文 | 極光JIGUANG
極光發佈《2020年Q1智能手機行業季度數據研究報告》，從整體市場情況、5G手機專題、iPhone專題、安卓手機品牌忠誠度專題等多維度分析當前智能手機行業的市場格局。
極光觀點
1. 進擊的華為：2020年Q1，華為手機國內銷量份額進一步擴大至36.9%；用戶忠誠度比肩iPhone，過半數華為換機用戶仍選擇華為；
2. 失速的OPPO：OPPO銷量份額連續三個季度下滑，藍綠廠存量用戶份額進一步接近；
3.真香機iPhone 11：2020年Q1，iPhone 11支撐iPhone超四成的國內銷量份額；
4. 快速下沉的5G手機：2020年Q1三線及以下城市5G手機用戶比例提升至45.1% 。
一、 智能手機整體市場情況
- 疫情之下，Q1手機銷售淡季更淡，線上新品發佈會受追捧
因疫情防控影響手機銷售門店臨時關閉，線下銷售渠道受阻，供應鏈復工推遲，零部件和手機生產緊張，消費者居家隔離購機慾望降低或推遲購機計劃，受疫情影響， Q1國內手機銷售愈加艱難。
同時，2020年是國內5G手機銷售的關鍵之年，為了打好2020年開局之戰，多家主流品牌手機廠商將重磅5G新品發佈會轉移至線上進行，疫情對於手機銷售的影響或更多是暫時性的銷量減少。
- 國內智能手機銷售市場競爭格局
極光的統計結果顯示，在整體銷量受阻的前提下，2020年Q1，華為手機銷量份額進一步擴大至36.9%。vivo手機銷量份額小幅上升，佔比為24.8%。OPPO手機銷量份額進一步下滑，較2019年Q4降低3.1個百分點。小米手機銷量份額為10.6%，iPhone銷量份額為8.8%。
- 藍綠廠存量用戶份額進一步接近
極光的統計結果顯示，2020年Q1，華為手機保有率達30.7%，位居第一。iPhone保有率為19.0%，位居第二。OPPO保有率為17.5%，位居第三，vivo保有率為17.4%，與OPPO僅差0.1個百分點，過去四個季度，vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小。
二、5G手機專題
- 2020年Q1 5G手機銷量佔比變化
根據極光的統計結果，2020年Q1國內5G手機銷量佔全部智能手機銷量的比例上升至7.7%，較上季度提升4.8個百分點。在2020年Q1整體手機銷量下滑的背景下，5G手機成為國內智能手機市場的一大亮點。預計，隨著2020年5G應用場景的逐步落地，5G手機將進一步刺激用戶購機慾望。
- 5G手機暢銷榜
極光的統計結果顯示，華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續2019年Q4的勢頭，分別繼續佔據5G手機銷量第一和第二的位置，第三名為2019年12月發佈的vivo X30，佔據2020年Q1 5G手機銷量的22.3%。
- 5G手機快速下沉，三線及以下城市用戶比例提升至45.1%
根據極光的統計結果，除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外，相比2019年Q4，2020年Q1 5G手機用戶男女比例趨於均衡，女性用戶佔比提升至45.1%，25歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%。
- 5G版本手機多數更受青睞
目前，市場上存在一些手機同時提供4G和5G版本，一般5G版本較4G版本售價高500元左右。對比6款不同價位同時具有4G和5G版本的手機的Q1銷量可知，多數機型超六成用戶仍然會選擇5G版本， Redmi K30是唯一的例外。根據極光的統計結果，在Q1購買華為Mate 30 Pro用戶中，86.9%選擇5G版本，Redmi K30受開售時間較晚（1月7日）和產品定位影響，Redmi K30 5G佔比僅為40.5%。
三、iPhone 專題
- iPhone機型銷量排行榜
極光的統計結果顯示，在2020年Q1 iPhone機型銷量內部佔比中，iPhone 11佔比超四成，位列第一，iPhone 11 Pro Max位列第二，佔比為11.4%，iPhone XR位列第三，佔比為9.5%。
- iPhone保有機型分佈變化
極光的統計結果顯示，從iPhone保有機型分佈變化可知，2019年最新發布的iPhone 11系列佔比在2020年Q1進一步提升，佔比達9.0%，優於2018年發佈的iPhone機型在2019年Q1的7.6%份額表現，說明iPhone 11的“平價”策略持續發揮作用。
- iPhone 用戶忠誠度較上季度下滑3.3%，仍有過半用戶選擇iPhone
根據極光的統計結果，2020年Q1，iPhone用戶忠誠度為53.3%，較2019年Q4下滑3.3%，較2019年Q1下滑10.5%，iPhone換機用戶選擇華為手機的比例在過去4個季度持續提升，2020年Q1達26.5%。
