你和股神之間最大的差距只是思維方式
喬治·索羅斯（George Soros），他是個神話，也是個傳奇
還沒有聽說過他的交易者，就失去了一個最有價值的智慧寶庫。索羅斯當之無愧是最偉大的交易員之一，他的交易也能夠帶給很多人啟示。
索羅斯最常被大眾熟知的名號是“擊垮英國央行的人”。1992年，他做空英鎊大賺10億美元，因此獲得這一稱號。索羅斯也是量子基金（Quantum Endowment Fund）的聯合創始人，該基金掌管著超過270億美元的資產。
簡單回顧索羅斯的人生，他亦曾有非常艱難的日子：他是猶太籍，青少年時期生活在被納粹佔領的匈牙利，每一天都籠罩在動亂和死亡威脅中；後來移民英國並進入倫敦經濟學院學習，1956年遠赴美國，成為一名股票經紀人。時至今日，索羅斯在社會中扮演著投資者、慈善家、社會活動家等多重身份，不斷向公眾傳遞他在投資、交易上的感悟。
索羅斯的交易理念
索羅斯主要還是一個短期投機者。他主要針對金融市場的走向進行豪賭。他的對沖基金也因全球宏觀策略而為人所知，這種策略主要就是基於宏觀經濟分析，對匯率、股票、衍生品及其他資產的波動進行交易。
有些交易者可能更傾向於技術分析、價格波動分析等，不過具體方法上的差異並不會影響索羅斯的交易理念對所有交易者的價值。
我們能從索羅斯那裡學到什麼？
“你正確或者錯誤都不重要，真正重要的是，你正確時能賺多少錢，錯誤時會虧多少錢。”
簡單來說，即使你在大多數交易上都是失敗的，但是你依然可以盈利。為什麼？答案就是風險回報比例。
保持回報在風險的2倍及以上，那麼維持盈利的狀態並不難。匯商君對風險回報比例已經多次撰文，大家可以進行回顧。隨著每筆交易的回報增加，你盈利所需要的交易數量就能減少。所以，懂得如何選擇好的交易機會，控制自己不過度交易就很關鍵。這聽起來容易做起來難，需要的是長期有意識的行為練習。
“大多數時候我們會因為違背趨勢而受到懲罰，唯一的例外是在趨勢反轉的時候。”
很多趨勢交易者對這一點的認知很深刻。在關鍵的反轉點趨勢會急劇變化，通過價格波動信號等可以捕捉到這個時候的交易機會。
“我所有的交易技巧都是基於市場行情的難以預測性。”
我們從不真正確切瞭解市場的變化和走向。交易的時候永遠別忘了這一點，否則你的情緒就會跟隨交易而起伏。
我們能做的，是解讀價格波動圖標，瞭解怎樣交易，然後建立自己的一套行之有效的策略，以獲得潛在高盈利的入場和出場信號。但是，價格波動的影響因素太多，每一天的變化也太多，任何交易都會出現隨機結果，我們也沒法控制。那就將關注點放在我們能夠控制的東西上：入場價、風險、止損止盈、我們的資金以及自身的行為和思考模式。
“我常被認為是逆勢交易者。但是我對於和大眾背離是非常謹慎的……絕大多數時候我跟隨趨勢交易。但是我也時刻深知自己處於市場中的大多數，並留意尋找市場的反轉點。”
如果挑戰一個明顯的趨勢，誰都很容易被碾壓。所以，“逆勢交易者”也不是真正的跟市場反著幹，而是指的他們的思維方式和市場上的大多數人不同。比如說，很多交易者是在趨勢越來越明顯的時候入場，但是這時候也接近回調點了，逆勢交易者抓住的就是回調點。
“在反轉點出現的短時間波動是最好的機會，它會在趨勢形成後消失。隨著所有參與者都調整好，遊戲規則也會再度改變。”
交易者因為波動而找到盈利機會，但是沒有意志力的交易者在趨勢變化的時候，還是無法抓住機會。最早捕捉到趨勢的一批人才是最有遠見的，也因此獲得最好的機會，經得起市場反覆無常的變化。趨勢的後來者只看得到盈利的尾巴，很容易就被甩出局。
