●漢建安二十一年
216年5月 ——曹操稱魏王；代郡烏丸單于普富盧、南匈奴單于呼廚泉皆率其名王來朝
皇位是古代很多雄才都渴望的，那到了曹操晚年，經過多年的籌劃，曹氏已經牢牢把持大權，可就是沒有徹底撕破臉皮，選擇稱帝。我們來看曹操最後的幾年頭銜的變化，建安十九年（214年），魏公曹操位在諸侯王之上；建安二十一年（216年）四月，進爵魏王、行天子輿服儀仗；建安二十二年（217年）冬十月，
王冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車；立曹丕為魏王國（相當於一個獨立的小朝廷）太子。有人會奇怪，都已經稱王了，為什麼不直接稱帝呢？其實曹操之所以不稱帝，簡單來說就六個字，“不敢，也來不及。”曹操早年靠著“挾天子以令諸侯”，彼時他還是“漢臣”，但加緊了爭權奪利的步伐，到了稱“魏王”的時候，曹操內心深處已經不是“漢臣”了。
7月 ——呼廚泉朝見魏，曹操留之，使去卑監其國。分部為五，各立貴人為帥，以漢司馬監之。
曹操晉魏王，把都城定在了鄴城，消息傳到了北方，匈奴人都很仰慕他，於是呼廚泉來鄴城拜賀曹操。曹操為了削弱北方匈奴的勢力，將呼廚泉留在了鄴城，用上賓之禮對待他，讓他的右賢王去卑回去幫他管理南匈奴各部，然後曹操將南匈奴分為五部，每部選尊貴者為帥，再令漢人為司馬，做監督。
五部分別是：左部居太原故茲氏縣（今山西省汾陽東南）、右部居祁縣（今山西省祁縣東南）、南部居蒲子縣（今山西省隰縣）、北部居新興縣（今山西省忻縣）、中部居大陵縣（今山西省文水縣東北）。匈奴部落組織雖然名義上雖還被繼續保存著，但權力卻已全部落入曹魏政權的手中，單于只是徒有虛名的稱號，南匈奴國家政權亡。
到了220年，魏文帝曹丕就任魏帝時，更授呼廚泉魏璽綬、青蓋車和寶劍等。
265年，吳國紀陟、弘皓奉命出使魏國，晉王司馬昭帶眾人接見二人，這些人中有安樂公（劉禪）以及匈奴單于，此單于或許是呼廚泉
而後來的五胡十六國的漢光文帝劉淵就是於夫羅之孫，也就是呼廚泉的侄孫。
217年2月 ——曹操攻濡須口，孫權敗；
曹操第三次率領軍隊攻打濡須口。
孫權重複性地任用周泰率軍抵抗，因為早在赤壁之戰和赤壁之戰以後周泰兩次成功擊退了曹操的進攻。
周泰果然不辱使命，將曹操又一次逼退。
從此曹操再也沒有南下。
此時，孫權醞釀與曹操重修友好，並積極籌劃偷襲荊州的關羽。
為了免除後顧之憂，孫權再次任命周泰為平虜將軍，留督濡須。
多年過去，歷史彷彿畫了一個圈一般。
朱然、徐盛等將早已官階提高，可是還要聽從周泰的調遣，心中不滿再次升級。
孫權聽聞此事，決定再次前往濡須口，宴請所有的將領。
席間，孫權端起酒杯來到周泰面前，解開周泰的衣服，面對著身上的傷疤，深情地說道：“幼平啊，你為我們兄弟在戰場上如同猛虎一般戰鬥，從不愛惜自己的生命，身上幾十處傷疤如同刻在皮膚上的畫。
如此深情厚誼，我怎麼能不把你當成骨肉至親，委以重任呢？你是我們的功臣，我一定與你榮辱與共。”
第二天，孫權點兵列陣，親自頒發周泰青羅傘蓋，三軍將士無不鎮服。
由於周泰嚴密防守，安定了孫權的大後方，所以孫權成功突襲荊州並斬殺關羽。
事成之後，孫權沒有忘記周泰的功勞，任命周泰為漢中太守、奮威將軍，封陵陽侯。
周泰去世後，他的軍隊和爵位一直傳給兩個兒子，直到吳國滅亡，並沒有因為任何爭鬥而廢黜爵位，比周瑜等功臣後代還要尊貴。
3月 ——操還，留夏侯惇、曹仁守居巢。魯肅病死，孫權以呂蒙代肅職。法正力勸備取漢中。
