夏目友人帐：幼年中出现的那一个愿意一生等待他的妖怪
终于结束了期中考试了，夏目跟朋友们约定了要去放松一下，然后接受了班长的提议去美术馆看看。回家后的夏目，知道塔子阿姨受邀去参加国中时的同学会，听着塔子阿姨回忆以前的往事，夏目有的只是羡慕，因为自己的幼年根本没什么值得怀念的。
画面一转，有一只妖怪坐在树上，看着前面跑过来的小孩，决定吓他们一下，可是人类小孩根本看不到她，这让她觉得很是无聊，只能一直嫌弃着抱怨着这些人类。这时候她回忆起很早之前的夏天，有一个能看见她的人类小孩，那就是夏目贵志。
因为看得见妖怪的关系，所以夏目被所有人排斥并说他是说谎的骗子，有两个孩子就在路上一直讽刺着走在身后的夏目，甚至拿石子丢他叫他滚，树上的妖怪看不下去了，就敲下一堆毛毛虫吓跑了那两个欺负人的孩子，正当妖怪高兴着赶走那两个人类小孩的时候，突然发现夏目好像看得见她。
经过试探，妖怪终于确定夏目是看得到她的，于是每天都追着夏目跑，埋伏等他，吓他，这让妖怪觉得很开心，最终在一个公园里再一次吓到夏目的时候，夏目开口跟她说话了。夏目问妖怪是因为无聊才缠着他的吗，妖怪当然马上否认。
在妖怪最后一次吓夏目的时候，夏目跟同学同时掉进了水坑，再也无法忍受看得到妖怪这件事的夏目终于无力的嘶吼着，之后夏目都绕远路走，就为了避开树上坐着的妖怪。多日不见夏目的妖怪，变成一只小猫在河岸边找到了正在发呆的夏目，夏目温柔的抱着小猫，孤独的灵魂就这样产生了碰撞，妖怪都想变成人类永远陪着夏目。再后来夏目又被别的亲戚带到很遥远的地方。妖怪的生活也恢复了以往的样子，每天不断抱怨人类的恶行，又期盼着夏目能再次出现。
故事的结尾，长大的夏目带着猫咪老师再次出现在妖怪面前，夏目告诉妖怪，以前他只能把气出在别人身上，现在的他好像懂得了妖怪其实是很温柔的。妖怪也很高兴夏目现在的笑容那么温柔，一定是遇见了温柔的人了，然后跳下去抱住了夏目。妖怪身上的香味也让夏目想起了幼时的那只小猫，他们也互相交换了名字。
夏目贵志说：“只要有相见的人，就一定不会孤单。”每个人都带着一个孤独的灵魂来到这个世界，每个人都在寻找能互相温暖的另一个灵魂，红尘多热闹，过客千千万，谁又能顾及到太多，只愿我们都能被这个世界温柔对待。