“我有錢，僅僅是因為我知道自己什麼時候錯了……我基本上都是因為意識到自己的錯誤，所以才能倖存下來。”
如今的中國，上上下下都看到了同一件事：中國上一個“暴利時代”已經過去了。
所謂“暴利時代”，只存在於產品短缺、信息不暢、需求粗放、經濟高速發展的時期，而現在這些條件都不存在了。
那麼未來還會存在“暴利”嗎？
存在！大蕭條裡必然藏著大機會，中國正在進入下一個“暴利時代”！
工業革命發生之後，從西方社會開始，大量的產品（商品）開始充斥社會的各個角落，在資本的趨勢和主導下，商品成了是推動世界進步的根本要素。由於我們拼命的去生成各色產品，導致出現了嚴重的產能過剩。
產能過剩是一件很可怕的事，商家必然開始競爭，互相廝殺，打折促銷、賤賣處理，結果就是大家覺的錢越來越難賺。
為什麼會這樣呢？
因為在產品相對缺少的時候，人對產品的要求就會低，就是所謂的“飢不擇食”。
而一旦產品越來越多，人的需求就會自然被推高，就是所謂的“挑花了眼”
所以大家會發現：雖然我們周圍的東西越來越多了，但是你能鐘意的東西越來越少了。
所以一方面社會還是按照原來的方式生產商品，另外一方面真正能夠滿足我們的東西越來越少。
因為產品同質化嚴重、大同小異，人們該有的都有了，沒有的都還沒有被髮明出來，究其本質是消費者的需求升級了。
也就是說，並不是消費者不願去消費，而是商家並沒有創造出他們想要的那種產品。
所以現在很多人都覺的現在生意越來越不好做，就是這個原因！
這也就意味著轉折點開始出現了！
請記住：最好的商業模式，一定誕生在最壞的時代！
《論真理》裡中有一句哲學名言：“人是萬物的尺度，人存在時萬物存在，人不存在時萬物不存在。”
這說明未來萬物唯一的標準就是“人”，一切都因討好了“人”而存在。你討好“人”的程度，決定了你存在的價值。商家必須通過設計、科技、創新等各種手段，來創造體驗升級，從而構建消費增量的紅利。
請大家記住一句話：商業本質是正在從“買賣關係”過度到“服務關係”。未來的商品必須體現對人的尊重與關注。
這就是“消費升級”的本質：
商業已從一個交易的時代，進入到一個關係的時代，商家可以在實體店上大動手腳，從而營造出一種無與倫比的消費場景。
因為消費者需要從對產品的滿意感轉型為精神層面的滿足感。
商家的文化、創新、體驗及情懷，都將英雄有用武之地！
這就是下一個“暴利時代”的根本邏輯！
那麼，糾結該如何進行消費升級？
為什麼投機客老是瞎做？
一般交易者說某市場“不錯”時，其實他的意思是說市場上漲，而他也正好做多了。當他說市場“很糟”時，其實他的意思是說市場下跌，而他正好不幸做多。
市場確實有一半左右的時間是在下跌，而且“滑得比飛得快”，有經驗和成功的交易者知道，下跌走勢的市場要比上漲的市場賺錢更穩而且快。
要抓住顯著的下跌走勢，一個重大的障礙，就是他對任何市場天生就有一種看多的心理。即使趨勢是很明顯的下跌，那些投機客還是固執的寄望價格終會反彈，以為自己能夠抓住反轉點。這種投機方式是很昂貴的代價。
要想有所成就的投機客，不應該有這種主觀和一相情願的想法，而應該運用客觀和可行的方式去操作。
使用交易系統時，應該照它原來的目的區用，前後一致，而且要嚴守紀律。
合理的停損是不可少的保障，以免可以接受的小損失演變成一發不可收拾的財務大災難。
