【彙總】①魯金資管、吳中城建累計新增借款分別占上半年末44.2%、25.34%。②楚雄開投主體評級下調至AA-負面。③廣西金融投資主體評級上調至AAA。④陝西有色取消發行15億元“18陝有色MTN001”。⑥奉化投資、上饒城建等提前兌付相關債券。
一、債券逾期或違約
無。
二、評級調整
1、評級上調廣西金融
廣西金融投資集團有限公司公告稱,日前東方金誠評級出具評級報告稱,將公司主體信用等級由AA+上調至AAA,評級展望為穩定。
涉及債券:17桂金投債。
2、評級下調楚雄開投
楚雄州開發投資有限公司公告稱,日前聯合資信評估有限公司出具評級跟蹤報告稱,確定將公司主體長期信用等級由AA下調至AA-,評級展望為負面。
涉及債券: 13楚雄開投債/楚投暫停。
3、評級觀察剛泰集團
剛泰集團有限公司公告稱,大公國際日前出具公告稱,決定將公司及其發行的“16剛集01”和“16剛集02”信用評級被列入信用觀察名單,並延遲出具《剛泰集團有限公司主體及相關債項2018年度跟蹤評級報告》。
涉及債券:16剛集01等。
4、展望負面寶德投資
深圳市寶德投資控股有限公司公告稱,鵬元維持公司主體長期信用等級為AA,維持“16寶德01”和“16寶德02”信用等級為AA,評級展望下調為負面。
涉及債券:16寶德01等。
5、終止評級華北高速
聯合資信評估有限公司公告稱,基於“15華北公路MTN001”已經由招商公路承接,經與招商公路溝通,招商公路不再委託聯合資信對華北高速及“15華北公路MTN001”進行跟蹤評級,聯合資信決定終止對華北高速及“15華北公路MTN001”的信用評級。
涉及債券:15華北公路MTN001。
6、終止評級鄭州建投
中誠信國際公告稱,“14鄭州建投MTN001”已經兌付完畢並在中國銀行間市場摘牌。中誠信國際決定,終止“14鄭州建投MTN001”債項信用評級。
涉及債券:15華北公路MTN001。
三、取消或推遲發行
1、取消發行 陝西有色
陝西有色金屬控股集團有限責任公司公告稱,鑑於近期市場波動較大,公司決定取消發行2018年第一期中票,規模15億元。
涉及債券:18陝有色MTN001。
四、
評級關注1、債券復牌閩西興杭
閩西興杭國投公告稱,發行人召開“13閩西興杭債”持有人會議,會議審議通過提前償還“13閩西興杭債”募資議案。“13閩西興杭債”自7月4日起復牌。
涉及債券:13閩西興杭債。
2、變更募集資金用途久隆水電
久隆水電公告稱,由於資金使用安排計劃調整,擬變更“18久隆MTN001”募資用途。變更不影響公司償債能力和償付安排。
涉及債券:18久隆MTN001。
3、變更募集資金用途山西晉煤
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司公告稱,因近期流動資金需求出現變化,擬將“18晉煤CP002”募集資金用途進行變更。
涉及債券:18晉煤CP002。
4、監管警示上海華信
上海華信國際集團有限公司日前收到上交所對公司出具的監管警示函。中信建投作為“16申信01”、“17華信Y1”、“17華信Y1”受託管理人出具臨時受託管理事務報告,並提請投資者關注上述債券的相關風險。
涉及債券:16申信01等。
5、股權劃轉金鴻控股
金鴻控股集團股份有限公司子公司出售合營公司股權。本次股權轉讓交易完成後將對公司產生投資收益7825.03萬元。聯合資信將持續關注上述事件的進展,動態分析上述事件對公司及其存續債券信用水平可能帶來的影響。
涉及債券:16中油金鴻MTN001。
6、股權劃轉 金鴻控股
金鴻控股此前公告,全資子公司聊城金鴻天然氣將合營公司聊城金奧燃氣50%股權、聊城金奧能源50%股權出售給聊城新奧燃氣,合營公司股權出售符合公司戰略調整有利於資源整合。聯合評級稱將與金鴻控股保持溝通,以分析該事項對公司主體及債券信用水平可能的影響。
涉及債券:15金鴻債。
7、訴訟事項丹東港
丹東港集團“13丹東港MTN1”“14丹東港MTN001”“15丹東港MTN001”違約後,中信證券及中信銀行作為主承銷商,組織了發行人與投資人的電話溝通會;後續將督促發行人與債券持有人保持良好溝通,督導發行人響應債券持有人訴求;繼續跟進訴訟進展等。
涉及債券:13丹東港MTN1等。
8、回售事項盛和資源
