“很久很久以前，在萊茵河畔一座崖壁陡峭的山頂上，有一個名叫“杜斯特瓦德”的小村莊。不久前，這個小村莊每晚都會受到
但是在村莊裡面出現了一個小偷，小偷偷了兩件東西，一個是吉普賽女人的新月事件卡，一個是女巫的解藥。
女巫在晚上知道自己被殺了不能救自己，就用毒藥毒死了一匹狼，遺言中說要剷出小偷這個人，在預言家的幫助下小偷不是狼人，罪不至死但是被流放了。
又是一個猩紅之月，白天的時候偉大的警長飛利浦被狼人殺死了，村長為了防止再發生類似的事情就說不要競選警長，以免更多人死亡。白天有個人大肆宣揚自己已經發現了狼人，卻在投票中無情的被處決，在臨死前，他說他只是為了幫預言家保駕護航，臨死前發射了一顆絕命子彈，但是打死了吹笛者的父親，沒有遺言，飲恨而死，這是吹笛者的父親，
因為村子裡發生了動盪，大家要處決獵人的孩子，但是卻發現獵人的孩子是白痴，就免除了他的死刑。長老佩服獵人的勇氣就把白痴收養成為義子。小女孩在夜晚偷偷睜眼，看到了長老在夜晚跟狼人搏鬥的場景，但是長老白天卻沒有死，錯誤地把長老當成了狼人，因為長老德高望重，長老與一個跳預言家的狼人票數各佔一半，死的只有是替罪羊了。替罪羊在死前只讓預言家一個人單獨投票，預言家堅持票死長老，長老的憤怒讓所有好人都失去了他們的能力，白痴隨著長老一起長眠。
狼人大肆入侵村子，對守衛進行了慘無人道的折磨。村民們落荒而逃，帶著悔恨的預言家中了丘比特的一支箭逃出了村子，他已經沒有了能力，這個時候前來複仇的
村民們各自建立起自己的房子來抵禦狼人的入侵，但是亂民作怪，縱火者和烏鴉四處作亂，沒有預言家的指導，村民們只能四處流浪，狼人又一次取得了勝利。預言家成為情侶，不料他的情侶是狼，在神的旨意下他們生了一個混血兒，但是在狼人的戰爭中，混血兒被視為敗類被狼族殘忍的殺害了。預言家與情侶再次分開，丘比特被愛情所感化，決定留在人間幫助這對可憐的情侶。
預言家患了眼疾，也不能看到東西了，夜晚再也不能與情侶互認同伴了。丘比特眼睜睜看著自己一手釀成的悲劇，暴斃吐血死亡，在他死後肚子裡飛出他的後代——天使。
天使為了儘快回到天界與狼族簽訂契約，狼人要殺村民所以晚上不會殺死天使，天使要在第一天白天替狼人死之後，就可以魂歸長天。結果
預言家憑藉著自己的小把戲在馬戲團混了口飯吃，他每天和熊，狐狸在一起，他把這些動物訓練成他的武器，這些東西一晚可以驗3人，但是都有缺點，狐狸的缺點是都是好人時他會失去法力，而熊為了保護預言家稱為狼族一員，被種狼感染後日夜咆哮。
預言家
村子裡不能沒有領導人，有個年輕人自稱是飛利浦生前任命的城管，城管雖然沒有抓到盜賊，但是拿到了盜賊偷走的解藥。預言家因為年老體衰，夜晚被狼人殺死了，城管用解藥救了預言家，城管還掌握著新月事件卡。
預言家回到村子裡，村子因為有狼人的傳說成為旅遊景點，但是危險仍在繼續。狼兄弟，刺客，火狼，影子，藥劑師，操縱月亮的女孩，蠱惑師現在還沒有被發現呢”
說完，雙目失明的老人用柺杖杵了下地面，打斷了年輕人的思緒。“為了父親，為了騎士的榮譽，古老的神聖之靈啊，我用生命殉道！”
偶然間看到的故事……