交易者必須面對的關鍵問題，以及將來在類似的情況中必須繼續面對的關鍵問題是下面這些：(1).大空頭市場期間內不同的時間中，市場是不是由下而上形成顯著 的反彈？(2).交易者要怎樣參與這種反彈，同時保持合理的停損保護，以免(事實上就曾經發生過)反彈訊號是錯誤的，市場最後還是繼續下跌？(3).假使 交易者已經轉而做多，而且因停損點而平倉，那麼他要怎樣回到空方的陣營，繼續在空頭市場中交易下去？
長期的大趨勢，尤其是下跌趨勢，不會很快反彈。它們常都維持一段令人難以忍受的時間，伴隨難以計數的假訊號，造成許多交易者慘遭沖洗出場。一定要避免去抓頭部和底部，因為那頂多是種主觀的沒有根據的進出方式，這種做法很少成功。
必須發揮耐性和嚴守紀律，等候你的技術系統告訴你反彈已經發生，在這個時候才跳上新出現的趨勢。如果你的系統帶著你走向另一個方向，也應該用合理的停損保護你所做的新倉位。萬一反彈是虛假和無法維持久遠的，反彈停損也能把你帶回持續進行中的趨勢。
大空頭市場來說，只要市場繼續在一個寬廣、連續的區間內下滑，也就是者這個區間內的一個高點比一個高點低，一底比一底低，那我們就要十分小心謹慎，避免去試探底部。
強者炒股生存法則
炒股票技術面不是最重要，基本面不是最重要，哪怕您對股市一竅不通，都沒關係，但有三點必須做到：
第一是心態要穩定;
第二是理念要堅定;
第三是要遵守紀律。
這些看來都是比較虛的東西，卻能讓我們從骨子裡具備賺錢的本領，而不是徒有外表。古人說，腹有詩書氣自華，說得大概就是這個意思。
看看那些賺了大錢的人，再看看在股市大漲過程中仍處於虧損狀態的人，筆者認為，物競天擇，適者生存，強者之所以成為強者，主要是他們遵循了以下六條法則，這些法則都在筆者的理念隨筆中出現過，今天做個總結，大家也可以查看原文。
第一、別把大盤看得太重
我們買賣的是個股而不是大盤，過分研究大盤是沒有意義的，權重股結夥在山坡上搖旗吶喊的時候，指數早已成為打壓股市、操縱股民心態的工具了。但機構要抱團控制指數容易，要控制所有的股票很難，不管行情如何，個股總會有漲有跌，我們要做的是對自己持有或看中的個股進行充分的研究，大盤僅僅作為參考。關鍵是要看好自己手中或看中的個股，別把大盤看得太重。
第二、忘記自己的建倉成本
很多股民朋友在問我股票該丟還是該守的時候，總會告訴我是多少錢買的，賺了多少還是虧了多少。似乎在他們看來，自己賺多少和虧多少就能左右股價的漲跌。老是盯著自己的成本，就會忽視“股市有風險”，就會忘記股價漲跌的規律，就會自以為是地自我安慰，就會在該拋的時候不拋，才會在牛市中買在高點、賣在低點。忘記你的建倉成本是為了更理智地分析股價的漲跌趨勢，就好比體育場上忘了起點，才能更有動力奔向終點。
第三、在股市中生存第一重要
股票投資其實就像是給一個桶子加水，如果桶子完好，即使每次只加入一點點，用不著多久就可以加滿;如果桶子下面有個碗大的漏洞，一邊加水一邊漏，不管你的管子加水有多快，都是不可能加滿的;如果你的桶子漏水的速度超過了加水的速度，桶子裡的水遲早會漏幹。要想把桶子加滿，首先要做的不是把管子加大，而是把漏桶補好。這就是漏桶理論。簡單地說，就是第一要學會止損，第二要學會控制自己的慾望。幾乎所有的行家的炒股建議都是儘量保住你的本金，在股市中生存第一重要。
第四、會空倉的才是祖師爺