是年幷州刺史梁習殺太原烏丸王魯昔；
因為幷州的穩定，加上最強大的烏丸部落大單于蹋頓被曹操消滅，其他的少數民族部落漸漸歸附。當時，有位鮮卑部落酋長育延，手下有五千騎兵，經常在幷州邊境劫掠百姓。後來幷州穩定了，梁習空出手來整頓防禦，育延看撈不到什麼好處，就要求和梁習互市，以馬匹交換自己的生活必需品，梁習考慮到如果不答應的話，育延很可能繼續作亂，但是答應的話，萬一育延率軍到自己州郡城下燒殺搶掠呢。於是梁習要求雙方在一座空城中交易。梁習下令各地郡縣，
有願意交易的百姓到空城集合。自己也親自率領軍隊前往以防有變。雙方交易還沒有結束的時候，負責交易的官員抓了兩個鮮卑人，育延的人很不滿，紛紛上馬拉弓包圍了梁習，梁習的軍隊又立刻包圍了育延的鮮卑騎兵。原本祥和的集市頓時戰雲密佈，屠殺一觸即發。梁習不慌不忙，叫來負責交易的官員，詢問為什麼要抓住兩個鮮卑人，後來瞭解到確實是鮮卑人不講規矩強買強賣。梁習就派翻譯叫來育延，當面指責育延：“本來就是你的手下犯法，我們的官員並沒有冒犯你們，為什麼要放縱手下驚擾百姓呢!”於是，當著育延的面下令斬殺兩個鮮卑人。原本叫囂不停的鮮卑騎兵，都驚呆了，沒想到被自己軍隊包圍的梁習竟然如此大膽，為了貫徹法律毫不吝惜自己的性命。育延有些慚愧，但撕破臉自己也必然葬身此地，於是只能悻悻然率軍而去。
之後，和幷州接壤的所有少數民族部落沒有誰敢冒犯幷州邊境。梁習殺掉兩個鮮卑人，並非是以殺人來立威，而是告訴育延等人，自己在幷州，一切都將會依照朝廷律法行事，一旦違法，自己將不惜一切代價貫徹法律。但如果育延等人遵守法令，自己也會不計前嫌，推進互市以及其他雙贏的事宜。十多年之後，和平已久的幷州再次掀起波瀾。
曹操進攻漢中失利，派遣原來幷州地區的烏丸部落酋長魯昔駐守池陽，可是魯昔有位愛妻在幷州，魯昔很想自己的女人，更擔心在池陽駐守不知道何時才能迴歸，於是率領自己部下五百騎兵從池陽叛逃，來到幷州，孤身潛入晉陽城，帶走自己的女人。等到天明，梁習才瞭解到魯昔已經反叛，並會來接走女人，就立刻下令封鎖城門。可是，此時魯昔已經出城。魯昔部落擅長騎射，又散佈在山野之中，幷州的軍隊大多為步兵，很難進行征剿。梁習於是派人去鮮卑部落聘請擅長騎射的高手，答應他們豐厚的報酬。魯昔一馬二人，難以快行，不久之後，鮮卑騎手成功追上魯昔，並射殺魯昔，其他叛兵也紛紛歸降。一開始，曹操聽說魯昔叛亂，很擔心北面邊境從此不安，沒想到一兩天功夫，魯昔的叛亂就被徹底平定。
魯昔想自己的女人，擔心自己的歸宿，本沒有錯。但是，魯昔所在的烏丸一部既然已經成為幷州治下的百姓，擅自逃離就屬於叛變。如果梁習沒有在第一時間做出最正確的判定，很可能魯昔就逃出幷州，北走大漠，成為北方邊境的不穩定因素。梁習知道漢人軍隊所短，並且知道鮮卑和烏丸魯昔部落一貫關係平平，於是徵召擅長騎射的鮮卑人追擊魯昔，擒賊擒王，將雙方的傷害減到最低。殺掉魯昔一個人，卻換取了幷州的和平，還是很合算的。
雖然梁習沒有像有些人一樣，運籌帷幄，決勝千里，也沒有像有的人一樣攻城略地，斬將奪旗，但是在治民方面確是一把好手。梁習被評為第一刺史。
218年1月 —— 漢太醫令吉本謀挾獻帝攻魏，敗，為王必所殺。
4月 ——代郡、上谷烏丸能臣氐先叛投中部鮮卑扶羅韓，後叛投軻比能，使得軻比能殺扶羅韓，因扶羅韓是步度根兄，因此軻比能與步度根互相攻伐。鄢陵侯曹彰以田豫為相大破，鮮卑部落投降；劉備率張飛、黃忠、魏延等攻漢中，駐陽平關，與夏侯淵、曹洪、張郃相拒。
