2020年中國香水行業研究白皮書

核心摘要:

此份報告由穎通集團和艾瑞諮詢聯合發佈。

行業概述:全球香水市場規模約為3,906億元人民幣,中國在其中佔比僅為2.5%,未來有較大的市場發展潛力,主要表現為:1)中國香水消費客單金額高,男士市場滲透低;2)國內已有完備產業結構支撐香水行業發展;3)新興國潮香水品牌爆發,主打年輕消費群體。

人群劃分:1)因經歷與區域差異,國內香水消費者細分為四類群體:“資深品鑑家”、“活躍嚐鮮族”、“經典擁護派”及“謹慎跟隨者”。2)高線城市消費者“資深品鑑家”及“活躍嚐鮮族”在滿足日常用香需求外,樂於探索香水專業知識,追求豐富專業的香水體驗;低線城市消費者“經典擁護派”及“謹慎跟隨者”對香水平替接受度更高,信賴香水專櫃及品牌店等傳統線下購買渠道。

發展趨勢:借力社交媒體培育市場,強化區域市場服務及渠道滲透:

年輕消費市場更容易受社交媒體影響。

在高線城市多元化打造沉浸式香水消費體驗。

低線市場有機會通過平替+可靠渠道迅速鋪開。

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國內香水市場發展狀態

香水全球市場規模達千億級別

中國的香水消費市場規模僅佔全球的2.5%,未來潛力龐大

2019年全球香水消費市場規模為3,906億元人民幣,中國在其中佔比僅為2.5%,未來有較大的市場發展潛力;疫情下口罩的廣泛使用令化妝品市場受影響,而香水通過氣味提升個人形象的特性,令業內對增長持有樂觀預期。

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潛力表現一:國內產業結構完備

國內已有完備產業結構支撐香水行業發展

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潛力表現二:市場湧現國產香水品牌

新興國潮香水品牌出現,主打年輕消費群體

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國內消費者香水消費行為態度

大部分受訪者用香頻率高

超五成香水消費者每天用香,偏好喜歡的香味自我取悅

在當前被訪者中,超過5成用戶會每天使用香水;以及有超過70%的用戶,選擇當前的用香產品,是因為產品有自己喜歡的香味,或產品令自己心情愉悅;

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國內消費者用香場景及類型豐富多樣

通勤/聚會/活動為主要用香場景,偏好花木果柑橘等香型

消費者用香場景有超過8成出現在上班/上學通勤,朋友聚會,有7成集中在週末休閒活動;整體而言,當前國內消費者較為偏好花香/柑橘/木質/果香等香調,上述香調均有超過30%的被訪者表示喜歡;

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用香與心情及情感記憶關聯

用香令心情愉悅自信,留住關於度假/青春/朋友等美好記憶

消費者用香主要期望心情能“令自己放鬆愉悅”(90.5%)與“更感美麗自信”(83.2%);回味度假,回憶青春,紀念友誼,則是消費者獨特用香記憶的重要構成;

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香水消費者易被高顏值外觀吸引

易受簡約大氣細膩的外包裝與細緻精巧的瓶身設計種草

香水消費者偏好盒身簡約大氣且材質細膩的包裝禮盒,對瓶身做工要求細緻精巧,同時具有視覺衝擊力。

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香水用戶信任小紅書及微博等社交媒體

香水信息獲取渠道多樣,社交媒體渠道接觸廣泛

消費者在香水信息獲取時,接觸最多的是專櫃、小紅書、身邊朋友;其中社交媒體渠道接觸最廣泛,最信任的信息渠道是小紅書,其次為微博;

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典型消費者者人群畫像

國內香水消費群體細分

因經歷與區域差異,國內香水消費者細分為四類群體

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基礎人群特徵

集中在月收入8千以上的高收入高學歷已婚育群體

來自一線、新一線城市的“資深品鑑家”人群擁有較高學歷及收入水平,大學本科學歷的人群佔比明顯高於整體(TGI:110),個人月收入集中在8000元以上;該人群有88.1%婚姻狀態為已婚,且多數已育有孩。

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集中在月收入5千-1萬的中等收入高等學歷未婚群體

一線/新一線的香水“活躍嚐鮮族”學歷普遍較高,多數被訪者個人月收入在5,000元以上,超七成婚姻狀態為未婚。

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集中在中高等學歷的已婚已育群體

“經典擁護派”主要為二三線城市30歲以上的已婚育群體,該群體學歷集中在大學專科及以上,個人月收入在1萬元以上的較高水平。

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集中在月收入3-5千的中等收入高等學歷未婚群體

香水消費的“謹慎跟隨者”主要為來自二三線,年齡在30歲以下的年輕未婚育群體,該群體個人月收入主要為集中在3,000-5000元。

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行業未來發展趨勢

趨勢一:社交媒體對年輕群體影響突出

微博,小紅書等社交媒體更容易收穫23-25歲年輕用戶信任

用戶多從小紅書,微博,抖音等渠道獲取香水信息,信任小紅書及微博,願意嘗試平臺內出現的爆品,本類行為在23-25歲用戶中表現尤為突出;

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趨勢二:高線城市消費者看重體驗

在高線城市需要多元化打造沉浸式的香水消費體驗

一線,新一線香水消費者樂於接受香水知識付費,在高線城市可通過設置高質量的香水付費課程,提升香水消費附加值,為消費者帶來更深層次的消費體驗。

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趨勢三:低線城市渠道滲透加速

低線市場有機會通過平替+可靠渠道迅速鋪開把握機會

二三線城市香水消費者平替接受意願強,信賴專櫃/品牌店等傳統可靠的線下購香渠道,可嘗試藉助平替概念及加速在低線城市鋪設香水專櫃,實現在低線城市的轉化增長。

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總結:以社交媒體加速發展區域市場

借力社交媒體培育市場,強化區域市場服務及渠道滲透

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