朱里亚 · 克劳狄王朝是罗马帝国的第一个世袭王朝，由奥古斯都建立，后来传位予提比略。
公元37年，提比略在卡普里岛去世。客观的说，提比略是一位有作为的皇帝，他整顿帝国财政，稳定国家秩序。为一个靠奥古斯都个人魅力建立起来的庞大帝国，打造出一套成熟的官僚系统，以使国家得以延续。但是，他的这些功绩并不被当时的罗马人民认可。在他们眼中，皇帝是一个吝啬小气，冷漠无情，阴险又残酷的人，他杀戮亲族，残暴无仁。所以，当罗马人民得知提比略的死讯时都忍不住上街欢呼。
卡利古拉
皇帝在遗嘱中声明，让卡利古拉与自己未成年的孙子小提比略共同继承遗产。由于卡利古拉是深受罗马人民爱戴的日耳曼尼库斯的儿子，有着奥古斯都的血统。因此元老院和平民几乎立刻承认了卡利古拉为罗马第三任皇帝，将象征皇帝权力的所有特权都授予卡利古拉一人。至于先皇遗嘱中提到的小提比略，元老院和罗马人民一点也不关心。
卡利古拉七岁丧父，十五岁又失去母亲和长兄，使他缺乏安全感，害怕被人讨厌。因此，卡利古拉一登上皇位，就迎回了自己母亲和兄长的骨灰，以示自己是一个热爱家庭的罗马人。紧接着，他出台废除部分税收、大办娱乐竞技比赛、发放全民红包等一系列会赢得民众好感的措施。他还向元老院表示，将归还部分国家权力，以赢得贵族支持。
公元37年10月，刚即位的卡利古拉生了一场重病，整个罗马帝国的民众都在为他祈福。这时，卡利古拉知道，自己已经完全赢得了民心，他找到了久违的安全感，曾经被过度压抑的自我开始释放了。病愈后的卡利古拉性情大变，为巩固皇位，他下令毒杀了小提比略。然后，他开启了一连串的荒诞表演。
按照罗马习俗，优秀的执政者在死后可以被奉为神，而卡利古拉却不断的自我神化。他将从希腊运来的诸神雕像去掉头部，换上自己的头像，并要求人们经过时向神像致敬。他还将自己打扮成宙斯或者波塞冬去元老院开会。此外，卡利古拉还用国库资金，彻夜不停的举办大型宴会，提供大众娱乐。作为狂热的竞技迷，卡利古拉举办各种竞技比赛，为了给竞技场做装饰，他下令打造了排水量数千吨的大船，从埃及把25米高的方尖碑远到竞技场。
卡利古拉虽然有诸多的出格行为，但他却极好的提供了大众需要的娱乐和福利，因而，民众十分支持他。只是，提比略去世时留下的庞大的帝国国库在不到两年的时间内，就被卡利古拉折腾完了。要继续提供娱乐和福利就要花钱，卡利古拉搞财政不行，敛财却是花样百出。他将奥古斯都和提比略的皇室用品拿出去拍卖，派近卫军征缴一切商品的交易税。他限制行省人民、获释奴隶的罗马公民权仅能给予第二代，以此增加缴税人口。他还要求将皇帝列为遗产受赠人之一，否则遗嘱无效。他甚至诬告议员叛国，借以没收他们的财产。
渐渐的人民从对皇帝的狂热中清醒过来，公元41年，数位近卫军军官刺杀了卡利古拉。随后他们拥立卡利古拉的叔叔克劳狄乌斯为新皇帝。元老院迫于既成事实，也承认了克劳狄乌斯的继位，并宣布不再追究近卫军的责任。
克劳狄乌斯