如果感到股票很難操作，熱點難以把握，大多數股票大幅下跌，漲幅榜上的股票漲幅很小，而跌幅榜上股票跌幅很大，這時就要考慮空倉了。這時分析股市不再是分析股市漲跌，而是分析是否適合操作，如果不適合操作，即使大盤仍在上漲，也要果斷地拋售。空倉的原因不是因為畏懼，而是為了保存有生力量;空倉的目的不是為了躲避，而是為了“旁觀者清”地去看清股市的漲跌規律。因此，才有了這樣一句話，“會買的是徒弟，會賣的是師傅，會空倉的是祖師爺”。
第五、尊重規則
任何遊戲都有自己的規則，股市也是一場遊戲，要想在股市裡成為超級玩家，就必須在遵循規則的前提下施展本領。說白了，股市其實是一場零和遊戲，短期的失衡是為了長期的平衡。股市漲跌是有規律的，只是大多數情況下我們沒有發現。即使我們找到了規律，如果這種規律對自己的當前操作不利，我們也會對這個規律視而不見。比如自己手中的股票因為出了利空消息要下跌，我們會以僥倖心理說服自己，告訴自己有可能“出利好不漲，出利空不跌”。勝者眼盯規則，輸家心存意外，要想在股市中長期生存，就必須遵循規則。止損和止盈是在股市中生存必須遵守的原則，止損可以控制風險，止盈能幫助兌現利潤。謹慎追漲，勇敢殺跌(買的時候要謹慎，賣的時候要果斷)，這也是一種明哲保身。
第六、散戶要打“游擊戰”和“持久戰”
作為散戶，對自己的優點要分析，缺點更要分析，我們資金少、信息不靈通、分析能力有限、心態不穩定、常犯錯誤、紀律性不強……這些都決定了我們散戶只能打游擊戰和持久戰。游擊戰講究靈活，持久戰講究堅定，兩者合一，相信大家能夠發現其中巨大無比的力量。
股市其實是一場心理戰，誰能把握規律並遵循規律，誰就能成為股市的大贏家。我們要吸取教訓，總結經驗。有人說失敗是成功之母，筆者認為經驗和教訓才是真正的成功之母。一年之計在於春，我們不要倉卒參加戰鬥，我們需要的是冷靜思考、充分備戰。技術面、基本面要學，但更重要的是要學習理念，遵循股市規則。
波段操作
股價的走勢總是跌宕起伏的，如潮水般一浪接著一浪。如果你在大多數時候，能夠猜對起伏的節奏，在低買高賣之間，總會博得豐厚的收益。可以說，波段獲利是所有股票投資者所渴望的境界。
很多股民朋友也都會認為，波段操作有啥難的，不就是找個低點買入，然後在拉昇的高點賣出嗎？從理論上講，你是對的，因為你已經認識到了波段操作的基本 含義，但在實戰中，又有幾個投資者能做好波段操作的呢？相信很多投資者，尤其是新股民都是在碰運氣，運氣好的時候，買的股票漲了，但稍一回調，無論盈虧， 馬上就被嚇得趕緊賣出！試想，以這種思路做股票，你可以做到穩定盈利嗎？
波浪理論的四個基本特點
（1）股價指數的上升和下跌將會交替進行。
（2）推動浪和調整浪是價格波動兩個最基本型態，而推動浪（即與大市走向一致的波浪）可以再分割成五個小浪，一般用第一浪、第二浪、第三浪、第四浪、第五浪來表示，調整浪也可以劃分成三個小浪，通常用A浪、B浪、C浪來表示。
（3）在上述八個波浪（五上三落）完畢之後，一個循環即告完成，走勢將進入下一個八波浪循環。
（4）時間的長短不會改變波浪的形態，因為市場仍會依照其基本型態發展。波浪可以拉長，也可以縮細，但其基本型態永恆不變。
波段操作原理
波段操作，針對股市呈波段性運行特徵的有效的操作方法，波段操作雖然不是賺錢最多的方式，但始終是一種成功率比較高的方式。這種靈活應變的操作方式還可以有效迴避市場風險，保存資金實力和培養市場感覺。波段操作本質：利用股價的波動進行高拋低吸，以達到複利增值的效果。
短期小通道反映該股票的短期走勢狀態，包容股票的漲跌起伏，有效地濾除股票走勢中的頻繁振動，但保留了股票價格在大通道內的上下波動，反映股票小週期，適於中短線炒作。
