出現債券違約之後,永泰能源(600157.SH)一直在謀求出售資產自救。
7月5日,永泰能源2017年度第四期短期融資券到期未能兌付,該債券發行金額15億元,應付本息16.05億元。隨後,永泰能源實際控制人王廣西表示,為應對危機,公司有150億元的資產要出售,還將實施240億元左右的債轉股。
7月14日,永泰能源方面向《中國經營報》記者表示,發生債券違約後,該公司向國家監管部門(銀保監會、證監會、上交所)和山西省政府及晉中市政府彙報,並與持有人及主承機構坦誠交流,共同商討處理問題的對策。
其中,儘快處置資產是重要有效辦法之一。據瞭解,在7月13日下午,永泰能源召開董事會,批准了第一批資產出售計劃。
永泰能源方面向本報記者提供的資產出售詳單顯示,出售的資產共計12項,項目初始出資額達238.01億元,主要以大型基礎設施項目為主。其中,惠州石化項目初始投資金額達102億元,其資產主要包括1000萬噸油品加工調和項目、1座30萬噸級原油碼頭和3座2萬噸級成品油碼頭項目、華晨電力股份公司49%股權等。
除了出售大型基礎設置之外,永泰能源還將部分金融項目納入了第一批資產出售名單中。
根據永泰能源提供的資料顯示,金融投資項目中,潤良泰基金控股上市公司日海智能(002313.SZ),參股納斯達克上市公司愛奇藝;東方金橋基金通過投資珠海賽納打印科技股份有限公司,參股上市公司納思達(002180.SZ)。
截止目前,永泰能源合計發行各類債券275.59億元(因含美元債,金額會隨匯率變動而變化),其中全資子公司華晨電力股份公司發行債券54.39億元。
“本次擬出售資產原始出資額為238.01億元,加上資金成本或溢價,資產出售完成後基本可以覆蓋全部債券融資金額。”永泰能源方面向本報記者表示,出售該批資產收入將全部用於償還公司各類債券。
附:永泰能源第一批資產出售計劃項目單:
<table><thead>序
號
項 目
(對應公司股權)
持股
比例%
主要資產內容
項目初始
出資額(億元)
/<thead><tbody>
1
徐州沛縣發電項目
(1)
江蘇永泰發電有限公司股權
100%
2×66萬千瓦電力機組前期等
5.00
(2)
徐州垞城電力有限責任公司股權
44.75%
3.96
2
周口發電項目
(周口隆達發電有限公司股權)
100%
2×66萬千瓦新投產電力機組
35.30
3
南陽發電項目
(國投南陽發電有限公司股權)
51%
2×100萬千瓦在建電力機組
11.13
4
延安發電項目
(華能延安發電有限公司股權)
49%
2×66萬千瓦新開工建設電力機組
0.43
5
英國核電項目
(毅昇有限公司股權)
10%
英國欣克利角核電項目權益
8.22
6
陝西億華礦業項目
(陝西億華礦業開發有限公司股權)
70%
11.45億噸優質動力煤資源
40.95
7
惠州石化項目
(華瀛石油化工有限公司股權)
100%
1000萬噸油品加工調和項目、1座30萬噸級原油碼頭和3座2萬噸級成品油碼頭項目、華晨電力股份公司49%股權等
102.00
8
其他金融投資項目
(1)
上海潤良泰投資基金份額
33.33%
2015年3月,永泰能源所屬子公司北京潤泰與深圳中裕投資有限公司、江蘇雙良科技有限公司等發起設立上海潤良泰物聯網科技合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“潤良泰基金”),主要從事對物聯網科技企業的股權投資及相關諮詢服務、投資管理、資產託管、投資諮詢。各合夥人共計認繳出資90億元,其中:北京潤泰做為有限合夥人,認繳出資30億元,實繳出資20.3億元。後經公司內部股權劃轉調整後,潤良泰基金份額由華晨電力股份公司全部持有。主要投資項目包括日海智能(002313.SZ)、愛奇藝、感知科技、中清龍圖、SOFI、快手等項目。
20.30
(2)
珠海東方金橋一期股權投資基金份額
31.25%
華晨電力初始出資成本3億元,持有該基金31.25%的出資份額。基金通過發行可交換債參股珠海賽納打印科技股份有限公司,珠海塞納控股上市公司納思達。
3.00
(3)
眾惠財險項目(眾惠財產相互保險社權益)
23%
永泰能源對眾惠財險出資2.3億元,持有其23%的權益份額,為其單一第一大出資人。公司於2017年2月10日收到開業批覆,是《相互保險組織監管試行辦法》頒佈以來,中國保監會批准開業的第一家相互保險社。
2.30
(4)
三峽金石(深圳)股權投資基金份額
18%
華晨電力初始出資成本3.3億元,持有該基金18%的出資份額。主要投資領域:環保領域;新能源領域;新經濟領域;國有企業混合所有制改革;紅籌迴歸;中國製造2025及其他具有發展潛力和高成長性領域。
3.30
(5)
晉城銀行股權
4.07%
永泰能源持有晉城銀行111,736,013股股份,股權佔比為4.07%。晉城銀行下設 6 家分行及小企業信貸中心,投資汾西縣太行村鎮銀行有限責任公司、候馬市太行村鎮銀行股份有限公司、交城縣太行村鎮銀行有限責任公司等8個子公司。
2.12
合 計
238.01
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