日俄战争以俄军失败而结束，双方于1905年9月5日在美国签订了《朴茨茅斯和约》。
主要内容有：俄国将从中国取得的旅顺和大连的租借权让给日本；俄国将长春到旅顺口之间的铁路及其支线的权利让给日本。重新划分了在中国东北的势力范围。
1905年12月22日，在日本的胁迫下，中日双方代表在北京签订了《中日会议东三省事宜正约》和《附属协定》，将复州的凤鸣岛、交流岛、平岛、西中岛、骆驼岛划入“关东州”，将“关东州”的北界扩至普兰店西北宫屯至碧流河西岸城子疃北金厂一线。
正约规定，中国政府承认日俄和约俄国让与日本的各种特权。从此，旅大地区又变为日本的殖民地，直到1945年8月15日，日本宣布无条件投降，长达40多年。
日本侵占旅大后，沿用“关东州”的名称，并逐步建立起一整套殖民统治的行政体系。
日本统治旅大40年间所建立的统治机构几经演变，大体可分为四个时期，即军政时期、关东都督府时期、关东厅时期、关东州厅时期。
衙署初设旅顺，1937年6月1日移大连，同年撤销大连民政署。1938年4月实行市制，设大连、旅顺2市，置市役所；另设旅顺、金州、普兰店、貔子窝4管区，各置民政署，直到1945年8月日本投降。
旅顺是军港，旅顺是堡垒要塞，自然旅顺就有别于其他的城市，驻军和保密就是头等大事。
日本人将旅顺化为旧市区和新市区来管理，旧市区主要住有中国人，新市区当然住的是日本人，中国人是不允许随意进入新市区的。
日本人建立的是日本人自己的王道乐土，不会太多顾忌中国人，自然就是中国人遭罪，日本人享福了。