在西凯阿尔王国遗迹，佩罗那看着新闻，流着眼泪。
新闻上的大标题写着“莫利亚和僵尸军团的袭击事件”。
佩罗那：“我要走了！毫不留恋，这样很好！”
米霍克“路上小心”
佩罗那“好温柔！你别突然说这么温柔的话啊！谢谢你至今为止的照顾！”
米霍克“真是个吵闹的女人。……不过，现在离开这里或许是个不错的选择。世界会议上提了个奇怪的议题。”
新世界·海贼岛蜂巢
莫利亚和僵尸军团边叫边闹，吵着要见帝奇。
莫利亚的目的是来搜索几天前来到这岛上的阿布萨罗姆。
这时，阿布萨罗姆带着美女来到了莫利亚面前。
阿布萨罗姆“不好意思啊老大。这个岛是天堂。我忘了联系你了。”
莫利亚看到阿布萨罗姆安然无事，放下心来。这时却被什么人从背后砍了一刀。
莫利亚的身后是吃了透明果实，变成透明人的希留。
莫利亚“……这是阿布萨罗姆的能力……！”
眼前的阿布萨罗姆变化身形，现出了真身。
莫利亚“德彭！（卡塔丽娜，‘新月猎人’）”
出现在他面前的是德彭。她是犬犬果实·幻兽种九尾狐的果实能力者。她用能力变成了阿布萨罗姆的样子。
莫利亚“你们这些家伙，对阿布萨罗姆下手了吗！”
德彭“尸体还在呢，你要领回去吗？”
岛内设置的扩音器里传来了黑胡子的笑声，随之产生了地震。
黑胡子“不要扰乱这海贼岛的风纪！这里是海贼的乐园！必须快乐！”
黑胡子“你喜欢宴会吗！？喜欢的话就上我的船吧，莫利亚！”
黑胡子“你看了今早的报纸了吗！？世界会议第四天，革命军的军团长们为了夺回大熊，在玛丽乔亚和绿牛、藤虎碰撞在一起了！”
黑胡子“另一边的舞台是怪物凯多所住的和之国！以草帽为首的一群热血小伙子都聚集到了岛上！然后，疯婆子四皇大妈正在追赶他！”
黑胡子“你觉得这样下去会怎样？事情已经开始了！这是强者们为了争夺王座而展开的乱战！”
※黑胡子的悬赏金：22亿4760万贝里。
和之国第二幕开始
在九里的头山上，酒天丸和犬岚正在拼刀。他们实力相当，但又互不让步。
锦卫门“到此为止吧，犬岚，阿修罗”
在编笠村里，阿玉正在接受伤口的治疗。
阿玉的伤口似乎不深，她已经恢复到了能够从被子里起身的程度。
阿玉“比起我自己的伤，我更担心路飞大哥”
乔巴“路飞的恢复能力是怪物级的，而且他的心也绝不会屈服！没事的”
乔巴“雷藏说他会帮忙越狱，这件事就交给他了”
再次转到头山上
酒天丸和锦卫门一行人决裂。
酒天丸“以前，俺是个被光月御田这个男人折服，为了他而拼命的武士”
酒天丸“我可不记得自己成了光月一族的手下！”
锦卫门“你可别忘了我是个怎样的人！我一定会再让你成为我们的伙伴的”
酒天丸“你别以为光月家的武士们回来，大家就会高兴！你们科室舍弃了国家整整20年！这段空白是无法挽回的！”
鬼岛
杰克在被两个巨汉说教。
一个人是百兽海贼团的大看板“火灾KING”
另一个人是大看板，“疫灾QUEEN”
KING“拖后腿的家伙只要QUEEN这一个笨蛋就够了”
QUEEN“是啊，只要KING这一个家伙就够了”
两个人“你听懂了没，老跌跤的杰克！”
杰克“对不起，两位大哥”
KING“还有你！QUEEN！为了消磨那些小鬼的战意，你都花了多少时间了啊！你这没用的！”
QUEEN“闭嘴！你这爱拷问的变态！”