克劳狄乌斯是奥古斯都的甥孙，提比略的侄子。他右腿有残疾，而且相貌不佳。克劳狄乌斯从小喜欢历史，拜在罗马的历史大家李维门下，专心历史研究。当他被扶上皇位后，对卡利古拉留下的帝国进行了整顿。
首先，克劳狄乌斯废除了卡利古拉设置的苛捐杂税，精简了国库支出，并打击税务腐败。其次，他软硬兼施的平息了境内的抗议和叛乱。克劳狄乌斯当政没有多久，罗马帝国就逐渐恢复了过来。公元43年，克劳狄乌斯组建不列颠远征军，采取稳扎稳打的战略，解除了不列颠对高卢的威胁。
公元48年，克劳狄乌斯在元老院发表演讲，他引经据典地指出，罗马之所以强大是因为吸纳了外来的精英，借以说服元老院向高卢人敞开大门。他的演讲也将罗马人的祖国概念，从意大利半岛扩大到整个罗马帝国。
但克劳狄乌斯也并不完美，由于他从小远离政治潜心历史研究，在当上皇帝后，他基本没有可靠的支持势力。而那时的罗马帝国，都是靠统治者的个人力量搭建的。不得已，克劳狄乌斯只能把自己的奴隶组织起来，负责行政、文书等事务，这些奴隶渐渐的垄断了其他人面见皇帝的机会。由于克劳狄乌斯不懂得培养威严，因此有不少奴隶都轻视皇帝，借职务便利疯狂敛财。甚至连克劳狄乌斯的妻子也瞧不起他。公元48年，他的妻子趁皇帝不在罗马城的机会，与情夫希利乌斯举办了一场婚礼。克劳狄乌斯得知消息后，撤换了近卫军长官并下令逮捕了皇后、希利乌斯和参加婚礼的人。之后，皇帝的秘书担心懦弱的皇帝不能维护自己的名誉，于是伪造皇帝命令，逼迫皇后自杀并株连希利乌斯及众多元老、高官。
公元49年，克劳狄乌斯娶了自己的侄女小阿格里皮娜。这是一个有野心的女人，她想让自己的儿子继位，进而控制整个帝国。于是在公元54年，小阿格里皮娜用毒蘑菇毒死了克劳狄乌斯。
尼禄与母亲小阿格里皮娜
罗马人不太喜欢连自己妻子和家奴都驾驭不了的克劳狄乌斯，所以，他们很快就承认了尼禄为新皇帝。16岁的尼禄一上台，就废除奴隶秘书制度，并提出恢复元老院权威，为自己赢得支持。随后，尼禄取得近卫军长官的支持，暗杀了克劳狄乌斯的儿子，并将总是对自己指手画脚的母亲小阿格里皮娜赶出皇宫。公元59年，小阿格里皮娜派一名奴隶向尼禄报安，尼禄指控这名奴隶是奉命来刺杀自己的，之后，尼禄派家奴到别馆杀死了小阿格里皮娜。
母亲死后，大权独揽的尼禄流放了自己的妻子屋大维娅，此举引发罗马市民的抗议。紧接着，尼禄以通奸罪下令处死了屋大维娅。
公元64年，罗马城发生大火，罗马14个行政区中三个全毁、7个半毁，整个罗马一片焦土。人们普遍相信，这场火是皇帝尼禄为了扩建皇宫而故意纵火烧毁周围民房导致的。为了平息民怨，尼禄宣称是罗马城的基督徒纵火。随后，他下令逮捕城里的基督徒，并残酷的折磨他们。
终于，对罗马帝国的前途担忧的人们纷纷发起反对皇帝的行动。公元68年，高卢行省总督举兵起义。很快，西班牙行省总督也率兵响应。一时间，首都罗马谣言四起、暴乱频发。尼禄无法指挥近卫军和周围的罗马军团，以为自己大势已去，仓皇逃离罗马。元老院在得知尼禄离开罗马后，宣布尼禄为国家公敌。公元68年6月，尼禄在罗马郊外的一座小屋自杀身亡。由奥古斯都开创的朱里亚 · 克劳狄王朝宣告终结。