天潤乳業（600419）2019年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2019年，全球貿易摩擦、地緣政治緊張形勢加劇，世界經濟增速持續下滑，國際貿易與投資增長表現不佳，主要發達經濟體增速持續下行，新興經濟體下行壓力加大；我國國民經濟運行總體平穩，經濟結構優化升級持續推進，減稅降費政策促進經濟持續健康發展，GDP實現同比增長6.1%，全年社會消費品零售總額同比增長8.0%，消費仍是主要拉動力；伴隨著國際市場乳製品價格的緩慢提升，以及消費者對國產乳製品信任度的進一步增強，我國乳製品行業整體保持了穩定向好的發展態勢。
面對錯綜複雜的國內外環境，2019年，公司緊緊圍繞牧業生產、乳品加工、市場建設和管理轉型四項重點任務，以科技創新為引領，以結構調整為主線，以市場建設為核心，以產業發展為路徑，狠抓目標責任落實，較好地完成了全年任務目標。
2019年是公司衝刺十三五戰略目標的關鍵一年，也是公司悉心謀劃佈局，加快管理轉型升級的關鍵之年。一年來，公司堅持“調結構、拓市場、抓管理、強隊伍、轉方式、增效益”的經營理念，把握“創新、質量、品牌、堅持、效益”工作方針，圍繞“提質增效、穩步增長”總基調，全面開展“精細化管理年”活動，進一步完善產銷匹配、產業協同的發展機制，結合公司投、融資計劃推出以配股公開發行證券方式募集資金，支持優質產業項目的建設和培育，推動公司持續健康發展。2019年，公司取得了較好的經營成果，實現營業收入162,659.27萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤13,958.33萬元，經營活動產生的現金流量淨額23,922.82萬元，分別較上年同期增長11.26%、22.25%、9.47%；全年上繳各項稅費6,927.66萬元。
（一）乳業板塊
公司乳業板塊旗下現擁有天潤科技、沙灣蓋瑞及唐王城乳品公司三家乳品生產企業，擁有“天潤”、“蓋瑞”、“佳麗”等品牌，產品以低溫酸奶為主，還包括常溫奶、乳飲料等。2019年，乳業板塊重點圍繞質量管理、產品創新、成本管控等製造系統核心要素開展工作，積極在新產品研發、市場供給保障方面改革創新，公司產品結構不斷優化，乳品加工服務市場銷售的能力進一步提升，2019年乳製品產量18.92萬噸。
1、鞏固質量安全管理
質量是企業的生命線。2019年，公司在質量管理責任落實上狠下功夫，在嚴格執行質量管理體系相關要求的基礎上，完善配套制度和標準，建立產品質量信息追溯體系；將產品合格率與考核掛鉤，建立質量問題追責問責機制，進一步增強全員的質量意識。2019年，公司產品質量合格率達到100%，成品、半成品、巴殺微生物指標合格率達到100%，為消費者提供綠色、安全、放心的乳製品。
2、提升產品創新能力
2019年，公司按照差異化產品發展戰略，不斷調整和優化產品結構，持續開展產品創新，開發推出蘋果乂了、花顏巧遇、淘桃自由等9款口味各異的新產品陸續上市，帶給消費者新鮮體驗。一年來，公司完成搭建《科技創新管理體系手冊》體系組織架構，創新能力持續增強，通過了國家農業產業化重點龍頭企業、國家高新技術企業的複審核。作為中國農墾乳業聯盟理事單位，公司參與發佈高於國標和歐盟標準的聯盟生鮮乳產品標準。
3、新設乳品公司優化產業佈局
