菲律賓有個地方叫天使之城，位於菲律賓的克拉克。名字是取得不錯，不過這裡可沒有天使，這裡是菲律賓最大的紅燈區，亞洲四大紅燈區之一，這裡消費價格昂貴，菲律賓本國居民很少來消費。在國外的消費群體中，以澳洲人人居多。
成千上萬的澳洲男人來到菲律賓，以低廉的價格購買年輕亞洲女性的肉體，但當女方懷孕，他們便溜之大吉。還有一些人甚至根本不知道自己留下了孩子。
在菲律賓人口最稠密的地區，距離紅燈區僅有幾步之遙的狹小房子裡，很多年幼的男孩和女孩們從出生起便不曾見過他們的澳洲父親。
八歲的丹尼從出門就沒有見過自己的父親，一直跟著母親長大，他們這些年來一直在打聽關於孩子父親的消息，但是都音訊全無。
十多年前，Tina與生活在菲律賓的澳洲利奧相遇在一間酒吧。當時已經結婚的利奧是這裡的常客。自從懷孕後她便再也聯繫不上利奧，只得獨自養大孩子。
10歲的Kevin夢想成為一名飛行員，他的父親是一名50多歲的戀童者，他在澳洲利用社交網絡找到了自己的受害人——當時年僅14歲的Kevin的母親。
7歲的Anne和她的母親、五個同母異父的兄弟姐妹、外公、姨媽以及姨媽的兩個孩子一同擠在一間不足70平方米的屋子裡生活。
6歲的Lucy從未見過自己來自澳大利亞的父親，她的父親在得知Lucy的母親懷孕後，便杳無音訊，就像消失了一樣。
圖右的女孩叫Vanessa，和同母異父的姐姐一起在街邊賣花，她的父親在她還沒出生的時候就走了，但她從未抱怨過。
在這麼多孩子裡，也有不一樣命運的，站街女Grace在八年前遇到了78歲的澳洲遊客Jean，並生下了一個混血兒。不同於其他父親，Jean不僅在兒子的出生證明上籤了字，還幫助他獲得了澳洲國籍，併為母子倆買了一套房子。
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