯片的營收同比增長16%，市場佔有率高達18%，顯示出模擬芯片行業市場集中度在提高。
對於一個市場規模不大、成長性不高、集中度在提高、競爭格局比較穩定、進入門檻比較高、相對比較成熟的行業，格力要想從模擬芯片市場分一杯羹的難度可想而知。
自研空調芯片給格力帶來了什麼
從成本角度來看，空調芯片的成本約佔整個空調成本的5%-15%，空調芯片的主要供應商德州儀器2017年的毛利率高達45%，處行業裡較高水平，假設格力空調都採用了自家研製的芯片，那麼每臺空調的成本有望下降2.25%-6.75%，相比美的、海爾等其他空調廠商具有更大的成本優勢，毛利率可以進一步提高，這是比較確定的事情。至於公司會不會通過降低價格來提高市場佔有率，就不好說了，不過公司擁有了更大的操作空間，目前格力空調的毛利率屬於行業裡最高水平，整個空調行業價格比較穩定，並沒有價格戰的跡象，而且價格戰一直不是格力推崇的戰略。對於消費者來說，大部分消費者應該也不會衝著格力的空調芯片而去購買空調，畢竟“格力擁有核心技術”已經比較深入人心了，邊際效應不會很大。
從短期來看，格力研發的空調芯片性能很難和德州儀器、意法半導體等國際巨頭相媲美，即便是性能相當，也不會對整個空調芯片帶來多大的衝擊，更不會影響到美的、海爾等其他空調廠商。如果格力進入模擬芯片的其他領域，它的競爭對手是德州儀器、意法半導體等國際巨頭，而不是美的、海爾等其他空調廠商，不會影響到他們的生產經營和銷售。
長期來看，如果格力能在模擬芯片方面有重大突破，足以變革和引領整個模擬芯片行業，那它的影響可能是巨大的，但事實上是非常非常難。
綜上所述，格力研發空調芯片對整個空調行業競爭格局的影響會很小，給格力帶來的效益要遠低於它的投資，格力研發空調芯片是一項高投入、高風險、低收益的投資活動。
預防“中興事件”，必要嗎
“中興事件”可能是刺激格力決心研製空調芯片的一個重要因素，保障自己的供應鏈安全，避免“中興事件”發生在自己身上，從安全的角度出發，格力研發空調芯片貌似也說的過去。但是，格力會發生類似中興的事件嗎？
回答這個問題，需要我們瞭解空調芯片的市場和競爭格局，目前，空調芯片的供應商主要包括美國德州儀器、歐洲意法半導體、日本瑞薩、中國臺灣漢芝等，競爭十分激烈，瑞薩就虧本多年，最終由日本政府控股。對於空調廠商的選擇很多，而且這些空調芯片廠商分佈在不同的國家，除非是有一天全球沒有貿易了，所有空調芯片廠商都對我國空調廠商斷貨，才會發生類似的“中興事件”，而發生這種情況的可能性非常非常小。中國缺芯是不爭的事實，董總也是非常有責任感的企業家，但研發芯片的責任不應該落在一家空調廠商身上，對於芯片來說，太小的市場是很難發展起來的，不像一般的空調技術，芯片的研發是一個需要長期投資的過程，技術更新換代的速度很快，市場太小如何保證每年鉅額的研發投入呢！
現在市場競爭異常激烈，公司最好是充分利用資源，做自己最擅長的事情，不斷鞏固自己的優勢，而不是去做自己不擅長的事情，既然格力想為國家做點事情，可以聯合美的、海爾和其他家電廠商成立風投基金，去發掘、培育芯片廠商，讓專業的人去做專業的事，研發的芯片不僅僅格力用，美的用、海爾用、其他家電廠商甚至其他行業的廠商一起用，這樣就有了比較大的市場，芯片的研發也就有了保障。
目前瞭解下來，我國也有一家空調芯片廠商北京華芯微特，成立於2009年，擁有一個由22名高端人才組成的國內研發團隊，其中50%以上具有博士或碩士學位，還有6名來自美國和臺灣的高級技術顧問，據說研發的空調芯片已經進入志高、海信等空調廠商的供應鏈。 2017年底，華芯微特、美的、志高等企業發起成立“集成電路與智能製造”產業技術創新聯盟，旨在通過抱團發展，加強行業之間的交流與合作，制定行業發展規劃。
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