為加大公司南疆市場開拓力度，推進“向南發展”的戰略部署，2019年7月，公司在圖木舒克設立全資子公司新疆天潤唐王城乳品有限公司，各項工程建設有序開展，建成後將對公司整體產能形成良好補充，有利於進一步開拓南疆市場，提高疆內的市場佔有率，優化公司產業佈局。
（二）牧業板塊
牧業板塊是公司全產業鏈的基礎保障及第一車間。2019年，公司優化組織架構，對牧業板塊實行統一扁平化管理模式，嚴格落實標準化流程管理，實施精準飼餵，實現公司牛群單產水平及總產奶量穩步提高；新建牧場芳草天潤及天潤北亭運營平穩，為公司高品質原料奶生產提供有力保障。截至2019年末，公司擁有16個規模化奶牛養殖場，擁有規模化養殖奶牛約2.55萬頭，生產優質鮮奶11.25萬噸，成母牛平均單產9.05噸/年超過了全國同行業平均水平。
1、優化組織架構，統籌管理權屬牧場
為強化對養殖業生產運營的管理，2019年公司成立牧業事業部，對權屬養殖企業和牧場實行條線管理，壓縮管理層級，精簡管理機構，減少崗位設置。通過品種優良化、飼餵標準化、生產規模化、防疫制度化、環境生態化體系建設，建立了高品質的奶源供應體系。
2、加強行業技術交流合作，細化牧業基礎管理
2019年，公司強化行業合作與技術支持，聘請行業知名專家團隊深入牧場一線進行調研評估，將公司博士後工作站研究成果應用於犢牛飼餵實踐，實現先進技術和科研成果有效轉化為生產力。同時，公司因地制宜提升牧場基礎設施環境，持續推進粗飼料質量提升和存儲條件的改善，加強奶廳機械設備的維護管理，夯實牧業管理基礎。
3、規模化牧場建設完成，提高奶源供應能力
2019年，公司完成了芳草天潤、天潤北亭兩個現代化牧場的建設。首批1802頭澳大利亞進口優質荷斯坦奶牛於2019年8月運抵芳草天潤牧場，優化了牧場的牛群結構，奶源自給率約60%。公司現擁有5個學生飲用奶奶源基地、烏魯木齊市民生建設“哺育工程”合格奶源基地，2019年度公司原料奶質量合格率100%。
4、完善牧業板塊佈局，支持牧業發展
秉承“圍繞市場建工廠、圍繞工廠建牧場”的理念，為促進牧業子公司的良性運營和可持續發展，完善公司牧業板塊佈局，公司先後完成對天潤北亭、天潤烽火臺小股東股權的收購，使其成為全資子公司，對沙灣天潤及天潤烽火臺進行增資，進一步整合優化現有資源，為公司優質奶源提供保障，實現牧業養殖、乳業加工和市場服務三大產業協調發展、相互匹配。
（三）銷售板塊
按照“用新疆資源，做全國市場”的“走出去”發展戰略，2019年，公司逐步完善銷售服務體系，在深入挖掘新疆市場潛能的同時，進一步開拓疆外市場，推行多方位品牌宣傳，實現市場建設新突破。2019年，公司實現乳製品銷量18.92萬噸，較上年同期增長12.57%。
1、優化市場服務體系，銷售渠道逐步拓寬
公司不斷深化營銷體系改革，根據對各銷售區域的不同側重，調整形成北疆、南疆、北方、華東、華南五大營銷中心的管理構架，各中心針對市場現狀進行佈局調整，實現垂直管理和精細化營銷；公司聚焦奶啤產品作為重點推廣品類，成立獨立運營的奶啤部進行專業化操作，招募奶啤專營經銷商，統一專屬陳列形象，提高產品鋪市率，配合多渠道宣傳擴大市場份額。
2、開拓銷售市場，疆內疆外齊發力
疆內市場在增強北疆市場有效性的基礎上，以烏昌為核心、以南疆為重點，鞏固強城市型市場發展成果。把市場的重心向鄉鎮、團場轉移，提高市場佔有率。同時，公司積極贊助公益活動，加強與新疆旅遊行業的合作，拓展景區網點，實現產品宣傳和銷量提升。