盛和資源公告稱,“15盛和債”實施回售,回售申報期7月9日至7月11日,回售資金髮放日8月6日,存續期後2年票面利率不調整,仍為4.7%。
涉及債券:15盛和債。
9、提前兌付奉化投資
奉化市投資有限公司公告稱,擬於7月19日召開“12奉化債/PR奉投資”2018年第一次債券持有人會議,審議表決提前兌付的議案。
涉及債券:12奉化債/PR奉投資。
10、 提前兌付上饒城建
上饒市城市建設投資開發集團有限公司公告稱,日前召開了“12饒城投債/PR饒城投”持有人會議,審議通過了提前兌付的議案。
涉及債券:12饒城投債/PR饒城投。
11、 提前兌付牡國投資
牡丹江市國有資產投資控股有限公司公告稱,原定於7月9日召開“14牧國投債/PR牧國資”持有人會議,審議提前兌付的議案。但由於債券持有人大多數為大型機構投資者,決策流程較長,因此決定延遲召開本次會議,具體召開時間另行通知。
涉及債券:14牧國投債/PR牧國資。
12、 提前兌付益陽高新
益陽高新技術產業資產經營總公司公告稱,7月3日召開了“13益高新債/PR益高新”持有人會議,審議通過了提前兌付的議案。
涉及債券:13益高新債/PR益高新。
13、 提前兌付郴州高科
郴州高科公告稱,“13郴高科債”持有人會議於近期召開,會議審議通過提前兌付“13郴高科債”議案。
涉及債券:13郴高科債。
14、 持有人會議中國建材
中國建材公告稱,平安銀行作為召集人,定於7月18日召開“18中建材SCP003”、“18中建材SCP005”“18中建材SCP007”、“18中建材SCP009”持有人會議,審議表決《關於中國建材股份有限公司吸收合併中國中材股份有限公司有關事項的議案》。
涉及債券:18中建材SCP003等。
15、 持有人會議遵匯城投
涉及債券:13遵匯城投債等。
16、 公司名稱變更南川城投
重慶市南川區城市建設投資有限責任公司公告稱,更名為重慶市南川區城市建設投資(集團)有限公司,存續期債券“16南投債/16南川城投債”權利義務由更名後公司承繼。
涉及債券:16南投債/16南川城投債。
17、 公司名稱變更龍湖地產
龍湖地產有限公司公告稱,更名為龍湖集團控股有限公司。本次更名事項對公司經營活動及償債能力均無不良影響。
涉及債券: 17龍湖地產MTN001A等。
18、 股份凍結上海華信
上海華信公告稱,截至6月21日,所持控股子公司華信國際股份全部處於司法凍結狀態,被執行司法輪候凍結狀態的股份數超過其實際持有華信國際股份數。若凍結股份被司法處置,可能導致華信國際實控權發生變更。
涉及債券:15滬華信MTN001。
19、 人事變更紅山城投
赤峰紅山城投公告稱,股東、控股股東、經營範圍、法定代表人及總經理變更。上述變更不會對管理、經營及償債能力產生任何不良影響。
涉及債券:12赤峰紅山債。
20、 人事變更長江電力
長江電力公告稱,董事、總經理辭職。
涉及債券:16長電01等。
21、 人事變更東風日產
東風日產汽車金融有限公司公告稱,公司董事發生變動。
涉及債券:18東風日產汽車債01等。
22、 人事變更凱迪生態
凱迪生態公告稱,董事長辭職,收到湖北證監局行政監管措施決定書等。
涉及債券:16凱迪02等。
23、 人事變更萬盛經開
重慶萬盛經開公告稱,董事、董事長髮生變動。本次變動不會對公司日常管理、生產經營及償債能力造成不利影響。
涉及債券:13萬盛經開債/PR渝萬盛等。
24、 新增借款魯金資管
山東省金融資產管理公告稱,截至6月30日,借款餘額約為269.43億元,較2017年末借款餘額217.25億元增加52.18億元,佔2017年末經審計淨資產118.07億元的比重為44.20%。
涉及債券:18魯金01等。
25、 新增借款吳中城建
蘇州市吳中城區建設發展有限公司公告稱,截至2018年6月30日,公司當年累計新增借款8.30億元,佔2017年末淨資產的25.34%。
涉及債券:18吳中城建債等。
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國泰君安證券研究所 固定收益研究覃漢/劉毅/高國華/肖成哲/王佳雯/肖沛
GUOTAI JUNAN Securities FICC Research
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