波段操作能抓住主升波段，迴避主跌波段，無論對上升波段還是下跌波段的判定成功率高，安全係數高，適應牛市也適應熊市。
雙底形態的波段操作
股價經過一波長期的下跌，量能萎縮至地量，反彈的量能明顯放大，回調量能明顯萎縮。價格與技術指標產生嚴重的低位鈍化或底背離，鈍化或背離的次數越多越可靠。
（1）反彈回調到前低點受到支撐再次放量上漲時，為第一買入點位。
（2）放量上漲時突破頸線阻力位，為第二買入點位。
（3）突破頸線上漲一波後回抽不破頸線，再次放量上漲時為第三買入點位。
頭肩頂形態的波段操作
股價經過一波大幅上漲,出現放量滯漲或縮量上漲的量價頂背離、鈍化形態。股價與技術指標出現頂背離或頂部鈍化形態。
（1）股價反彈至前高點或未到前高點時受阻反轉向下，為賣出的第一時機。
（2）股價跌破頭肩頂的頸線時為賣出的第二時機。
（3）股價跌破頸線後，反抽受頸線壓制再次下跌，為賣出的第三時機。
都說股市上90%的散戶都在賠錢，那麼，作為一個普通人，作為散戶，如何才能成功的在股市上賺到錢呢。
這其實真的是個思維問題，因為炒過股票的人都知道，即使是散戶，絕大多數人也是賺到過錢的，只是不能保持罷了，所以，如果能夠克服散戶思維，即使是散戶，也是可以賺到錢的。
那麼，什麼是散戶思維呢，如何克服散戶思維呢？
1.
下面我們來看一個例子，看看你是否會處理，就知道你是不是散戶思維了。
你購買了兩個公司的股票，公司1和公司2，各投入了1萬元，6個月後，公司1的股票漲了，變成了12000元，公司2的股票跌了，變成了8000元。
這時候，你是會賣掉已經漲了的公司1的股票呢，還是會賣掉虧錢了的公司2的股票呢？
讓這個問題在你的腦子中停一會兒，然後我們先來看一下2002年諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼的一個實驗。
2.
卡尼曼教授交給受試者50美元，然後拿出一個硬幣問：你願意參加一個遊戲嗎？我拋硬幣，如果頭朝上，你就可以再得到50美元，如果頭朝下，就把50美元還給我。當然，也可以拒絕和我賭，直接拿50美元走人。
如果你來參加這個實驗，你會如何選擇呢。
大部分受試者的心理是：來一趟白得50美元，已經很好了，如果賭一下，搞不好空手回去，於是大部分受試都都選擇直接拿50美元走人。
這時候再想想，如果你參加了這個實驗，你會如何選呢。
在這個實驗中，大部分人選擇了賭一把，因為一開始的100美元是已經到手了的，而被人搶走50美元可是相當不爽的，所以大部分人選擇了拼一下。
在卡尼曼教授的這兩個實驗中，其實受試者只要不參加遊戲，得到的就是50美元，而選擇賭一把的人，得到100美元和什麼也得不到的可能性都是50%,但是，因為採用的方式不同，大家的反應卻完全不一樣了。
3.
為什麼會這樣呢，這其實就是人們的一個普遍的一種思維在起作用，損失厭惡，也叫沉沒成本厭惡，其實也就是前面介紹的散戶思維了。
沉沒成本，其實是經濟學上的一個概念，簡單說就是，你以前為一件事花進去的時間、精力、金錢，都是沉沒掉的，按說不應該影響你下一步的決策。
但是因為你付出過了，所以如果失去了，就會在心理上無法接受，這就是為什麼在卡尼曼教授的實驗中，如果一開始就得到了100美元的人，就不願意再付出50美元了。
在現實生活中，其實沉沒成本也在很多方面有所表現，下面看一下兩個例子，都是我們生活中經常會碰到的，一個是看電影，一個是吃飯。
4.