疆外市場完成北方空白區域佈局，打通奶啤、愛克林和常溫奶專業化銷售渠道建設，集中政策支持，培育核心市場集群，提升對渠道的駕馭能力。公司在上海設立駐疆外辦事處，更貼近疆外消費市場，更好地服務於消費者、給予經銷商指導和支持。通過核心產品、樣板區域、重點市場建設，實現市場銷售穩步增長，疆外市場銷量佔總銷量的30%以上。
3、多措並舉，加強品牌宣傳推廣
2019年，公司豐富媒體投放形式，加大品牌宣傳力度。在新疆與知名電臺、電視臺、主流網站加強合作、在烏魯木齊機場、火車站兩個對外窗口進行廣告投放、實現多個地州公交車車體廣告宣傳；對疆外專賣店開展標準化形象建設，樹立企業形象和品牌形象；提高線下商超賣場推廣活動的頻次和效果，同時藉助抖音、微博、微信等新媒體進行產品宣傳，進一步增加產品曝光率，提升公司品牌認知度。
二、報告期內主要經營情況
1、報告期內公司實現產品銷量18.92萬噸，較上年同期增長12.57%；實現營業收入162,659.27萬元、實現歸屬於上市公司股東的淨利潤13,958.33萬元、經營活動產生的現金流量淨額23,922.82萬元，分別較上年同期增長11.26%、22.25%、9.47%。
2、報告期末公司資產總額202,480.11萬元、歸屬於上市公司股東的淨資產102,634.61萬元，分別較上年期末增長12.07%、11.41%。
三、公司未來發展的討論與分析
四、報告期內核心競爭力分析
（1）牧場與生產基地自然資源優越，具備較強的區位優勢
新疆位於北緯45度附近，處於公認的黃金奶源帶上。新疆擁有8.6億畝優質草場，集中在天山南北地區，有大量優良奶牛和全國最大的進口良種牛核心群，奶源品質在全國名列前茅。公司牧場與生產基地位於草場資源豐富的地區，較長的日照時間及較大的晝夜溫差使牧場具有了獨特的品性，這為公司奶源的品質提供了得天獨厚的自然條件。
同時，新疆是國家“一帶一路”及西部大開發戰略的重要區域，公司毗鄰烏魯木齊機場，周邊公路交通系統發達便捷，且樹立了較為牢固的品牌效應，擁有著穩定的消費市場與消費群體，為公司提供了良好的發展環境。
（2）穩定、安全的奶源基地
公司是農業產業化國家重點龍頭企業，重視奶源基地建設，堅信對行業長期而言，得奶源者得天下。公司原奶採購主要來自自有牧場和可控奶源，供應量與質量穩定，可以有效地保證公司原料奶供應。公司共擁有分佈在新疆昌吉、阿克蘇、奎屯、沙灣、西山農場、芳草湖農場等地區的16個牛場，奶牛總存欄數約2.55萬頭，同時對自有奶源基地進行技術升級改造，使其達到標準化的養殖水平。公司擁有5個學生飲用奶奶源基地、烏魯木齊市民生建設“哺育工程”合格奶源基地。經過多年發展，公司堅持自有及可控奶源的經營戰略，與公司的產品戰略相輔相成，持續提高公司生鮮乳自給率、提升奶源品質，確保奶源安全，進一步鞏固了在區域乳製品市場的領先地位。
（3）優秀的人才團隊和精細化管理模式
經過近20餘年的發展，公司培養了一大批行業內優秀人才，擁有一支與時俱進的管理團隊和一批資深的行業專家；同時為了更好開展科研創新工作，公司先後聘請多位國內專家進行指導與合作。
公司在疆內率先建立了先進、完善、專業的生產和設備管理制度，同時具有完整建設與運營環保、智能、現代化牧場與生產車間的經驗。公司經過多年發展，在牧場運營方面，掌握了奶牛規模化散欄飼養、自動化環境控制、數字化精準飼餵管理、糞汙無害化處理等現代奶牛飼養先進技術；在生產工廠管理方面，嚴格執行國家ISO9001、HACCP22000管理體系，並通過FOSS乳成分分析儀、體細胞儀、沃特世液相等世界先進儀器，全程把控和監督生產的各個環節；同時公司採用定製的ERP進行精細化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆蓋生產、銷售、供應、財務、人力資源、辦公自動化等各環節的ERP信息系統，提高了各項活動管理的精細化水平。