7月 ——曹操西征劉備。
10月 ——宛城侯音反，操命曹仁往擊。
219年1月 ——曹仁破宛城，斬侯音，田豫遷升為南陽太守。夏侯淵與劉備戰於定軍山，被殺。
3月 ——曹操自長安進軍漢中，與劉備相持累月。
5月 ——曹操返長安，劉備據有漢中。
在三國時代，很多人不明白的是，劉備在佔據漢中後，為何不趁機立刻進兵關中奪下長安，問鼎中原！當年劉邦就是以漢中為基地快速佔領關中，最後奪取天下的。那麼劉備為何不這樣做呢？
“漢中已經不是那個漢中”
從地形來看，漢中雖然是奪取益州的戰略要地，但是如果攻擊關中，那麼就面臨巨大的秦嶺阻隔，道路艱險。所以當時韓信是明修棧道暗渡陳倉，才打入關中。而且當時的漢中還是很富庶的，能夠為攻擊關中提供糧食等後勤保障！而劉備佔領下的漢中，那都是千里無人煙，居民全部被曹操遷移走了！因此，史書才會說，劉備得漢中，得其地，不得其民！因此，漢中那是空城，別說糧食了，士兵在哪，都得餓死，做不了攻擊關中的前沿基地。因此，你看，後來諸葛亮北伐，都要千里迢迢從成都運糧，因此，當時拿下漢中，其實不構成攻擊關中的條件。
“曹操主力都在”
曹操之所以遷移走漢中的百姓，主要也是為了防止再次割據，出張魯這樣的梟雄，而且曹操也不重視漢中，漢中之戰，曹操投入的兵力並不多，而且，是曹操主動的大撤退，讓劉備佔領漢中，只不過損失了一個大將而已。曹操主力大軍其實沒有受到太大損失，因此，關中等腹地，曹操的勢力仍是最強的！而且，劉備打小小漢中就打了三年，如果真要以荒無人煙的漢中為基地打關中，估也要打個五六年，即使能打下來，以當時從成都運糧的難度，基本上也會被拖死，因此，劉備拿的漢中以後，意識到了攻打關中的困難性，後來才轉向攻打東吳！
“士兵疲弊”
劉備入益州先是跟劉璋打，以後跟張魯打，最後打漢中打了三年，前後士兵連續作戰長達5年以上，打漢中那麼久也可以看出來，士兵疲弊，戰鬥力下降。因此，如果取完漢中立刻就打關中，那麼士兵來說是無法忍受的，兵變的可能都有，軍隊急需要休整，休養生息。而且，成都居民也需要修養生息！因此，當時打關中的軍隊條件也不成熟！因此，在後來，劉備發起夷陵之戰前，趙雲就勸阻讓劉備打雍涼等關中地帶，被劉備拒絕，也能看出，劉備是充分認識到打關中的巨大難度！
因此堅決攻打東吳，最後遭受損失，不免讓人無奈！
7月 ——劉備進位漢中王，以魏延為漢中太守。
8月 ——關羽圍曹仁於樊城，操遣于禁、龐德助仁。禁七軍被淹，降羽，龐德被斬。
漢中之戰，是劉備一生最輝煌的時刻，因為在正面剛曹操，這次是最徹底的一次，因此勝利後，劉備確實飄了。在沒有確定與東吳的關係後，貿然開始了關羽的孤軍北伐。
10月 ——徐晃擊敗關羽軍，羽退走。孫權遣呂蒙陰襲南郡，入江陵。
11月 ——關羽西保麥城。
12月 ——關羽兵敗被殺，孫權上書向魏稱臣。
●漢建安二十五年魏黃初元年
220年1月 ——曹操病亡，子丕襲位。丕拜田豫為持節護烏丸校尉，牽招、解儁同為護鮮卑校尉，屯昌平。
10月 ——曹丕稱帝，建立魏國；孫權遣使向魏稱藩。是年，黃忠，法正病死。
法正是當時頂尖的謀士，他才能出眾，在軍事上更是遍數天下也是頂尖的人，雖然法正在性格上有點小小的缺點，對於仇怨過於看重，因為私怨殺了幾個人，但是這種缺陷，在那個時代並不是嚴重的過失，所以法正依舊算得上是一個功勳卓著的賢臣，後來隨著法正的病逝，劉備也少了一個能夠勸阻他的軍事，導致了好多次戰役的失敗。