例子一：你興致勃勃的去看電影，10分鐘之後你就知道這是一部爛片，後面的情節你其實完全不想看了，那麼，想一想，你是會馬上起身就走，還是堅持把爛片看完呢？
大部分人的想法是，既然電影票已經買了，錢已經花了，那就看完吧。
例子二：你去飯館，點完菜後，發現有一個菜非常不好吃，那麼你是會把它吃完，還是不吃呢。
大部分人的想法是，菜已經點了，付錢是一定的了，就湊合菜吃完吧。
可是仔細想一想，這些成本已經付出了。不管你吃或者不吃，在成本方面，其實是完全一樣的，而不吃還能保持身體健康，腸胃舒暢，吃下了，除了讓自己的身體不舒服外，一點兒好處也沒有其實。
這些事情的結果一點兒也不難分析利弊，可是大部分人為什麼會進行錯誤或者沒有任何好處的選擇呢？
這其實和我們大腦的運行機制有關，我們個體有時候真的很無辜呢？
5.
人類大腦的運行是建立在經驗的基礎上，過去所有經歷過的事情都會對當下的判斷有很大影響的。很多重要的經驗還會固化在我們的基因裡，例如人類害怕蛇，就完全是經驗，固化在基因裡的，即使很小的孩子也會有這個經驗。
從好的一面說，這提高了我們決策時的速度，降低了大腦的負擔。但是，從壞的一面說，這種大腦運行的方式，也讓我們不能客觀地判斷當下的形勢。
而且，人類還會為自己的這些其錯誤的經驗想出很多冠冕堂皇的理由，讓自己做的時候心安理得。
網上一段著名的總結：很多時候，我們在消極荒廢時，還以為是在放鬆；在傷害別人自尊時，還以為是直率；在隨便放棄時，還以為是在選擇；在喝得酩酊大醉時，還以為是豪爽；在不思進取時，還以為是低調。
很多老人家，剩下飯菜後，即使已經吃飽了，也會再把這些剩下的菜全部吃掉，然後會認為自己是節約，孩子是浪費。
回到最開始的問題，公司1的股票和公司2的股票。
6.
其實，一個公司股票下跌通常說明這個公司業績不好，如果繼續持有，繼續下跌的可能性比漲回去更大。而一個股票不斷上漲的公司，通常在同行業中具有競爭性，股票繼續上漲的可能性比那些下跌的公司更大。
可是大部分散戶的想法是：從公司1的股票上已經賺了，應該落袋為安，於是很多人將公司1的股票賣掉了，而公司2的股票虧了，如果現在賣掉，真的就虧定了，於是就留在手上，在他們的心理，會覺得只要不賣出，就不會虧損。
事實上，股市是一個買賣自由的市場，股票價格並沒有合算或者不合算，如果一支股票的股價下跌，最可能的原因就是很多人原來對它的價格判斷錯誤，過高地估計了這家公司的盈利能力和財務狀況。
而散戶的行為，永遠是賣掉好的股票，留下爛的股票，所以才會一直虧錢，這件事和智力沒有關係，是人的思維定式的問題，就是前面說到的散戶思維在起作用。
7.
因此好的投資人都懂得在投資時，要具有極為客觀的思維，也就是說一切的判斷都以事實為依據，對結果不作事先假設。
這個說起來容易，但要真的做到，其實很難很難，因為它跟固化在我們頭腦中的本能是完全不一樣的。所以大部分人成了被收割的散戶。
所以，想賺錢，想在股市中成為幸運的10%，就改掉散戶思維吧，不要再被直覺所困擾斷，不要被經驗所左右。
就象巴菲特所說“別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼”。
閱讀更多 愛思抓漲南 的文章
