佛羅里達州博卡拉頓2020年4月25日 /美通社/ -- 領先的增材製造電子（AME）/ PE（印刷電子）產品供應商 Nano Dimension 公司（上市於納斯達克、特拉維夫證券交易所，股票代碼：NNDM）於本日宣佈了其公開發行的17,858,000股美國存托股（“ADS”）（或可代替 ADS 的預出資認股權證，每張認股權證可購買一股 ADS（“預出資認股權證“））的承銷定價。每股 ADS 的公開發售價格為0.70美元，每張預出資認股權證的公開發售價格為0.6999美元。在不扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用並且不行使超額配售選擇權（如有）的情況下，該公司本次股票發行所得總額約為12,500,000美元。每股 ADS 的行權價格為0.0001美元，在支付行權價格之後，即可在發行日之後隨時行使預出資認股權證。
Nano Dimension 公司授予承銷商為期45天的認購權，在此期限內，承銷商可在扣除承銷折扣和佣金後，按照公開發售價格最多額外購買2,678,700股 ADS 和預出資認股權證，以滿足超額配售（如有）所需。
福特漢姆金融管理有限公司（Fordham Financial Management，Inc.）的分支機構 ThinkEquity 是此次發行的獨家承銷商。
Nano Dimension 公司打算將此次發行所得用於銷售和營銷基礎設施的建立、美國總部、營運資金和一般公司用途。
本次發行預計將於2020年4月24日完成，具體取決於慣例成交條件。
此次發行是依據此前已經提交給美國證券交易委員會（“SEC”）備案的F-1表格（第333-237222號）規定的有效的股票註冊上市申請書進行的。載明此次發行條款的初步招股說明書已提交給SEC備案，可訪問SEC網站查閱。有關此次發行的最終招股說明書也將進行備案並在SEC的網站上予以公佈。可從福特漢姆金融管理有限公司的分支機構 ThinkEquity 處獲得電子版最終招股說明書（如有），地址：紐約州紐約市州街17號22樓，郵編10004；電話：（877）436-3673；電子郵箱：。
本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，對於某一州或司法管轄區，在根據當地證券法規定進行註冊或取得資格之前，如果此類要約、邀請或出售屬於非法行為，則不得在該州或管轄區內出售證券。
Nano Dimension 簡介
Nano Dimension（納斯達克，納斯達克，TASE：NNDM）是製造增材製造的電子產品（AME）的智能機器供應商。高保真有源電子和機電子組件是自主智能無人機、汽車、衛星、智能手機和活體醫療設備的集成促成因素。它們需要迭代開發、IP安全性、快速上市和設備性能的提高升，從而使用 AME 在內部進行快速原型製作和生產。Nano Dimension 的機器可以同時沉積專有的消耗性導電和介電材料，同時集成原位電容器、天線、線圈、變壓器和機電組件，以達到前所未有的性能，滿足跨行業的需求。Nano Dimension 是 PCB 與半導體集成電路之間的橋樑，從CAD到功能強大的高性能 AME 設備，只需單擊一下按鈕即可帶來革命：僅用材料成本並於數小時即可完成。
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前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，符合《 1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法中“安全港”條款的含義。諸如“期望”，“預期”，“打算”，“計劃”，“相信”，“尋求”，“估計”之類的詞以及此類詞的類似表述或變形旨在識別前瞻性陳述。例如，Nano Dimension 在本新聞稿中討論財務業績的初步未經審計的估計，討論公司的競爭力以及討論關閉第二批私人配售時都在使用前瞻性陳述。由於此類陳述涉及未來事件，並且基於 Nano Dimension 當前的預期，因此它們會受到各種風險和不確定性的影響。 Nano Dimension 的實際結果，性能或成就可能與本新聞稿中的陳述所描述或暗示的內容大不相同。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定因素的影響，包括那些在 Nano Dimension 向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F 表格年度報告中“風險因素”標題下討論的風險和不確定因素。 ”），並於2019年3月14日提交給 SEC。除法律另有規定外，Nano Dimension 沒有義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂，以反映本文檔發佈之日後的事件或情況，或反映意外事件的發生。為了方便起見，提供了網站參考和鏈接，並且這些網站中包含的信息未通過引用納入本新聞稿中。 Nano Dimension 對第三方網站的內容概不負責。
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