投标工作需要标准化的工程流程来保证。一般公司市场部是投标的责任部门,投标文件一般由技术标、报价标、商务标组成。
一、信息搜集
广泛搜集与资质相适应的工程项目信息,筛选跟踪项目信息,及时跟踪重点项目,编制《经营周报》、《经营月报》。
二、投标审批
计划参加投标的工程项目,填写《投标项目审批表》,报公司主管领导审批,经公司主管领导审批后才可参加项目投标。
三、购买招标文件、现场考察
购买招标文件,按招标邀请要求准备相关资料。
购买招标文件后,进行现场考察,对工程现场的地质、环境等因素进行了解,对工程所在地材料价格进行调查,以便做出合理的报价和切实可行的施工方案。填写《标前现场考察记录》。
四、投标安排
招标文件购买后,编制《投标工作安排》,明确投标主管,安排编标人员,成立投标小组,对投标细节、时间节点(答疑、现场考察、方案初稿、工程量复核、方案汇报、方案终稿、材料询价、报价初稿、报价成稿、行程、递交标书、开标时间)进行周密组织,保证投标文件编制完整、无误,准时参加开标。
五、投标文件编制与审核
(一)投标技术方案编制
技术人员负责编制技术方案,市场部技术主管和公司分管副总工程师审核定稿,重大项目公司组织评审会。编制流程如下:
1、学习招标文件及图纸,提出答疑问题。
2、制定现场调查提纲、现场调查,参加标前会。
3、技术人员计算工程量,与预算人员核对。
4、召开投标专题会,制定初步的总体安排和设想。
5、技术人员编制技术标初稿,市场部技术主管初次审核。
6、技术标初稿提供给编制报价的预算人员。
7、技术标汇报、评审。
8、技术人员完善技术标。
9、市场部技术主管二次审核,分管副总工进行终审。
10、市场部技术主管组织人员互相检查、校核电子版、打印版,形成终稿。
11、技术标终稿提供给编制报价的预算人员。
12、原则上技术标终稿在开标前5天完成并交付给商务人员。
13、开标后,准备技术标的答辩和澄清。
技术标书编制前由市场部技术主管提供技术标格式和模板,严格按照招标文件的要求、招标文件范本有关规定编制。
技术标一般以章、节的形式编制,招标文件评分办法中规定的技术标得分点、编标要点必须在目录中体现出来,并单独以章的形式列出,同时作为检查的重点。
(二)投标报价文件编制
预算人员编制报价标,市场部报价主管负责审定,最终报价由主管领导确定,重大项目报公司总经理决策。编制流程如下:
1、预算人员熟悉招标文件、清单、图纸等资料,提出答疑问题。
2、预算人员列出材料询价清单交物资采购人员询价。
3、预算人员计算工程数量,与技术人员核对,对比、分析工程量清单与图纸数量的差异。
4、按招标文件要求的内容、格式进行报价表格的输入。
5、按技术标初稿、材料询价编制报价初稿,建立公式链接。
6、预算人员同时编制投标项目成本。
7、预算人员依据评标办法,研究报价策略,分析竞争对手的报价预期,编制报价标的得分测算。
8、市场部报价主管审核报价初稿、项目成本、得分测算。
9、预算人员根据技术标终稿、市场部报价主管提出的意见修改报价、成本。
10、市场部报价主管二次审核投标报价、成本。
11、预算人员检查,校核电子版、打印版形成报价成稿。
12、原则上报价成稿在开标前3天完成。
13、最终报价确定后,在报价成稿的基础上快速调整最终报价。
14、制作最终报价文件电子版(不带链接的报价文件)。
(三)投标商务资信文件(商务标)
市场部商务人员编制商务标,市场部商务主管负责审核。编制流程如下:
1、学习研究招标文件、提出需澄清的疑。
2、编制投标文件目录和《投标资料核实表》,列明废标条件,交市场部商务主管审核。
3、选择投标代理人、项目经理、技术负责人及主要管理人员;根据评标办法,选择企业及主要管理人员合适的类似工程业绩和机械设备、企业荣誉获奖等有效证明文件,公司缺少的机械设备尽快办理租赁手续。
4、编制资信文件初稿。
5、如需要办理投标备案的,准备相关资料进行备案。
6、商务人员负责办理投标担保、授权书、机械租赁协议、不拖欠证明、人员社保证明、检察院无行贿犯罪记录等必要的证明文件,收集投标核验原件,开标前一周准备好。
7、商务人员完成资信文件,商务主管审核,开标前一周定稿。
8、汇总技术标和报价标终稿,签字盖章形成投标文件终稿。
9、投标文件检查
(1)装订前检查:投标函及附录中报价工期等填写是否正确、目录页码是否对应、标书页码是否连续、签字盖章是否齐全、投标文件是否完全响应招标文件及补遗书要求、按废标条件对照检查标书。
(2)装订后检查:标书正本与副本封面和内容逐页检查、分标段投标时标书封面与内容是否一致、投标资料复印是否清晰等。
(3)标书密封检查:包封封套与标书内容是否一致、投标文件电子版是否密封、是否按招标文件要求包封和盖章等。
(4)投标核验原件检查。
(5)投标有关人员对投标所有资料检查无误后分别签字确认。
六、参加开标
按照招标文件规定,前安排相关人员准时参加开标。
七、记录总结
开标会结束后,投标代理人(或其他开标人员),立即以短信方式将开标结果告知市场部相关责任人,会后及时整理开标记录填写《投标项目开标记录表》进行存档。
八、投标总结
不管项目是否中标,投标人员对投标得失进行总结并存档。
九、资料归档
开标会结束,项目部及时搜集投标文件、招标文件及补遗、图纸、工程量清单等纸版文件及电子版文件,交经营部存档。
十、资金回收
开标后,市场部商务人员及时登记投标保证金、银行保函、银行信贷证明等金额及递交时间,积极联系代理单位,按时退还保证金等资料。