●蜀章武元年魏黃初二年
221年4月 ——劉備稱帝，建立蜀國；
7月 ——劉備東征孫權，張飛戰前被範疆、張達殺。孫權自公安都鄂，改名武昌。
●蜀章武二年魏黃初三年吳黃武元年
222年 ——孫權稱吳王；
6月 ——彝陵之戰，陸遜火燒連營，大敗劉備；備退至白帝，改名永安。
10月 ——魏曹丕徵吳。
12月 ——孫權使鄭泉講和，劉備亦遣宗瑋使吳，吳、蜀關係恢復。
223年4月 ——劉備死於白帝城，劉禪繼位；諸葛亮領益州牧，封武鄉侯，開府治事。
夏 ——南中諸郡叛。
8月 ——曹丕五路伐蜀；
10月 ——諸葛亮遣鄧芝使吳，結交盟好。
此時，北疆鮮卑人已分成數十個部落，中部鮮卑軻比能與東部鮮卑大人素利及步度根三部爭鬥不休，田豫勸和。
田豫是個很低調的人，早在跟公孫瓚混的時候，劉備就很看重他（當時劉備也寄在公孫瓚門下）。後因母親年老，田豫請求回鄉，劉備還一把鼻涕一把眼淚的與他告別，說：“只恨不能與君一起建立大業”。
公孫瓚兵敗袁紹後，田豫率部下投奔曹操。後跟隨曹操之子曹彰討伐烏丸，恰遇敵人埋伏下騎兵偷襲，曹軍一時亂做一團。田豫臨危不亂，根據地形，淡定地用戰車圍繞成圓形戰陣，弓弩手拉滿弓守在裡面。胡人攻不進來，便潰散了。大軍乘勢追擊，大破敵兵。在遠征烏丸的軍事行動中，田豫還給曹彰出了不少的好點子。曹彰特別欣賞他，就推薦給曹操，讓他擔任了幽州刺史。
可以說，田豫是魏北方防禦的屏障。伐鮮卑，伐烏丸，伐遼東，田豫可謂戰功卓著，於此同時，他精心訓練幽州兵和投降的少數民族騎兵，每年向國家提供一大批精兵和戰馬，是魏國兵員最主要的輸出地。要知道，在西線和南線作戰的最驍勇善戰的兵馬都來自幽州。不過，田豫性情孤傲，與他人很少來往，朝廷給他的賞賜都分發給部下將士。每次胡人給他個人送來禮品，都登記好收入官府，從不拿到家裡，因此他家中常常貧困。正因如此，他沒有金錢疏通和上級的關係，所以一直得不到晉升，以致在歷史的“功勞本”上遺落了他的大名。
224年 夏 ——孫權遣張溫使蜀，諸葛亮復遣鄧芝使吳。吳蜀聯盟成形。
225年3月 ——諸葛亮南征，七擒七縱孟獲，平定蜀國南方；
秋 ——南中諸郡平定。
8月 ——曹丕徵吳。10月，遇襲，還。
是年，三部鮮卑言和，規定不賣馬給中原，結果素利賣了1000匹，軻比能就攻擊素利，素利殺軻比能弟苴羅侯，及叛烏丸歸義侯王同、王寄等，田豫救援，殺了軻比能部將瑣奴，軻比能自此對漢心懷二心。
226年5月 ——曹丕病亡，曹睿繼位；8月，吳北伐江夏不利。
曹丕的一些措施體現了他在政治上的才能，然而在軍事才華上他遠不能和父親曹操相比，三次率大軍南下伐吳沒有取得太大的效果，但他的文學有相當高的成就。是中國三國時代第一位傑出的偉大詩人。其《燕歌行》是中國現存最早的文人七言詩；他的五言和樂府清綺動人；所著《典論·論文》，在中國文學批評史上佔有重要地位，是中國文學批評史上第一篇專題論文，所論的“文”是廣義上的文章，也包括文學作品在內，涉及了文學批評中幾個很重要的問題，雖不免有些粗略，但在文學批評史上起了開風氣的作用。
總體來說，在位六年，統治期間，曹魏國力進一步增加，版圖得以擴大，多次擊敗羌胡、鮮卑等族的進犯。公元226年，曹丕回到洛陽後一病不起，臨終前託付曹叡於陳群、曹真、司馬懿等人，終年四十歲，按其生前的文告，不樹不墳，葬於首陽陵。
12月 ——曹睿封司馬懿為驃騎大將軍；