以上因素使得公司牧場與生產管理、運營在疆內處於領先地位，同時為公司經營規模再邁上新的臺階奠定了基礎。
（4）紮實的行業技術儲備與產品創新能力
公司是乳製品行業高新技術企業，重視技術研發和創新，將不斷研發適應市場需要的新產品作為保持公司核心競爭力的重要手段。堅持以市場為導向，以原始創新為主體，增強公司軟實力。
2019年，公司先後推出蘋果乂了、花顏巧遇、淘桃自由等口味各異的新產品，同時不斷探索，儲備了批量新產品，以差異化優良口感、健康的理念、新穎的包裝持續增強市場佔有率。
公司重視研發創新精神，將實驗室建立到大學，長期同中國農業大學、新疆大學等高校開展產學研合作，建立了博士後科研工作站、新疆發酵乳微生物菌種資源開發重點實驗室、中德畜牧業技術創新中心中德牛業發展合作項目等；公司自主研發的奶啤擁有國家專利，使用了獨特採集的菌種自然發酵；公司《優選新疆酵母菌株及其菌種製備技術與在特色發酵乳製品中應用》項目獲得2018年兵團第十二師科學技術進步獎二等獎，同時公司制定的牛初乳標準被提升為行業標準。目前獲國家授權專利29項，其中發明專利2項，公司的技術創新能力和創新成果在疆內起到領軍示範作用。
（5）全方位、高標準的產品質量控制
公司建立健全了行業內先進成熟的產品質量控制體系，從源頭上確保原料奶質量，成立專門的飼草料收購質量督導組，嚴格收購標準；深化牧場防疫工作，原料奶質量合格率100%，牧業板塊所屬牧場順利通過國家級學生奶奶源基地驗收；公司通過新的設備工藝，有效控制了原料奶的菌落總數，並且優化乳製品加工工藝，提高設備利用率。
公司堅持從牧場原奶端開始到消費終端的全程質量監控，並配有先進、齊全的檢驗檢測設備，擁有一批經驗豐富的質檢人員，充分保證了公司產品的優質質量。先後建立了ISO9001質量管理體系、危害分析和關鍵控制點（HACCP）、食品安全管理體系（GB/T22000）和食品工業企業誠信管理體系，順利通過四大管理體系的認證工作與年度監督審核工作，並於2016年通過了國家乳製品生產許可證（SC）換證審查工作。公司品牌和產品質量贏得了廣大消費者的認可，牢固樹立了企業的綠色環保形象。
（6）良好的銷售體系和客戶基礎
公司深耕乳業主業20餘年，在以客戶為中心、以市場為導向發展戰略下，堅持產品、渠道、市場差異化原則，整合優化營銷系統。根據不同區域，確立了以烏魯木齊市場為核心，以新疆為基礎的全國市場規劃；強化經銷商和營銷團隊兩大隊伍建設，在全國各地建立市場網絡體系，結合發展需求調整管理模式、激勵模式及市場策略；同時線上迎合年輕人消費習慣，藉助網絡平臺等新媒體力量實行全方位營銷。
為進一步加快市場佈局，2018年初公司成立了銷售公司。未來公司還將繼續加大疆外市場投入，把新疆最好的產品不斷輸送到更多地方。公司在銷售渠道佈局方面，由過去的小區便利店、水果店走向快消品主渠道大型連鎖商超，目前多款產品已進駐廣州大型連鎖超市，如永旺、美思佰樂和天虹等，以及華東地區和華北地區的全家、盒馬鮮生、羅森等連鎖超市，這為公司下游持續穩定的需求帶來了良好的保障。
