東哥筆記042
文| 李成東
來源| 東哥筆記（ID：donggebiji）
4月2日離京返桂掃墓兩天，然後開啟了半個月的出差。從桂林出發，經廣州、深圳、杭州、上海和南京，最後20號返京，每個地方呆三四天，每天見三四家公司。
不算投資機構，陸陸續續見了辛巴達、神棍局、幸福西餅、找靚機、行雲全球匯、雲集、微拍堂、蘑菇小象、珀萊雅、娜拉美妝、極兔、愛回收、哈囉、盒馬鮮生、微盟、得物/毒app、SHEIN等四五十家公司的創始人/操盤手。
【十三.東哥飯局-第24期上海站】
聊了很多幹貨，有很多重要細節洞察，遺憾不能逐一分享，但有一個很重要的結論可以和大家同步，希望對大家企業經營有所幫助。
2020年和歷史以往有什麼不一樣？
發財的發財，破財的破財，兩極分化。而造成這種成敗差異的根本原因在於能否“借勢”，能者上不能者下。
如果不好理解，我舉個例子。這就好比帆船比賽，無風無浪，大家拼的就是手勁了。好也不會好到哪裡去，差的也不會很差。而疫情就好比是逆風，逆風而行並非不能前進，會借勢的還是能前進，而不會借勢的就會被逆風推著倒退了。
疫情從大的邏輯來說，對整體經濟消費都是影響不利的，但也不完全是。所以每個行業的每個企業，要根據自身的情況制定自己經營計劃，而不是一味的裁員收縮。
2020年有三大勢能
一個是疫情的勢能，天災迫使客戶/用戶行為發生改變，比如在線教育，在線辦公十倍百倍量級加速成長。一個是國家的勢能，國家要抗疫救災拯救經濟，不同行業受益情況顯然不一樣。今年各地政府或可能通過在線各大平臺發放數千億消費券。一個是行業的勢能，當然不同行業不一樣，今年電商的一大變數在於直播。
能借一個勢能的，基本能夠打敗同行。如果能夠借兩個勢能的，翻倍問題不大。如果能夠借三個勢能的，翻幾倍也不是問題。
七國爭霸，平臺混戰
一年半前，我曾經在“東哥電商投資群”做過一個投票，誰有可能成為下一個千億級電商平臺。抖音和快手電商將很快變成現實。電商的第四股勢力上臺了。
2019年萬億級電商平臺：阿里巴巴（淘寶天貓）6.5萬億，京東 2.08萬億，拼多多1.06萬億。
2019年千億級平臺：蘇寧易購2387億，唯品會1482億，快手電商1000億（不閉環）
從2020年開始快手直播電商開始轉向自身平臺的閉環，也就是把自己搭建一個電商生態閉環作為自己的商業化的主攻方向。今年快手電商的目標是2000-2500億，目前每天的交易額水平5億，是有很大概率完成目標的。抖音已經花了8000萬請羅永浩獨家搞起了直播電商，雖然羅永浩扛不起千億大旗，但已經是很明顯的一個信號，要自己單幹了，而不只是給淘寶導流量。
但這依然還不能足以說明市場的一個變化，就是微信生態也是一個萬億級的大平臺。只是因為去中心化，很少人把微信電商作為一個整體來考慮。在上海的時候，和一位投資某四線城市的線下連鎖零售項目朋友交流，100萬人口的城市，他們此前通過微信小程序發展了80多萬會員，疫情期間通過微信直播時在線觀看人數多達十幾萬，因為都是品牌商直供，給予的價格空前優惠，業績一片大好。對於線下零售商來說，本地的會員私域流量的直播，顯然比去快手直播投入更少產出更大。
所以到2020年結束，萬億級的電商平臺是四家，阿里、京東、拼多多和微信生態。而千億級的四家電商平臺則包括蘇寧易購、唯品會、快手和抖音直播電商。
作為定期諮詢專家，我在兩年前給一個帝國對沖基金說過中國電商的一個明顯趨勢就是，從增量到存量的競爭。有人漲，就必然有人減，此消彼長。所以抖音和快手電商的崛起，就必然有倒黴的，據我所知淘寶直播是同比下滑的。
對於品牌商來說，不能在這種市場變化中，把握節奏，就只能走下坡路了。更多的電商平臺崛起，對品牌絕對是好事，阿里可以針對京東和拼多多搞二選一，很難對六七個平臺都搞二選一，所謂“雙拳難敵四手”。
什麼樣的生意是好生意？“只要壟斷的生意都是好生意”。阿里還沒有搞定拼多多，抖音和快手就來了，阿里壟斷的日子到頭了。隨著拼多多入股國美擴張品類，大搞百億補貼，京東的家電數碼日子接下來也未必好過。
今年的電商情況，要比大家認為的要有意思的多。兩年前拼多多是一條鯰魚攪動了電商市場，而2020年開始由於外部環境快速變化。微信抖音和快手加碼電商業務，整個電商格局正在發生快速變化。
這種不確定性中，意味著巨大的風險，也意味著巨大的機會。
2020年關鍵在於能否“借勢”，光靠守是守不住的！
逆水行舟，不進則退。