- 華為Mate 30 Pro 5G進入iPhone換機用戶選擇機型top 10
極光的統計結果顯示，2020年Q1，iPhone換機用戶首選iPhone 11，佔比達11.3%，第二大換機機型為2017年發佈的iPhone X，佔比達7.0%。2018年發佈的旗艦機型iPhone XS Max為第三大換機機型，佔比為5.0%，Top 10中唯一一款安卓機型是華為Mate 30 Pro 5G，排名第九，佔比為2.6%。
四、安卓手機品牌忠誠度專題
- 過半數華為手機用戶換機仍選擇華為
極光的統計結果顯示，2020年Q1，在四大品牌安卓手機中，華為用戶忠誠度最高，52.4%華為手機用戶換機仍選擇華為，基本與iPhone用戶忠誠度持平。vivo用戶忠誠度排第二，36.1% vivo手機用戶換機仍選擇vivo，小米用戶忠誠度排第三，29.3%小米手機用戶換機仍選擇小米。
- 華為手機用戶忠誠度持續走高，較2019年Q1提升10個百分點
極光的統計結果顯示，過去4個季度，華為手機用戶忠誠度持續提升，2020年Q1，華為手機用戶忠誠度為52.4%，較2019年Q1增長10.0%。同時，華為換機用戶選擇iPhone的比例持續減少，由2019年Q1的22.2%降至2020年Q1的14.7%。
- vivo手機用戶忠誠度較上季度增長3.1個百分點
根據極光的統計結果，2019年Q2至今，vivo手機用戶忠誠度持續上升，2020年Q1忠誠度達36.1%。此外，vivo換機用戶選擇華為手機的比例較2019年Q4增長1.8個百分點。
- 小米手機用戶忠誠度較上季度提升0.5個百分點
極光的統計結果顯示，2020年Q1，小米手機用戶忠誠度為29.3%，小米手機用戶換機選擇華為手機的比例過去4個季度持續上升，2020年Q1比例達28.4%。
- OPPO手機用戶換機更多選擇華為
根據極光的統計結果，2020年Q1，OPPO手機用戶忠誠度達27.0%，較2019年Q4增長0.2個百分點。2020年Q1， OPPO手機換機用戶選擇華為的比例達31.0%，較2019年Q4也增長了2.4個百分點，高於選擇OPPO手機的用戶比例。除選擇華為手機比例增長外，OPPO手機換機用戶選擇vivo手機的比例較2019年Q4也增長了1.6個百分點。
報告說明
1．數據來源
1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源於極光雲服務平臺的行業數據採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；2）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權採集數據，同時經過對數據脫敏後形成大數據分析報告
2．數據週期
報告整體時間段: 2018年10月-2020年03月
3．數據指標說明
保有率：根據極光在指定時間段內監測到的至少有一次數據上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
銷量：根據極光在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高
具體數據指標請參考各頁標註。
4．免責聲明
極光JIGUANG所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由於統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在侷限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光JIGUANG無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。
6．版權聲明
本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容採集於公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式複製或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
關於極光
極光（Aurora Mobile，納斯達克股票代碼：JG）成立於2011年，是中國領先的開發者服務提供商。極光專注於為移動應用開發者提供穩定高效的消息推送、即時通訊、統計分析、極光分享、短信、一鍵認證、深度鏈接等開發者服務。截止到2019年12月份，極光已經為超過50萬移動開發者和145.2萬款移動應用提供服務，其開發工具包（SDK）安裝量累計336億，月度獨立活躍設備13.6億部。同時，極光持續賦能開發者和傳統行業客戶，推出精準營銷、金融風控、市場洞察、商業地理服務產品，致力於為社會和各行各業提高運營效率，優化決策制定。
